CRM-Daten zu Outlook-Ereignis hinzufügen
Neues Ereignis
Wählen Sie Neues Ereignis in Outlook aus.
Öffnen Sie SuperOffice für Outlook (falls nicht angeheftet).
Fügen Sie Personen zum Feld Teilnehmer einladen in Outlook hinzu.
Wenn die E-Mail oder der Kontakt in SuperOffice gespeichert ist, werden deren Kontaktinformationen angezeigt, und die Felder Firma und Kontakt werden automatisch ausgefüllt. Sie können über den Kontakt fahren und auf In CRM öffnen klicken, um detaillierte Informationen in SuperOffice CRM anzuzeigen.
Sie können auch Kontakte aus SuperOffice einladen für zusätzlichen Komfort.
Passen Sie die Ereignisdetails nach Bedarf an.
Drücken Sie Speichern, um das Ereignis abzuschließen.
Bestehendes Ereignis
Öffnen Sie ein bestehendes Ereignis in Outlook.
Öffnen Sie SuperOffice für Outlook (falls nicht angeheftet).
- Wenn SuperOffice CRM-Daten für die Teilnehmer vorhanden sind, werden diese angezeigt.
- Wenn keine Daten vorhanden sind, wird das Add-In versuchen, den Organisator in SuperOffice CRM zu finden.
Folgen Sie den oben beschriebenen Schritten, um das Ereignis zu ändern oder zu speichern.
Note
Sie benötigen den Synchronizer für SuperOffice für diese Funktionalität. Kalenderereignisse, die von SuperOffice CRM synchronisiert werden, sind in Outlook nur lesbar, aber Sie können trotzdem Kontaktinformationen anzeigen.
Zusätzliche Informationen
Um Verkäufe, Projekte oder Aktivitäten im Zusammenhang mit einem Kontakt anzuzeigen, folgen Sie diesen Schritten:
- Navigieren Sie im SuperOffice-Seitenbereich zu den Registerkarten Aktion oder Personen und wählen Sie den Namen des Kontakts aus.
- Sie sehen wichtige Details über den Kontakt, einschließlich seiner Anfragen, Verkäufe und Folgeaufgaben.