Sync Connector und ERP-Verbindung hinzufügen

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Für diese Funktion ist eine Development Tools-Lizenz erforderlich.

Um Daten zwischen SuperOffice CRM und einem ERP-System zu synchronisieren, müssen Sie zunächst eine Sync-App installieren. Danach konfigurieren Sie in Einstellungen und Verwaltung einen Sync Connector und eine oder mehrere ERP-Verbindungen.

1. Sync-App installieren

Bevor Sie einen Sync Connector hinzufügen können, benötigen Sie eine passende Sync-App für Ihr ERP-System.

  1. Prüfen Sie im SuperOffice App Store, ob eine Standard-Sync-App für Ihr ERP-System verfügbar ist.

    Falls keine Standard-App vorhanden ist oder Sie eine angepasste Lösung benötigen, können Sie eine von einem SuperOffice-Partner oder Ihrem internen Team entwickeln lassen.

  2. Befolgen Sie die Anweisungen des App-Anbieters zur Installation und Registrierung des Connectors.

2. Sync Connector hinzufügen

  1. In Einstellungen und Verwaltung wählen Sie im Navigator Angebot/Sync.

  2. Öffnen Sie die Registerkarte Sync.

  3. Klicken Sie unter der Liste Sync Connectors auf Hinzufügen.

  4. Geben Sie den Namen und die Connector-URL ein.

  5. Klicken Sie auf OK.

Der Sync Connector wird der Liste hinzugefügt.

Sync-Registerkarte mit einem Sync Connector in Einstellungen und Verwaltung -screenshot

3. ERP-Verbindung hinzufügen

  1. Klicken Sie in der Registerkarte Sync unter der Liste ERP-Verbindungen auf Hinzufügen.

    Das Dialogfeld Neue ERP-Verbindung definieren wird geöffnet.

    Dialog Neue ERP-Verbindung definieren mit Beispieldaten -screenshot

  2. Geben Sie einen Namen für die ERP-Verbindung ein.

  3. Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Sync Connector aus.

  4. Definieren Sie den Umfang:

    • Jeder: Alle Benutzer haben Zugriff auf diese ERP-Verbindung.

    • Spezifische Benutzer + Gruppen: Nur ausgewählte Benutzer und Gruppen erhalten Zugriff. Klicken Sie auf den Link, um den Umfangsauswahldialog zu öffnen.

      Dialog Unfang konfigurieren mit Benutzergruppenauswahl -screenshot

  5. Füllen Sie die Konfigurationsfelder aus. Diese hängen vom gewählten Connector ab und können Authentifizierung, Dateipfade, Zahlenformate oder andere technische Werte enthalten.

  6. Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein, die den Zweck der Verbindung verdeutlicht.

  7. Klicken Sie auf ERP-Verbindung testen.

    Wenn der Test fehlschlägt, überprüfen Sie die Connector-URL und Konfigurationsfelder. Sie müssen das Problem beheben, bevor Sie fortfahren können.

  8. Klicken Sie auf OK, um die Verbindung zu speichern. Die neue ERP-Verbindung wird in der Liste angezeigt.

    Wenn die Schaltfläche OK ausgegraut ist, bedeutet das, dass entweder der Test nicht erfolgreich war oder Pflichtfelder fehlen.

Note

Bevor die ERP-Verbindung verwendet werden kann, müssen Sie die Synchronisationseinstellungen konfigurieren und die Verbindung aktivieren. Siehe ERP-Verbindung konfigurieren.

Nächste Schritte