Verkauf erstellen

Audience:
person
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

Um einen Verkauf in SuperOffice direkt aus Outlook zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:

  1. Öffnen Sie die E-Mail, die sich auf die Aktivität bezieht.

  2. Wählen Sie im SuperOffice für Outlook-Seitenbereich Verkauf erstellen aus.

  3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus:

    • Verkaufsbetrag: Geben Sie einen geschätzten Betrag ein und wählen Sie die Währung (falls diese Option aktiviert ist).
    • Firmen: Wählen Sie das relevante Firmen aus der Liste aus.
    • Kontakt: Wählen Sie die Person aus dem Firmen für diesen Verkauf.
    • Projekt (Optional): Verknüpfen Sie den Verkauf mit einem laufenden Projekt, falls zutreffend.
    • Typ: Wählen Sie die Art des Verkaufs.
    • Verkaufsdatum: Legen Sie das geschätzte Datum für den Verkauf fest.
    • Notizen (Optional): Geben Sie eine detailliertere Beschreibung des Verkaufs ein.

  4. Klicken Sie auf Speichern, wenn alle Felder ausgefüllt sind.

Tip

Sie können auch direkt aus der E-Mail eine Folgeaufgabe oder eine Anfrage erstellen. Wenn es Teil eines laufenden Problems ist, können Sie die Nachricht an eine bestimmte Anfrage anhängen.