Kalender
Der Kalender in SuperOffice CRM wird ganz ähnlich wie ein Zeitplaner verwendet und enthält separate Seiten für jeden Tag, jede Woche und jeden Monat.
- Kalender: zeigt Einträge, die einem bestimmten Zeitpunkt oder Datum zugeordnet sind.
- Aufgabenliste: zeigt Dinge, die du noch nicht abgeschlossen hast, hauptsächlich Anrufe und Aufgaben ohne festgelegte Zeit oder Datum.
Der Kalender ist bei der Planung und Ausführung verschiedener Arten von Aufgaben hilfreich. Vom Kalender aus können Sie Aktivitäten anzeigen, bearbeiten und löschen. Auf der Bereichsregisterkarte Verkäufe in der Ansicht Kalender finden Sie eine Liste der Verkäufe, die Sie bearbeiten können.
Regelmäßige Nutzung des Kalenders, bei der Aktivitäten mit einem Kontakt oder einem Unternehmen verbunden werden, stellt sicher, dass Sie und Ihr Team mühelos organisiert bleiben und eine reibungslose Zusammenarbeit sowie gesteigerte Produktivität fördern.
Kalender anzeigen
Klicken Sie im Navigator auf Kalender und wählen Sie einen Zeitraum aus der angezeigten Liste aus, oder klicken Sie auf Heute oder Diese Woche, um zum aktuellen Tag oder zur aktuellen Woche zu wechseln. Oben rechts in der Ansicht Kalender wird Ihr Name angezeigt. Wenn sich zwei oder mehr Folgeaufgabe überschneiden, können Sie einen Teil jeder Nachverfolgung sehen.
Sie können auf den Kalender eines anderen Benutzers oder einer verfügbaren Ressource zugreifen, um deren Verfügbarkeit zu überprüfen oder Folgeaufgabe direkt zu erstellen. Um mehrere Kalender gleichzeitig anzuzeigen, erstellen Sie eine Gruppenansicht.
In der Ansicht Kalender navigieren
Der Kalender besteht aus vier Registerkarten: Registerkarte Tag, Registerkarte Woche, Registerkarte Monat und Registerkarte Übersicht. Sie können problemlos zwischen diesen Ansichten wechseln: Klicken Sie dazu einfach auf die Registerkarten oben in der Ansicht Kalender. Je nach Registerkarte wird oben der Tag, die Woche oder der Monat angezeigt.
Auf der Registerkarte Tag, Woche und Monat können Sie auf Heute oder Diese Woche klicken, um zum aktuellen Tag oder zur aktuellen Woche zu wechseln.
Klicken Sie auf einen Monat, eine Wochennummer oder einen Tag im Kalender, um direkt zu einer der obigen Registerkarten zu wechseln.
Klicken Sie auf die Schaltflächen zurück/weiter unten rechts im Kalender.
Klicken Sie (wenn offen) auf einen Tag oder eine Woche in der Ansicht Tag, Woche oder Monat auf der Seitenleiste.