Dokument als E-Mail senden

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Suchen Sie das Dokument in SuperOffice CRM, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Als E-Mail senden an, wonach sich das Dialogfeld E-Mail öffnet und Sie für den Versand bereit sind -screenshot

Schritte

  1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen zum Dialogfeld Neue E-Mail:

    • Von der Bereichsregisterkarte Aktivitäten:

      1. Wählen Sie ein oder mehrere Dokumente in der Ansicht Firma, Person, Kalender, Verkauf oder Projekt auf der Bereichsregisterkarte Aktivitäten aus.
      2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Als E-Mail senden aus.

    • Vom Dialogfeld Dokument

      1. Öffnen Sie das Dokument im Modus Bearbeiten.
      2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe.
      3. Wählen Sie Als E-Mail senden aus.
      Note

      Mit dieser Methode können Sie jeweils nur ein Dokument senden. Um mehrere Dokumente gleichzeitig zu senden, müssen Sie die Dokumente in der Bereichsregisterkarte Aktivitäten auswählen.

    Wenn das Dialogfeld E-Mail-Adresse auswählen angezeigt wird:

    1. Wählen Sie im Firmenfeld die Firma aus, der Sie das Dokument senden möchten. Standardmäßig wird die aktive Firma in der Ansicht Firma angezeigt. Nachdem Sie eine Firma ausgewählt haben, wird die betreffende E-Mail-Adresse neben dem Feld Firma angezeigt.

    2. Wenn Sie die E-Mail an eine bestimmte Person der Firma senden möchten, wählen Sie eine Person aus dem Listenfeld für Personen aus. Nachdem Sie eine Person gewählt haben, wird die entsprechende E-Mail-Adresse neben dem Listenfeld für Personen eingeblendet.

    3. Im Feld Ausgewählte E-Mail-Adresse wird nun die E-Mail-Adresse oder die korrekt formatierte Faxnummer der gewählten Firma (oder der Person, sofern angegeben) angezeigt. Wenn Sie das Dokument an eine andere Adresse oder Nummer senden möchten, geben Sie diese hier ein.

    4. Klicken Sie auf Weiter, um das Dokument zu senden.

  2. Im Dialogfeld Neue E-Mail wird eine leere Mitteilung geöffnet:

    • Die E-Mail-Adresse der Person, an die das Dokument gehen soll, wird standardmäßig im Feld An angezeigt.

    • Die Überschrift des Dokuments wird im Feld Betreff des E-Mail-Programms angezeigt.

    • Das Dokument wird der Nachricht angehängt.

    • Geben Sie ggf. eine Nachricht für den Empfänger ein. Optional können Sie den Empfänger ändern.

      Note

      Diese Informationen werden jedoch in SuperOffice CRM nicht aktualisiert.

  3. Klicken Sie auf Senden, um die Nachricht zu senden.