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# Firmenkategorie und Kategoriengruppe

> Erstellen oder aktualisieren Sie Firmenkategorien, weisen Sie Kategoriengruppen zu und aktivieren Sie die Lead-Status-Verfolgung.

Diese Aufgabe wird unter Einstellungen und Verwaltung ausgeführt und Sie müssen Administrator sein.

Die Liste **Firma - Kategorie** definiert die Typen von Firmen in Ihrer Datenbank, wie *Kunde*, *Partner* oder *Lead*.
Jede Kategorie kann zu einer **Kategoriengruppe** gehören, die bestimmt, wie sie sich in Suchen, Automatisierungen und Lead-Management verhält.

Sie verwalten Firmenkategorien unter **Einstellungen und Verwaltung** unter **Listen** > **Firma - Kategorie**.

## Über Kategoriengruppen

Kategoriengruppen bieten eine Möglichkeit, Kategorien nach Zweck zu klassifizieren und unerwünschte Automatisierungsänderungen zu verhindern. Zum Beispiel soll eine Firma, die als *Kunde* gekennzeichnet ist, niemals automatisch wieder zu einer *Lead* werden, nur weil ein Formular abgesendet wird.

| Kategoriengruppe   | Beschreibung                                                                                                                                 |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Kunde              | Wird verwendet für bestehende Kunden, wie *Kunde A*, *Kunde B* oder *VIP-Kunde*.                                                             |
| Verloren           | Wird verwendet für ehemalige Kunden oder verlorene Chancen.                                                                                  |
| Partner            | Wird verwendet für Wiederverkäufer, Integratoren oder Geschäftspartner.                                                                      |
| Potenzieller Kunde | Wird verwendet für Leads oder Interessenten, die noch keine Kunden geworden sind. Nur diese Gruppe kann den **Lead-Status** aktiviert haben. |
| Andere             | Wird verwendet für jede andere Art von Firma.                                                                                                |

## Hinzufügen einer Firmenkategorie

1. Wählen Sie <i class="ph ph-list-bullets" aria-hidden="true" /> **Listen** im Navigator.

2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Firma - Kategorie**. Der Tab **Elemente** zeigt alle bestehenden Kategorien an.

3. Klicken Sie **Hinzufügen**, um den Dialog **Listelement bearbeiten** zu öffnen.

4. Geben Sie im Feld **Name** einen Namen für die Kategorie ein. *(Pflichtfeld)*

   Dieser Name erscheint im Feld **Kategorie** auf der Firmen-Seite.

5. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Kategoriengruppe** die passende Gruppe.

   Die Gruppe bestimmt, wie sich die Kategorie in Suchvorgängen und Automatisierungen verhält, ist jedoch für Endnutzer nicht sichtbar.

   * Um den Lead-Status später zu aktivieren, wählen Sie **Potenzieller Kunde**.

6. *(Optional)* Geben Sie eine Beschreibung ein, um zu erläutern, wie die Kategorie verwendet werden soll.

7. *(Optional)* Aktivieren Sie **Lead-Status für diese Kategorie aktivieren**, wenn anwendbar.

8. Klicken Sie **OK**, um die neue Kategorie zu speichern, oder **Abbrechen**, um Ihre Änderungen zu verwerfen.

![Bearbeiten einer Firmenkategorie in der Liste Firma - Kategorie, wobei die Gruppe Potenzieller Kunde ausgewählt ist und die Option zur Aktivierung des Lead-Status für die Kategorie angezeigt wird. -screenshot][img1]

## Bearbeiten oder löschen von Firmenkategorien

<Note>
  Die Bearbeitung oder Löschung von Kategorien, die verwendet werden, kann zu inkonsistenten Daten führen.
  Die Änderung einer Kategoriengruppe oder Deaktivierung des Lead-Status kann Firmen und Kontakte mit Lead-Informationen hinterlassen, die nicht mehr aktualisiert werden können.
  Überprüfen Sie die Nutzung der Kategorie sorgfältig, bevor Sie Änderungen vornehmen.
</Note>

1. Öffnen Sie die Liste **Firma - Kategorie**.

2. Zum Bearbeiten:

   1. Doppelklicken Sie eine Kategorie, um sie zu öffnen.
   2. Aktualisieren Sie **Name**, **Kategoriengruppe** oder die Option **Lead-Status**.
   3. Klicken Sie **OK**, um zu speichern.

3. Zum Löschen:

   1. Wählen Sie die Kategorie in der Liste aus.
   2. Klicken Sie **Löschen**.

## Gelöschte Firmenkategorien wiederherstellen

1. Öffnen Sie die Liste **Firma - Kategorie**.

2. Wählen Sie **Gelöschte Elemente und Überschriften anzeigen**.

3. Suchen Sie die gelöschte Kategorie, doppelklicken Sie sie und klicken Sie **Wiederherstellen**.

4. Klicken Sie **OK**.

[img1]: ../../../media/loc/en/lead/add-company-category.png


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