Firmenkategorie und Kategoriengruppe

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Diese Aufgabe wird unter Einstellungen und Verwaltung ausgeführt und Sie müssen Administrator sein.

Die Liste Firma – Kategorie definiert die Typen von Firmen in Ihrer Datenbank, wie Kunde, Partner oder Lead. Jede Kategorie kann zu einer Kategoriengruppe gehören, die bestimmt, wie sie sich in Suchen, Automatisierungen und Lead-Management verhält.

Sie verwalten Firmenkategorien unter Einstellungen und Verwaltung unter Listen > Firma – Kategorie.

Über Kategoriengruppen

Kategoriengruppen bieten eine Möglichkeit, Kategorien nach Zweck zu klassifizieren und unerwünschte Automatisierungsänderungen zu verhindern. Zum Beispiel soll eine Firma, die als Kunde gekennzeichnet ist, niemals automatisch wieder zu einer Lead werden, nur weil ein Formular abgesendet wird.

Kategoriengruppe Beschreibung
Kunde Wird verwendet für bestehende Kunden, wie Kunde A, Kunde B oder VIP-Kunde.
Verloren Wird verwendet für ehemalige Kunden oder verlorene Chancen.
Partner Wird verwendet für Wiederverkäufer, Integratoren oder Geschäftspartner.
Potenzieller Kunde Wird verwendet für Leads oder Interessenten, die noch keine Kunden geworden sind. Nur diese Gruppe kann den Lead-Status aktiviert haben.
Andere Wird verwendet für jede andere Art von Firma.

Hinzufügen einer Firmenkategorie

  1. Wählen Sie Listen im Navigator.

  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Firma – Kategorie. Der Tab Elemente zeigt alle bestehenden Kategorien an.

  3. Klicken Sie Hinzufügen, um den Dialog Listelement bearbeiten zu öffnen.

  4. Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Kategorie ein. (Pflichtfeld)

    Dieser Name erscheint im Feld Kategorie auf der Firmen-Seite.

  5. Wählen Sie im Dropdown-Menü Kategoriengruppe die passende Gruppe.

    Die Gruppe bestimmt, wie sich die Kategorie in Suchvorgängen und Automatisierungen verhält, ist jedoch für Endnutzer nicht sichtbar.

    • Um den Lead-Status später zu aktivieren, wählen Sie Potenzieller Kunde.

  6. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung ein, um zu erläutern, wie die Kategorie verwendet werden soll.

  7. (Optional) Aktivieren Sie Lead-Status für diese Kategorie aktivieren, wenn anwendbar.

  8. Klicken Sie OK, um die neue Kategorie zu speichern, oder Abbrechen, um Ihre Änderungen zu verwerfen.

Bearbeiten einer Firmenkategorie in der Liste Firma – Kategorie, wobei die Gruppe Potenzieller Kunde ausgewählt ist und die Option zur Aktivierung des Lead-Status für die Kategorie angezeigt wird. -screenshot

Bearbeiten oder löschen von Firmenkategorien

Note

Die Bearbeitung oder Löschung von Kategorien, die verwendet werden, kann zu inkonsistenten Daten führen. Die Änderung einer Kategoriengruppe oder Deaktivierung des Lead-Status kann Firmen und Kontakte mit Lead-Informationen hinterlassen, die nicht mehr aktualisiert werden können. Überprüfen Sie die Nutzung der Kategorie sorgfältig, bevor Sie Änderungen vornehmen.

  1. Öffnen Sie die Liste Firma – Kategorie.

  2. Zum Bearbeiten:

    1. Doppelklicken Sie eine Kategorie, um sie zu öffnen.
    2. Aktualisieren Sie Name, Kategoriengruppe oder die Option Lead-Status.
    3. Klicken Sie OK, um zu speichern.

  3. Zum Löschen:

    1. Wählen Sie die Kategorie in der Liste aus.
    2. Klicken Sie Löschen.

Gelöschte Firmenkategorien wiederherstellen

  1. Öffnen Sie die Liste Firma – Kategorie.

  2. Wählen Sie Gelöschte Elemente und Überschriften anzeigen.

  3. Suchen Sie die gelöschte Kategorie, doppelklicken Sie sie und klicken Sie Wiederherstellen.

  4. Klicken Sie OK.

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