Aktivität erstellen

• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Mit dieser Funktion können Sie anhand des Absenders und des Textinhalts in einer E-Mail-Nachricht schnell eine Aktivität zu SuperOffice hinzufügen.

Speichern Sie die E-Mail als Aktivität in SuperOffice CRM -screenshot

Schritte

  1. Öffnen Sie im Gmail-Posteingang eine E-Mail.

  2. Klicken Sie auf Symbol der Schaltfläche Mehr in der E-Mail-Werkzeugleiste.

  3. Wählen Sie Aktivität erstellen.

  4. Im Dialogfeld Aktivität in SuperOffice erstellen werden die Felder Firma and Person automatisch ausgefüllt, wenn der Sender in SuperOffice erfasst wurde. Geben Sie die relevanten Informationen in die folgenden Felder ein:

    • Betreff: In dieses Feld wird automatisch der Betreff eingetragen. Sie können den Text jedoch bearbeiten.
    • Firma: Geben Sie zum Suchen einer Firma den Firmennamen ein oder wählen Sie eine Firma aus der Liste aus.
    • Person: Wählen Sie eine Person aus der Liste aus. Sie können die Person auch suchen, indem Sie den Namen der Person eingeben.
    • Verkauf: Verknüpfen Sie das Dokument gegebenenfalls mit einem Verkauf.
    • Projekt: Verknüpfen Sie das Dokument gegebenenfalls mit einem Projekt.
    • Datum: In dieses Feld wird automatisch das aktuelle Datum eingetragen. Klicken Sie auf das Feld, wenn Sie ein anderes Datum auswählen möchten.
    • Zeit: Klicken Sie auf das Feld, wenn Sie eine andere Uhrzeit auswählen möchten.
    • Typ: Wählen Sie eine der verfügbaren Dokumentvorlagen aus.
    • Sichtbar für: Wählen Sie aus, ob das Dokument für alle Benutzer (Privat ist nur für den Eigentümer sichtbar) oder für alle Benutzer einer Benutzergruppe, zu der der Eigentümer gehört, sichtbar sein soll.
    • Als "Erledigt" markieren: Diese Option ist standardmäßig aktiviert, aber Sie können sie gegebenenfalls deaktivieren.

    Wenn der Absender der E-Mail nicht in SuperOffice CRM aufgelistet wird, wird oben im Dialogfeld eine Warnung angezeigt. Eine Warnung wird auch angezeigt, wenn der Absender in SuperOffice CRM für mehrere Firmen erfasst wurde.

  5. Klicken Sie auf Speichern. Die Aktivität wird auf der Bereichsregisterkarte Aktivitäten in SuperOffice gespeichert. Klicken Sie auf den Link in der Popup-Meldung, um die Aktivität in SuperOffice zu öffnen.

Was möchten Sie jetzt tun?