Mit ERP verbinden
Note
Für diese Funktion ist eine Development Tools-Lizenz erforderlich.
Sie können eine Firma aus SuperOffice mit einem Kunden oder Lieferanten im ERP-System verbinden. Personen, die bei einer Firma in SuperOffice erfasst sind, können anschließend mit passenden Objekten im ERP-System verknüpft werden. SuperOffice-Projekte können ebenfalls mit Projekten im ERP-System verbunden werden. Die Daten werden anschließend zwischen SuperOffice und dem ERP-System synchronisiert.
Gehen Sie zur Ansicht Firma, Person oder Projekt und wählen Sie die Registerkarte ERP aus.
Wenn die Registerkarte ERP bereits Informationen zu Firma, Person oder Projekt enthält, wurde bereits eine Verbindung zum ERP-System hergestellt.
Klicken Sie auf Bearbeiten. Die verfügbaren Optionen hängen davon ab, ob Sie eine Firma, eine Person oder ein Projekt bearbeiten.
Firma: Klicken Sie auf Kunde oder Lieferant, je nachdem, mit welchem ERP-Akteur Sie die Firma verbinden möchten. Es kann nur ein Akteur pro Firma ausgewählt werden. Oder Projekt: Klicken Sie auf Projekt. Oder Person: Klicken Sie auf Person.
Geben Sie im Dialogfeld Mit ERP verbinden den gewünschten Text ins Suchfeld ein und klicken Sie auf Suchen. Sie können auch auf das Suchsymbol () klicken, um eine erweiterte Suche zu starten.
Wenn Sie ohne Suchbegriff suchen, werden alle verfügbaren Einträge im ERP-System angezeigt.
Wählen Sie einen Treffer aus der Liste. Wenn keine Treffer gefunden werden, können Sie basierend auf den SuperOffice-Daten einen neuen Akteur im ERP-System erstellen.
Klicken Sie auf Verbinden. Es öffnet sich ein Dialog, das die Daten anzeigt, die zwischen SuperOffice CRM und dem ERP-System synchronisiert werden. Welche Daten hier angezeigt werden, wird in SuperOffice Einstellungen und Verwaltung festgelegt.
Wenn sich die Daten in den beiden Systemen unterscheiden, wählen Sie die korrekten Daten aus. Zum Beispiel: Wenn sich die Straßenadressen unterscheiden, wählen Sie die richtige aus. Die anderen Daten werden überschrieben.
Klicken Sie auf Verbinden. Sie kehren zur Registerkarte ERP zurück, auf der nun die synchronisierten Daten angezeigt werden.
Klicken Sie auf Speichern.
Akteur im ERP-System erstellen
Wenn ein Kunde beispielsweise nicht im ERP-System vorhanden ist, können Sie ihn basierend auf den Daten aus SuperOffice im ERP-System erstellen.
Note
Die Schaltfläche Erstellen ist deaktiviert, wenn SuperOffice keine Akteure im ERP-System erstellen darf.
- Im Dialogfeld Mit ERP verbinden wählen Sie unten Kein Treffer in ERP gefunden und klicken auf Erstellen. Das Dialogfeld In ERP erstellen wird geöffnet.
- Geben Sie die erforderlichen Werte ein.
- Klicken Sie auf Erstellen. Sie kehren zur Registerkarte ERP zurück, auf der nun die synchronisierten Daten angezeigt werden.
- Klicken Sie auf Speichern.