Kalender

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Der Kalender in SuperOffice CRM wird ganz ähnlich wie ein Zeitplaner verwendet und enthält separate Seiten für jeden Tag, jede Woche und jeden Monat.

Tragen Sie alle Ihre Termine und Aufgaben im Kalender ein, um sie im Überblick zu behalten -screenshot

Der Kalender ist bei der Planung und Ausführung verschiedener Arten von Aufgaben hilfreich. Vom Kalender aus können Sie Aktivitäten anzeigen, bearbeiten und löschen.

Auf der Bereichsregisterkarte Verkäufe in der Ansicht Kalender finden Sie eine Liste der Verkäufe, die Sie bearbeiten können.

Durch die regelmäßige Nutzung des Kalenders können Sie Termine und Aktivitäten, die mit einer Person oder Firma verknüpft sind, automatisch verbinden und teilen, damit Sie und Ihr Team mühelos im Plan bleiben und produktiv arbeiten können.

Mit Folgeaufgaben arbeiten

Eine Folgeaufgabe ist die allgemeine Bezeichnung für Termin, Aufgabe und Anrufe. Die Funktionsweise ist bei allen Folgeaufgaben in etwa identisch.

Note

An dieser Stelle soll auf den entscheidenden Unterschied zwischen Aktivitäten und Folgeaufgaben (Termine, Aufgaben und Anrufe) hingewiesen werden. Wenn Sie Folgeaufgaben von der Ansicht Kalender erstellen, werden diese standardmäßig als Termine definiert. Im Dialogfeld Termin können Sie jedoch im Feld Typ den Folgeaufgabentyp in Aufgabe oder Anruf ändern.

Folgeaufgaben sind eng mit der Ansicht Kalender verknüpft, und einige Funktionen beziehen sich speziell auf den Kalender.

Tip

In Einstellungen und Verwaltung können Sie festlegen, dass alle Folgeaufgaben eines bestimmten Typs in der Ansicht Kalender mit derselben Hintergrundfarbe angezeigt werden sollen.

Was möchten Sie jetzt tun?