Antworten auf Einladungen behandeln

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Wenn Sie eine Einladung versenden, kann der Empfänger sie annehmen oder ablehnen. Bei einer Ablehnung stehen Ihnen je nach Art der Einladung zwei Möglichkeiten zur Auswahl.

Note

Wenn die Person die Einladung annimmt, wird diese nicht mehr im Dialogfeld Einladungen angezeigt und stattdessen auf die übliche Art und Weise in SuperOffice CRM erfasst.

Zugeordnete Folgeaufgaben

Als zugeordnete Folgeaufgabe wird eine Folgeaufgabe bezeichnet, die Sie an eine andere Person delegiert haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Verwenden Sie das Feld Eigentümer auf der Registerkarte Details im Dialogfeld 'Folgeaufgabe' oder klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe und wählen Sie Zuweisen zu.

  2. Wenn Sie die Folgeaufgabe gespeichert haben, wird sie im SuperOffice CRM-Dialogfeld Einladungen der eingeladenen Person angezeigt.

  3. Wenn die Person die Einladung ablehnt, wird sie in Ihrem eigenen Dialogfeld Einladungen entsprechend gekennzeichnet.

  4. Sie können nun auf die Schaltfläche Neu zuweisen klicken, um die Folgeaufgabe einer anderen Person zuzuweisen.

  5. Das Dialogfeld Zuweisen zu wird angezeigt, in dem Sie eine andere Person auswählen können, an die Sie die Aufgabe delegieren möchten.

  6. Die Folgeaufgabe wird nun im Dialogfeld Einladungen mit dem Status Zugeordnet aufgeführt.

Sonstige Folgeaufgaben

  1. Nun müssen Sie auf die gewohnte Weise Teilnehmer mit Folgeaufgaben verknüpfen.

  2. Wenn Sie die Folgeaufgabe gespeichert haben, wird sie im SuperOffice CRM-Dialogfeld Einladungen der eingeladenen Person angezeigt.

  3. Wenn die Person die Einladung ablehnt, wird sie in Ihrem eigenen Dialogfeld Einladungen entsprechend gekennzeichnet.

  4. Sie können nun auf die Schaltfläche Verschieben klicken, um einen anderen Zeitpunkt festzulegen. Das Dialogfeld für Folgeaufgaben wird angezeigt, in dem ein neuer Zeitpunkt definiert werden kann. In der Praxis müssen die Schritte 2 bis 4 meist mehrmals wiederholt werden, um einen geeigneten Zeitpunkt zu finden.

Tip

Wenn Ihre Liste der Einladungen sehr viele Informationen enthält und Sie nur die Antworten anderer Personen anzeigen lassen möchten, können Sie die Listeneinträge mithilfe des Kontrollkästchens Antworten anzeigen filtern.