Folgeaufgabentypen hinzufügen

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Typen Folgeaufgabe werden in der Ansicht Listen in Einstellungen und Verwaltung definiert. Die Typen werden als Objekte in der Liste Folgeaufgabe - Typ angezeigt.

Schritte

  1. Wählen Sie Listen im Navigator.

  2. Wählen Sie Folgeaufgabe - Typ aus dem Dropdown-Menü. Die Registerkarte Objekte zeigt alle bestehenden Folgeaufgabentypen an.

  3. Klicken Sie auf Hinzufügen, um das Dialogfeld Listenobjekte bearbeiten zu öffnen.

  4. Geben Sie den gewünschten Namen für das Objekt in das Feld Name ein. (Pflichtfeld)

  5. Klicken Sie auf neben dem Feld Typ und wählen Sie den gewünschten Typ der Folgeaufgabe vom Listenfeld aus.

  6. Legen Sie im Feld Richtung fest, ob die Folgeaufgabe ein- oder ausgehend ist, indem Sie auf den Pfeil klicken und vom Listenfeld eine Option auswählen.

  7. Wählen Sie im Feld Farbe aus, welche Hintergrundfarbe dieser Typ der Folgeaufgabe in der Ansicht Kalender haben soll. Diese Einstellung wird dann für das gesamte Unternehmen übernommen.

  8. Klicken Sie im Feld Zweck auf den Pfeil und wählen Sie eine der vordefinierten Optionen aus dem Listenfeld aus. Diese Objekte gehören zur Statuskontrollfunktion von SuperOffice CRM, für die eine SAINT-Lizenz erforderlich ist.

  9. Geben Sie optional in das Feld Beschreibung eine Beschreibung für das Objekt ein.

  10. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen, oder auf Abbrechen, um sie zu verwerfen.

Zweck

  • Aktivieren Sie die Option Ganztägig, wenn für den Folgeaufgabentyp im SuperOffice CRM-Dialogfeld für Folgeaufgaben eine ganztägige Dauer zur Auswahl stehen soll.

  • Aktivieren Sie die Option Frei, wenn für den Folgeaufgabentyp im Dialogfeld für Folgeaufgaben freie und belegte Zeiten zur Auswahl stehen sollen.

  • Aktivieren Sie die Option Veröffentlichen, um im Dialogfeld für Folgeaufgaben in SuperOffice CRM festlegen zu können, dass die betreffende Folgeaufgabe für externe Benutzer verfügbar sein soll.

Tip

Zusätzlich zu den vordefinierten Optionen können Sie neue Optionen erstellen, indem Sie sie zur Liste Folgeaufgabe - Zweck in Einstellungen und Verwaltung hinzufügen.