Aktivität von einer E-Mail erstellen
Wenn Sie eine E-Mail erhalten, in der Sie zu einer Aktion aufgefordert werden, können Sie die E-Mail in SuperOffice CRM in eine Aktivität umwandeln.
Schritte
Wählen Sie die E-Mail(s) aus, die Sie als Aktivität archivieren möchten.
Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche E-Mail archivieren und wählen Sie im Dropdown-Menü Aktivität erstellen aus. Das Dialogfeld Aktivität erstellen wird angezeigt.
Wenn der Absender der E-Mail nicht in SuperOffice CRM aufgelistet wird, wird oben im Dialogfeld eine Warnung angezeigt: "Die E-Mail-Adresse dieses Absenders wurde nicht erkannt. Klicken Sie hier, um SuperOffice mit dieser E-Mail-Adresse zu aktualisieren." Wie man nicht gelistete Absender hantiert
Im Feld Firma können Sie nach einer Firma suchen, indem Sie beginnen, den Firmennamen einzugeben und dann aus den angezeigten Übereinstimmungen auswählen.
Im Feld Personen können Sie das Dropdown-Menü verwenden, um eine der Personen auszuwählen, die zu der Firma gehören, die Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben. Sie können auch suchen, indem Sie beginnen, den Namen der Person einzugeben.
Wenn Sie die Aktivität mit einem bestimmten Projekt verknüpfen möchten, können Sie das Projekt im Feld Projekt auswählen.
Wenn Sie die Aktivität mit einem bestimmten Verkauf verknüpfen möchten, können Sie den Verkauf im Feld Verkauf auswählen.
Der Betreff und der Mitteilungstext werden automatisch im Feld Beschreibung eingefügt. Sie können jedoch jeden Text eingeben, der im Dialogfeld Aufgaben von SuperOffice CRM angezeigt werden soll.
In das Feld Abschließen bis wird automatisch das heutige Datum eingefügt. Sie können jedoch auf das Kalendersymbol klicken und ein anderes Datum auswählen, bis zu dem die Aktivität abgeschlossen sein soll.
Bearbeiten Sie im Feld Zeit die Tageszeit, bis zu der die Aktivität abgeschlossen sein soll.
In der Dropdown-Liste Typ können Sie eine der verfügbaren Aktivitätstypen auswählen.
Klicken Sie im Feld Sichtbar für auf den Pfeil neben dem Feld. Es wird eine Liste angezeigt, in der Sie festlegen können, ob die Aktivität für alle Benutzer, nur privat (d.h. nur für den Eigentümer) oder für alle Benutzer der Benutzergruppe, der der Eigentümer angehört, sichtbar sein soll.
Note
Das Feld Sichtbar für ist nur verfügbar, wenn Ihnen dieses Recht in Einstellungen und Verwaltung zugeordnet wurde.
Markieren Sie das Feld Abgeschlossen, wenn Sie anzeigen möchten, dass die Aktivität bereits abgeschlossen wurde.
Nur Outlook: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aus Posteingang entfernen, wenn Sie die E-Mail aus dem Posteingang entfernen und in den Ordner Gelöschte Objekte in Ihrem E-Mail-Client verschieben möchten, nachdem sie diese erfolgreich in SuperOffice CRM archiviert haben.
Klicken Sie auf OK. Die ausgewählte(n) E-Mail(s) werden als Aktivitäten in SuperOffice CRM archiviert. Sie können dann jede dieser Aktivitäten öffnen, indem Sie auf der Bereichsregisterkarte Aktivitäten oder in der Checkliste in der Ansicht Kalender darauf doppelklicken.