Kalender

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Version: 10.5.2

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Die Kalenderansicht ist das zentrale Element in SuperOffice CRM zur Verwaltung von Folgeaufgaben (Meetings, Aufgaben oder Anrufe). Sie besteht aus einem Kalender und einer Aufgabenliste, die Ihnen helfen, organisiert und produktiv zu bleiben.

Kalenderansicht mit Wochenplan und Aufgabenliste -screenshot

Der Kalender kombiniert die folgenden Hauptkomponenten:

Kalender: Zeigt Folgeaufgaben, die für bestimmte Tage und Uhrzeiten geplant sind. Ähnelt einem Terminplaner mit separaten Seiten für jeden Tag, jede Woche und jeden Monat.
Aufgabenliste: Zeigt (nicht abgeschlossene) Aktivitäten ohne bestimmte Uhrzeit, wie Anrufe, Aufgaben oder geplante Verkäufe. Dient als To-do-Liste.

Durch die flexiblen Ansichten ermöglicht der Kalender eine nahtlose Zusammenarbeit und erleichtert die Planung von Tagen, Wochen oder Monaten.

Kalender öffnen

Klicken Sie im Navigator auf Kalender und wählen Sie einen Zeitraum aus der Liste oder klicken Sie auf Heute oder Diese Woche, um zum aktuellen Tag oder zur aktuellen Woche zu springen. Ihr Name wird in der oberen rechten Ecke des Kalenders angezeigt.

Folgeaufgaben werden als farbige Zeitblöcke dargestellt, die deren Typ und Dauer repräsentieren. Jeder Block enthält Details wie Firma, Typ und Agenda. Doppelklicken Sie auf eine Folgeaufgabe, um sie zu öffnen.

Die folgenden Symbole bieten visuelle Hinweise zu Details oder möglichen Aktionen:

Symbol	Beschreibung	Weiterlesen
	Dies ist eine regelmäßige Folgeaufgabe.	Regelmäßige Folgeaufgabe planen
	Die Folgeaufgabe hat mehrere Teilnehmer.	Teilnehmer zu einer Folgeaufgabe einladen
	Die Folgeaufgabe ist abgeschlossen.	Status Abgeschlossen für eine Aktivität ändern
	Die Folgeaufgabe hat einen aktiven Alarm.
	Es gibt unbeantwortete Einladungen zu dieser Folgeaufgabe.	Status von Einladungen
	Diese Folgeaufgabe ist eine Videokonferenz. Rechtsklick auf die Folgeaufgabe und An Konferenz teilnehmen wählen.	Mit Videokonferenzen arbeiten

Administratoren definieren die Typen und Farben von Folgeaufgaben in Einstellungen und Verwaltung.

Im Kalender navigieren

Sie können problemlos zwischen Daten oder Zeiträumen im Kalender wechseln:

Wählen Sie die Registerkarten Tag, Woche oder Monat, um den Detailgrad anzupassen. Die Kopfzeile des Kalenders zeigt den entsprechenden Zeitraum für die gewählte Karte an.
Verwenden Sie die Schaltflächen Zurück und Weiter (), um sich vorwärts oder rückwärts zu bewegen.
Um schnell zu einem bestimmten Datum, einer Woche oder einem Monat zu springen:
- Klicken Sie auf ein Datum, um die Registerkarte Tag zu öffnen.
- Klicken Sie auf eine Wochennummer, um die Registerkarte Woche zu öffnen.
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf einen Monat, um die Registerkarte Monat für diesen Monat zu öffnen.
Klicken Sie auf Heute oder Diese Woche, um zum aktuellen Tag oder zur aktuellen Woche zurückzukehren.

Registerkarten in der Kalenderansicht

Verwenden Sie die Registerkarten in der Kalenderansicht, um zwischen verschiedenen Perspektiven zu wechseln:

Die Registerkarte Tag zeigt einen einzelnen Tag mit stündlichen Zeitintervallen am linken Rand. Diese Ansicht eignet sich ideal für die detaillierte Planung Ihres Tages.

Kalenderansicht, Registerkarte Tag -screenshot

Hauptfunktionen:

Navigieren Sie einfach zu verschiedenen Daten mit der Schaltfläche Heute oder den Schaltflächen Zurück und Weiter ().
Erstellen oder verschieben Sie Folgeaufgaben, indem Sie diese per Drag-and-Drop auf der Zeitachse anpassen.

Im unteren linken Bereich des Kalenders befindet sich ein Feld zur Auswahl einer Zeitzone, sofern Zeitzonen aktiviert wurden.

Bereichsregisterkarten in der Kalenderansicht

Der untere Bereich der Kalenderansicht enthält Bereichsregisterkarten, die gemeinsam Ihre Aufgabenliste bilden. Dazu gehören:

Aktivitäten: Dient als Aufgabenliste und zeigt Folgeaufgaben, die für die ausgewählte Person keine bestimmte Uhrzeit haben. Siehe Bereichsregisterkarte Aktivitäten.
Verkäufe: Zeigt eine Übersicht über den Verkaufsfortschritt und geplante Aktivitäten im Zusammenhang mit Verkäufen für die ausgewählte Person. Der Fokus liegt auf der Nachverfolgung des Fortschritts und der Verwaltung anstehender Aufgaben. Siehe Bereichsregisterkarte Verkäufe.

Die Bereichsregisterkarten können entweder unterhalb des Kalenders angezeigt werden oder als fünfte Kalenderansicht – die Aufgabenliste-Registerkarte – je nach persönlicher Präferenz.

Wenn die Bereichsregisterkarten unter dem Kalender angezeigt werden (klassische Ansicht), bleiben sie unabhängig von der gewählten Kalenderansicht sichtbar. So können Sie Verkaufs- oder Folgeaufgaben im Seitenbereich effizient einsehen, während Sie im Kalender planen. Wenn die Bereichsregisterkarten innerhalb des Kalenders als eigene Ansicht angezeigt werden (neue Ansicht), bleibt mehr Platz für den Kalender selbst.

Kalenderansicht mit Bereichsregisterkarten innerhalb der Aufgabenliste-Registerkarte -screenshot

Seitenbereich im Kalender

Der Seitenbereich befindet sich auf der rechten Seite der Kalenderansicht und bietet schnellen Zugriff auf zusätzliche Werkzeuge wie den Monatskalender, Vorschauen von Folgeaufgaben oder SuperOffice Copilot.

Wenn Sie im Seitenbereich ein Datum, eine Woche oder einen Monat auswählen, wird die Kalenderansicht entsprechend aktualisiert. Ebenso wird der Seitenbereich automatisch angepasst, wenn Sie im Kalender navigieren.

Persönliche Einstellungen

Sie können den Kalender individuell an Ihren Arbeitsstil anpassen:

Gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > Einstellungen.
Wählen Sie Standardwerte und passen Sie folgende Einstellungen an:
- Dauer und Typ neuer Besprechungen.
- Titel für neue To-dos.
- Maximale Anzahl an Folgeaufgaben, die in der Tagesansicht angezeigt werden.
Wählen Sie Kalender und ändern Sie:
- Standardmäßige Alarmzeiten.
- Start- und Endzeiten für ganztägige Ereignisse.
- Erster Wochentag (Sonntag oder Montag).
- Ob die To-do-Liste unter dem Kalender oder als eigene Registerkarte angezeigt wird.
Wählen Sie Funktionen und konfigurieren Sie:
- Anzeige von Kalenderwochennummern.
- Anzahl der Tage im Voraus, für die Einträge in den Bereichsregisterkarten Aktivitäten und Verkäufe angezeigt werden.
- Markierung überfälliger Aktivitäten.
Wählen Sie Visuelle Effekte und passen Sie an:
- Automatische Entfernung erledigter Aktivitäten.
- QuickInfos (Tooltips).
Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Persönliche Einstellungen für den Kalender -screenshot

Effiziente Nutzungstipps

Greifen Sie auf den Kalender einer anderen Person oder Ressource zu, um deren Verfügbarkeit zu überprüfen oder direkt Folgeaufgaben für sie zu erstellen. Für eine kombinierte Ansicht mehrerer Kalender erstellen Sie eine Gruppenansicht.
Reduzieren Sie Ablenkungen, indem Sie den Seitenbereich und/oder den Navigator mit der Umschalttaste () ausblenden.
Nutzen Sie den Kalender, um Aktivitäten anzuzeigen, zu bearbeiten und zu löschen, damit Ihr Zeitplan stets aktuell bleibt.
Verknüpfen Sie regelmäßig Aktivitäten mit eine Person oder Firma, um eine klare Aufzeichnung der Teaminteraktionen zu gewährleisten und eine reibungslose Zusammenarbeit zu fördern.
Verwenden Sie die fixierten Bereichsregisterkarten unterhalb des Kalenders, um Verkaufsaktivitäten oder To-dos zu verwalten und gleichzeitig den Kalender im Blick zu behalten.
Wechseln Sie in der Registerkarte Übersict zwischen der Nebeneinander- und der Rasteransicht, um die für Ihre Planung passende Darstellung auszuwählen.

Tip

Nutzen Sie das Menü Einstellungen, um das Layout des Kalenders anzupassen, Zeiteinstellungen zu ändern oder Funktionen wie Alarme für Folgeaufgaben zu aktivieren.