Folgeaufgabe erstellen
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Um eine Folgeaufgabe (Termin oder Aufgabe) direkt aus Outlook in SuperOffice zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:
Öffnen Sie die E-Mail, die mit der Aktivität verbunden ist.
Wählen Sie im SuperOffice für Outlook-Seitenbereich Termin erstellen oder Aufgabe erstellen aus.
Füllen Sie die erforderlichen Felder aus:
- Firmen: Wählen Sie das relevante Firmen aus der Liste aus.
- Kontakt: Wählen Sie die Person aus dem Firmen für diese Folgeaufgabe.
- Verkauf (Optional): Verknüpfen Sie die Folgeaufgabe mit einem bestehenden Verkauf, falls relevant.
- Projekt (Optional): Verknüpfen Sie die Folgeaufgabe mit einem laufenden Projekt, falls zutreffend.
- Typ: Wählen Sie den Typ der Folgeaufgabe (z. B. Kundenbeschwerde, Besprechung).
- Datum und Uhrzeit: Legen Sie Datum und Uhrzeit für die Folgeaufgabe fest.
- Beschreibung: Fügen Sie wichtige Details zur Folgeaufgabe hinzu (z. B. Fallnummer oder zusätzliche Informationen). Optional können Sie den vorab ausgefüllten Text bearbeiten.
Klicken Sie auf Speichern, wenn alle Felder ausgefüllt sind.
Tip
Sie können auch direkt aus der E-Mail einen Verkauf oder eine Anfrage erstellen. Wenn es Teil eines laufenden Problems ist, können Sie die Nachricht an eine bestimmte Anfrage anhängen.