Lead-Management einrichten

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Das Lead-Management in SuperOffice CRM hilft Ihnen, potenzielle Kunden vom ersten Kontakt über die Qualifizierung bis in den Verkaufsprozess zu verfolgen. Administratoren müssen festlegen, welche Firmenkategorien Lead-Status verwenden, die verfügbaren Statuswerte überprüfen und optional die Nachverfolgung mit Marketingdaten erweitern.

Note

Die Standardkategorien Lead, Marketingqualifiziertes Lead, Verkaufschance und Verlorene Chance sind nur in neuen Datenbanken enthalten. Bestehende Kunden müssen Kategorien manuell hinzufügen oder aktualisieren, um den Lead-Status zu aktivieren.

Schritt 1: Lead-Status für eine Firmenkategorie aktivieren

Der Lead-Status kann nur für Kategorien verwendet werden, die zur Gruppe Potenzieller Kunde gehören. Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Kategorie auf diese Weise eingerichtet ist, bevor Sie das Lead-Management aktivieren.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen und Verwaltung > Listen > Firma – Kategorie.
  2. Erstellen Sie eine neue Kategorie oder bearbeiten Sie eine vorhandene.
  3. Setzen Sie Kategoriengruppe auf Potenzieller Kunde.
  4. Wählen Sie Lead-Status für diese Kategorie aktivieren.
  5. Klicken Sie OK, um die Änderungen zu speichern.

Aktivieren des Lead-Status für eine Kategorie in der Firma – Kategorie-Liste, mit ausgewählter Gruppe "Potenzieller Kunde". -screenshot

Weitere Informationen finden Sie unter Firmenkategorie und Kategoriengruppe.

Schritt 2: Lead-Status-Liste anpassen

Die Liste Person – Lead-Status definiert die Qualifizierungsstufen, die in Ihrer Organisation verwendet werden. Standardmäßig enthält SuperOffice Status wie Offen, Kontaktaufnahme, Qualifiziert, Disqualifiziert und Erneut bearbeiten.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen und Verwaltung > Listen > Person – Lead-Status.
  2. Überprüfen Sie die vordefinierten Elemente.
  3. Fügen Sie Status hinzu, bearbeiten oder entfernen Sie sie, um Ihren Qualifizierungsprozess anzupassen.

Detaillierte Schritte finden Sie unter Lead-Status verwalten.

Schritt 3: (Optional) Kategorieautomatisierung konfigurieren

Die Kategorieautomatisierung reduziert die manuelle Arbeit, indem Firmenkategorien automatisch aktualisiert werden, wenn sich der Verkaufsstatus ändert oder der Lead-Status aktualisiert wird. Zum Beispiel können Sie einen Lead automatisch zu Kunde verschieben, wenn ein Verkauf als gewonnen markiert wird.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen und Verwaltung > Workflow > Lead-Kategorisierung.
  2. Aktivieren Sie die Automatisierungsregeln, die Sie verwenden möchten.
  3. Geben Sie für jede Regel die Zielkategorie an und ob eine Benutzerbestätigung erforderlich ist.

Detaillierte Schritte finden Sie unter Lead-Kategorisierung automatisieren.

Schritt 4: (Optional) Mit Marketing Premium erweitern

Wenn Sie Marketing Premium verwenden, können Sie zusätzliche Nachverfolgungs- und Automatisierungsfunktionen in Ihrem Lead-Prozess nutzen:

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