Verknüpfungen im Dialogfeld für Folgeaufgaben oder Dialogfeld Dokument hinzufügen

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Version: 10.3.6

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Im Dialogfeld für Folgeaufgaben sowie im Dialogfeld Dokument können Sie Verknüpfungen zu relevanten Aktivitäten, Projekten oder Verkäufen hinzufügen. Wenn Sie beispielsweise eine Besprechung mit einer Firma haben, mit der Sie bereits zuvor in Kontakt gestanden haben, können Sie Verknüpfungen zu den relevanten Dokumenten und Verkaufsvorgängen hinzufügen, die Sie bereits für diese Firma erstellt haben.

Aktivitäten und Verkäufe hinzufügen

1. Öffnen Sie eine Folgeaufgabe oder dokument oder erstellen Sie eine neue.
2. Öffnen Sie die Registerkarte Verknüpfungen und klicken Sie unten auf der Registerkarte auf Link hinzufügen.
3. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus.
4. Wählen Sie einen Datensatz aus der Liste aus, oder beginnen Sie mit der Eingabe des Namens eines Datensatzes, der gesucht werden soll. Wenn Sie die Option URL ausgewählt haben, müssen Sie die Verknüpfung manuell eingeben.
5. Klicken Sie auf OK. Sie kehren daraufhin zur Registerkarte Verknüpfungen im Dialogfeld zurück, das im Schritt 1 ausgewählt wurde. Der ausgewählte Datensatz wird in der Liste der Verknüpfungen angezeigt.

Verknüpfte Aktivitäten öffnen

Um Details zu einem verknüpften Dokument, einer Folgeaufgabe, einem Verkauf oder einem Projekt anzuzeigen, doppelklicken Sie darauf.

Verknüpfte Aktivitäten entfernen

Um einen Link zu entfernen, klicken Sie auf das rote X in dieser Zeile.