Aufgabe erstellen

Audience:
person
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Version: 10.5
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Sie können basierend auf einer E-Mail im SuperOffice-Posteingang schnell eine Folgeaufgabe (Aufgabe) erstellen. Die neue Aufgabe wird automatisch mit dem Absender verknüpft und kann außerdem mit einem Projekt, Verkauf oder anderem Kontext verbunden werden.

Schritte

  1. Wählen Sie im Posteingang eine Nachricht aus.

  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Archivieren () und wählen Sie Aufgabe erstellen.

  3. Wenn der Absender nicht erkannt wird, wird das Dialogfeld Person zu SuperOffice hinzufügen geöffnet.

    • Beginnen Sie mit der Eingabe, um nach einer vorhandenen Firma oder Person zu suchen.
    • Oder, klicken Sie auf Neue Firma und Person erstellen, um sie zu registrieren.
    • Um das Hinzufügen zu überspringen, klicken Sie auf Nicht hinzufügen.

  4. Das Dialogfeld Folgeaufgabe wird geöffnet, wobei Felder basierend auf der E-Mail vorausgefüllt sind. Aktualisieren Sie die Informationen nach Bedarf.

    • Firma und Person werden automatisch vorgeschlagen.
    • Verknüpfen Sie die Aufgabe mit einem Verkauf oder Projekt, falls zutreffend.
    • Wählen Sie einen Typ, legen Sie Datum und Uhrzeit fest und geben Sie eine Beschreibung ein.

    Dialogfeld Folgeaufgabe mit E-Mail-Inhalt als Agenda -screenshot

  5. Klicken Sie auf Speichern, um die Aufgabe zu erstellen.

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