Lead-Management einrichten
Das Lead-Management in SuperOffice CRM hilft Ihnen, potenzielle Kunden vom ersten Kontakt über die Qualifizierung bis in den Verkaufsprozess zu verfolgen. Administratoren müssen festlegen, welche Firmenkategorien Lead-Status verwenden, die verfügbaren Statuswerte überprüfen und optional die Nachverfolgung mit Marketingdaten erweitern.
Note
Die Standardkategorien Lead, Marketingqualifiziertes Lead, Verkaufschance und Verlorene Chance sind nur in neuen Datenbanken enthalten. Bestehende Kunden müssen Kategorien manuell hinzufügen oder aktualisieren, um den Lead-Status zu aktivieren.
Schritt 1: Lead-Status für eine Firmenkategorie aktivieren
Der Lead-Status kann nur für Kategorien verwendet werden, die zur Gruppe Potenzieller Kunde gehören. Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Kategorie auf diese Weise eingerichtet ist, bevor Sie das Lead-Management aktivieren.
- Gehen Sie zu Einstellungen und Verwaltung > Listen > Firma – Kategorie.
- Erstellen Sie eine neue Kategorie oder bearbeiten Sie eine vorhandene.
- Setzen Sie Kategoriengruppe auf Potenzieller Kunde.
- Wählen Sie Lead-Status für diese Kategorie aktivieren.
- Klicken Sie OK, um die Änderungen zu speichern.
Weitere Informationen finden Sie unter Firmenkategorie und Kategoriengruppe.
Schritt 2: Lead-Status-Liste anpassen
Die Liste Person – Lead-Status definiert die Qualifizierungsstufen, die in Ihrer Organisation verwendet werden. Standardmäßig enthält SuperOffice Status wie Offen, Kontaktaufnahme, Qualifiziert, Disqualifiziert und Erneut bearbeiten.
- Gehen Sie zu Einstellungen und Verwaltung > Listen > Person – Lead-Status.
- Überprüfen Sie die vordefinierten Elemente.
- Fügen Sie Status hinzu, bearbeiten oder entfernen Sie sie, um Ihren Qualifizierungsprozess anzupassen.
Detaillierte Schritte finden Sie unter Lead-Status verwalten.
Schritt 3: (Optional) Mit Marketing Premium erweitern
Wenn Sie Marketing Premium verwenden, können Sie zusätzliche Nachverfolgungs- und Automatisierungsfunktionen in Ihrem Lead-Prozess nutzen:
- UTM-Tracking: Erfassen Sie die Quelle neuer Leads aus Onlineformularen. Siehe UTM-Daten aus Formularen verfolgen.
- Lead-Nurturing-Flow: Neue Leads automatisch an Benutzer verteilen. Siehe Neue Leads verteilen.