Arbeiten mit Kacheln
Erfahren Sie, wie Sie Kacheln in Ihren SuperOffice-Dashboards hinzufügen, anpassen und verwalten. Kacheln sind visuelle Zusammenfassungen auf Basis von CRM-Daten – ideal zur Verfolgung von Anfragen, Verkäufen, Aktivitäten oder Marketingergebnissen.
Sie können vordefinierte Kacheln verwenden oder eigene erstellen.
Voraussetzung: in den Layoutmodus wechseln
Um Kacheln zu verwalten, müssen Sie zuerst in den Layoutmodus wechseln:
Öffnen Sie das Dashboard, das Sie anpassen möchten.
Klicken Sie in der Kopfzeile des Dashboards auf und wählen Sie Dashboard-Kacheln bearbeiten.
Das Dashboard wechselt in den Layoutmodus:
- Die Seitenleiste Dashboard-Kacheln bearbeiten wird rechts angezeigt.
- Jede Kachel zeigt ein Bearbeitungssymbol ().
- Sie können Kacheln hinzufügen, verschieben, in der Größe ändern oder bearbeiten.
Kachel hinzufügen
Wählen Sie in der Seitenleiste Dashboard-Kacheln bearbeiten den gewünschten Datentyp (z. B. Firma, Verkauf oder Anfrage) aus der Liste Kacheln anzeigen für.
Wählen Sie eine Kachel aus dem Bibliothek-Tab (vordefinierte Kacheln) oder dem Tab Selektionen (basierend auf eigenen dynamischen Selektionen).
- Verwenden Sie das Suchfeld, um Kacheln schneller zu finden.
- Ein Symbol zeigt den Kacheltyp an – zum Beispiel Diagramm, Liste oder große Zahl.
Fügen Sie die Kachel dem Dashboard hinzu:
- Ziehen Sie die Kachel in einen freien Bereich, oder
- klicken Sie auf das Symbol , das erscheint, wenn Sie mit der Maus über den Kachelnamen fahren.
Die Kachel wird automatisch an den verfügbaren Platz angepasst und am Layout des Dashboards ausgerichtet.
Ändern Sie bei Bedarf die Größe oder Position der Kachel.
Klicken Sie auf Fertig, um den Layoutmodus zu verlassen.
Eine Kachel von Grund auf neu erstellen
Wählen Sie die Option Leere Kachel für den gewünschten Datentyp.
Fügen Sie die Kachel dem Dashboard hinzu.
Geben Sie im Dialogfeld Kachel bearbeiten einen aussagekräftigen Namen ein.
Wählen Sie den Tab Datensatz und definieren Sie die Kriterien, um zu steuern, welche Daten angezeigt werden.
Dieser Tab funktioniert wie der Bildschirm Suchen. Verwenden Sie ihn, um Filter wie Besitzer, Zeitraum oder Kategorie festzulegen.
Wechseln Sie zum Tab Layout, um das Erscheinungsbild der Kachel zu konfigurieren. Wählen Sie Diagrammtyp, Beschriftungen, Sortierung und andere Formatierungsoptionen.
Klicken Sie auf Speichern, und anschließend auf Fertig, um den Layoutmodus zu beenden.
Über selektionsbasierte Kacheln
Wenn Sie eine Kachel über den Tab Selektionen hinzufügen, wird sie nicht mit der Selektion verknüpft. Stattdessen wird der aktuelle Datensatz und das Layout aus dem Diagramm der Selektion kopiert. Danach sind die Kachel und die Selektion voneinander unabhängig.
Der Tab Selektionen zeigt nur:
- Dynamische Selektionen
- Selektionen, die dem Typ in Kacheln anzeigen für entsprechen
- Selektionen mit einem gespeicherten Diagramm im Tab Diagramm
Wenn eine Selektion nicht angezeigt wird, prüfen Sie:
- Handelt es sich um eine statische Selektion? Nur dynamische Selektionen werden unterstützt.
- Stimmt der Datensatztyp (Firma, Verkauf usw.) mit dem ausgewählten Typ überein?
- Wurde im Tab Diagramm ein Diagramm gespeichert?
Nach dem Hinzufügen:
- Änderungen an den Kriterien oder dem Diagramm der Selektion wirken sich nicht auf die Kachel aus.
- Änderungen am Datensatz oder Layout der Kachel wirken sich nicht auf die Selektion aus.
- Die Kachel bleibt nicht synchronisiert mit der Selektion, wird aber weiterhin dynamisch basierend auf dem eigenen Datensatz aktualisiert.
Wenn Sie möchten, dass die Kachel spätere Änderungen an der Selektion widerspiegelt, müssen Sie entweder die Kachel manuell anpassen oder sie löschen und erneut aus der aktualisierten Selektion hinzufügen.
Kachel für Web-Bildschirm hinzufügen
Verwenden Sie diese Kachel, um eine Webseite im Dashboard einzubetten:
- Setzen Sie Kacheln anzeigen für auf Sonstige.
- Wählen Sie im Tab Bibliothek die Option Web-Bildschirm.
- Geben Sie die URL ein, die angezeigt werden soll.
- Wenn die URL HTTP (nicht HTTPS) verwendet, aktivieren Sie Unsichere Adresse zulassen.
- Klicken Sie auf Speichern und dann auf Fertig, um den Layout-Modus zu verlassen.
HTML-Kachel hinzufügen
Verwenden Sie diese Kachel, um formatierten Text in Ihrem Dashboard anzuzeigen, z. B. eine Willkommensnachricht, Legende oder interne Erläuterung.
Setzen Sie Kacheln anzeigen für auf Sonstige.
Wählen Sie im Tab Bibliothek die Option HTML.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um mindestens eine Sprache für den Inhalt auszuwählen.
Verwenden Sie den integrierten Editor, um den Inhalt einzugeben und zu formatieren.
Sie können dieselben Formatierungsoptionen verwenden, die auch im Chat und in Formularen zur Verfügung stehen. Fügen Sie Inhalte in mehreren Sprachen hinzu, um sicherzustellen, dass die Kachel für alle Benutzer korrekt angezeigt wird.
Klicken Sie auf Speichern und dann auf Fertig, um den Layout-Modus zu verlassen.
Kachel bearbeiten
- Klicken Sie im Layout-Modus auf das Symbol Bearbeiten () auf der Kachel.
- Passen Sie auf der Registerkarte Datensatz die Filter nach Bedarf an.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Layout den Diagrammtyp und die visuellen Einstellungen aus.
- Aktualisieren Sie den Namen der Kachel, um die geänderten Daten oder das Layout widerzuspiegeln.
- Klicken Sie auf , um eine Übersetzung für den Kacheltitel und die Beschriftungen hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Eine Kachel duplizieren oder kopieren
Sie können eine vorhandene Kachel wiederverwenden, indem Sie sie entweder im selben Dashboard duplizieren oder in ein anderes Dashboard kopieren. Um eine Kachel zu kopieren, benötigen Sie Bearbeitungsrechte für das Ziel-Dashboard.
- Klicken Sie auf in der Kachel und wählen Sie die Option zum Duplizieren oder Kopieren.
| Option | Funktion | Nächster Schritt | Anwendungsfall |
|---|---|---|---|
| Kachel duplizieren | Erstellt eine Kopie der Kachel im aktuellen Dashboard. Der Name wird angepasst (z. B. Kachelname 2). | Bearbeiten Sie in der Regel die duplizierte Kachel: Ändern Sie den Namen, das Dataset oder Layout. | Zeigen Sie dieselben Daten in einem anderen Layout an oder ähnliche Daten mit gleichem Layout. |
| Kachel in Dashboard kopieren | Fügt die Kachel einem anderen Dashboard hinzu. Wählen Sie das Ziel-Dashboard aus der Liste. Wenn Sie mit der Maus über den Dashboardnamen fahren, sehen Sie eine Vorschau der enthaltenen Kacheln. | Öffnen Sie optional das Ziel-Dashboard und bearbeiten Sie die Kachel dort. | Nutzen Sie eine hilfreiche Kachel aus dem Dashboard eines Kollegen in einem eigenen Dashboard. |
Kachel in Dashboard kopieren ist auch außerhalb des Layoutmodus (Standard-Dashboardansicht) verfügbar.
Kacheln verschieben oder skalieren
Im Layoutmodus können Sie:
- Eine Kachel über die Kopfzeile ziehen, um sie an eine andere Position zu verschieben.
- Eine Kachel skalieren, indem Sie den unteren oder rechten Rand oder die Ecke unten rechts ziehen.
Die Kacheln rasten automatisch in das Rasterlayout des Dashboards ein.
Wenn Sie die Anzahl der Spalten ändern möchten, verlassen Sie den Layoutmodus und aktualisieren Sie die Dashboard-Details.
Eine Kachel entfernen
Sie können Kacheln aus einem Dashboard entfernen, sofern Sie über die erforderlichen Bearbeitungsrechte verfügen.
- Klicken Sie im Layoutmodus auf in der Kachel.
- Wählen Sie Kachel entfernen.
- Bestätigen Sie die Löschung.
Caution
Benutzerdefinierte Kacheln wie HTML, Web-Bildschirm und Kacheln aus Selektionen werden beim Entfernen dauerhaft gelöscht. Nur vordefinierte Kacheln aus der Bibliothek können später sicher erneut hinzugefügt werden.
Kacheln exportieren
Kachelbericht herunterladen oder drucken
Klicken Sie im Kopfbereich einer Kachel auf , um folgende Optionen anzuzeigen:
PDF-Dokument herunterladen / PNG-Dokument herunterladen: Exportieren Sie die Kachel im PDF- oder PNG-Format. Die Dateien werden im Download-Ordner Ihres Browsers gespeichert.
Für andere Formate (SVG, CSV und XLS) wählen Sie Vollbild anzeigen im Menü.
Drucken: Öffnet die Kachel im Druckdialog.
Tip
Um bestimmte Daten vor dem Exportieren oder Drucken auszublenden, klicken Sie auf die Datenbezeichnungen (Legende) neben oder unter der Kachel.
ALLE Zeilen eines Datensatzes nach Excel exportieren
Klicken Sie auf einen Datenpunkt in der Kachel, um die zugrunde liegenden Daten anzuzeigen.
Ein neues Fenster mit den zugehörigen Datensätzen wird geöffnet.
Klicken Sie unter der Liste auf Exportieren.
Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen.
Dieser Vorgang kann eine Weile dauern. Sie können währenddessen in SuperOffice weiterarbeiten. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn der Export abgeschlossen ist.
Tipps
Währungsbezeichnung ausblenden: Um Platz zu sparen, setzen Sie Währung auf Ausblenden in der Registerkarte Layout.
Mit Zielwert vergleichen: Aktivieren Sie Mit Ziel vergleichen auf der Registerkarte Layout, um den Fortschritt gegenüber Verkaufszielen anzuzeigen. Diese Option hängt vom Diagrammtyp und Dataset ab.
Kurze Zahlenformate verwenden: Für Kacheln mit großen Zahlenwerten aktivieren Sie das Format Kurze Zahl, um Werte in Millionen darzustellen (z. B. 1,2 M).
Große Zahlen-Kacheln: Nutzen Sie diese für zentrale Kennzahlen wie Umsatz oder offene Anfragen. Halten Sie den Kachelnamen kurz, damit der Wert gut sichtbar ist.
Dauer bei Folgeaufgaben anzeigen: Wenn Sie Kacheln für Folgeaufgaben verwenden, setzen Sie Messung auf Dauer, um die aufgewendete Zeit besser zu verfolgen.
Fehlerbehebung
Ich sehe kein Bearbeitungssymbol auf der Kachel
- Ist das Dashboard im Layoutmodus?
Ich finde eine Option im Aufgabenmenü nicht
- Haben Sie auf die richtige Schaltfläche geklickt? (Dashboard vs. Kachel)
- Ist das Dashboard im Layoutmodus?
Ich kann die Registerkarte Layout oder Felder nicht öffnen
- Möglicherweise fehlen Ihnen die erforderlichen funktionellen Rechte. Wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Eine Selektion fehlt auf der Registerkarte Selektionen
Ich habe versehentlich eine benutzerdefinierte Kachel gelöscht
- Diese Kacheln können nicht wiederhergestellt werden. Um das zu vermeiden, kopieren Sie sie vor dem Löschen in ein privates Dashboard (z. B. "Archivierte Kacheln").