E-Mails archivieren

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Sie können eine E-Mail oder einen bestimmten Anhang in SuperOffice CRM speichern, indem Sie sie archivieren. So wird sichergestellt, dass der Inhalt der richtigen Firma, Person und optional einem Projekt oder Verkauf zugeordnet wird.

Eingehende E-Mails archivieren

So speichern Sie eine empfangene E-Mail in SuperOffice:

  1. Wählen Sie im Posteingang eine Nachricht aus.

  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Archivieren () und wählen Sie E-Mail archivieren.

    SuperOffice Posteingang mit Menü zum Archivieren – E-Mail archivieren, Aufgabe erstellen und Anfrage erstellen -screenshot

  3. Wenn der Absender nicht bekannt ist, wird das Dialogfeld Person zu SuperOffice hinzufügen geöffnet.

    • Beginnen Sie mit der Eingabe, um nach einer vorhandenen Firma oder Person zu suchen.
    • Oder, klicken Sie auf Neue Firma und Person erstellen, um beides zu registrieren.
    • Um den Absender nicht hinzuzufügen, klicken Sie auf Nicht hinzufügen.

  4. Das Dokument-Dialogfeld wird geöffnet und enthält die E-Mail-Datei (.somail) als Anhang.

    Dialogfeld Dokument mit .somail-Datei als Anhang -screenshot

  5. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor, zum Beispiel das Verknüpfen mit einem Verkauf, Projekt oder einer Kategorie.

  6. Klicken Sie auf Erstellen, um die Nachricht zu archivieren.

Ausgehende E-Mails archivieren

So archivieren Sie eine E-Mail, die Sie im SuperOffice-Posteingang senden:

  1. Verfassen Sie Ihre Nachricht wie gewohnt.
  2. Klicken Sie auf Senden und archivieren anstelle von Senden.
  3. Das Dokument-Dialogfeld wird geöffnet, damit Sie die Archivierungsdetails überprüfen und bestätigen können.
Tip

Wenn Sie beim Senden vergessen, die E-Mail zu archivieren, können Sie sie später im Ordner Gesendet archivieren – folgen Sie dazu den oben genannten Schritten.

Anhang archivieren

Sie können auch einzelne Anhänge unabhängig vom E-Mail-Text archivieren.

  1. Wählen Sie im Posteingang die betreffende Nachricht aus.

  2. Unter der E-Mail-Kopfzeile sehen Sie die Liste der Anhänge.

  3. Klicken Sie auf neben dem Dateinamen.

  4. Wählen Sie im Menü Archivieren.

    Das Dokument-Dialogfeld wird geöffnet und enthält die Datei bereits als Anhang.

  5. Klicken Sie auf Erstellen, um den Anhang zu archivieren.

Sie können auch Herunterladen auswählen, um die Datei auf Ihrem Gerät zu speichern.

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