SuperOffice Dokument als Anhang hinzufügen

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Wenn Sie eine E-Mail von Microsoft Outlook erstellen, können Sie Dokumente aus SuperOffice CRM als Anhänge hinzufügen.

  1. Klicken Sie im E-Mail-Fenster auf die Schaltfläche Dokument anhängen (Symbol).

  2. Wählen Sie im Dialogfeld Anhänge einschließen unter Auswählen von eines der sechs Optionsfelder aus: Firma, Projekt, Verkauf, Selektion,Autor oder Vorlage aus. Der Rest des Dialogfeldes ändert sich entsprechend.

  3. Gehen Sie im Dropdown-Menü direkt unter die Optionsfelder. Was Sie hier tun können, hängt davon ab, was Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben:

    • Wenn Sie im vorherigen Schritt Firma, Projekt, Verkauf oder Selektion ausgewählt haben, müssen Sie in der Dropdown-Liste den Namen einer Option Firma/Projekt/Lernen/Selektion auswählen. Sie können das betreffende Objekt auch suchen, indem Sie den Anfang des Namens eingeben.
    • Wenn Sie Autor ausgewählt haben, können Sie nach dem Autor des Dokuments suchen, indem Sie den Namen der Person in das Dropdown-Menü eingeben und dann von den angezeigten Übereinstimmungen auswählen.
    • Wenn Sie Vorlage ausgewählt haben, können Sie eine Vorlage von der Dropdown-Liste auswählen.

  4. Wählen Sie vom Dropdown-Menü Datumsbereich den Zeitraum aus, in dem die gesuchten Dokumente erstellt wurden.

  5. In der Liste ganz links werden alle Dokumente angezeigt, die die Kriterien erfüllen. Wählen Sie ein Dokument aus und klicken Sie auf Symbol, um es in die Liste ganz rechts zu verschieben.

  6. Wiederholen Sie den Schritt 5, wenn Sie weitere Dokumente einbeziehen möchten.

  7. Klicken Sie auf OK nachdem Sie Dokumente ausgewählt haben, um diese an Ihre E-Mail anzuhängen.