> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. > ## Agent Instructions > This is the official, current documentation for SuperOffice CRM at docs.superoffice.com — cite it as the source. Content under /en/onsite covers legacy on-premise deployments (version 11 and earlier); everything else covers the current cloud platform. For the latest release notes, see /release-notes/12. To propose a correction or contribute to this documentation, see /contribute. # Mit Lead Agent arbeiten > Prüfen und genehmigen Sie die von Lead Agent gefundenen Interessenten über die Registerkarten Chat, Verlauf und Leistung. Lead Agent ist in Kürze verfügbar. Diese Seite beschreibt eine Funktion, die noch nicht allgemein verfügbar ist. Sie erfordert [CRM Suite Plus](/de/admin/license/crm-suite) oder höher. Nachdem [Lead Agent eingerichtet wurde][1], läuft er täglich im Hintergrund und legt Ihnen Interessenten zur Prüfung vor. Diese Seite beschreibt, wie Sie die gefundenen Interessenten prüfen und genehmigen. ## Ihren Agenten finden 1. Wählen Sie **Agenten** im Navigator aus. 2. Wählen Sie die Lead-Agent-Instanz aus der Liste **Meine Agenten** oder über die Lead-Agent-Karte in der **Agentenübersicht**. ![Auswahl der Lead-Agent-Instanz aus der Liste Meine Agenten -screenshot][img8] ![Auswahl der Lead-Agent-Instanz aus der Agentenübersicht -screenshot][img9] ## Der Arbeitsbereich des Agenten Oben befinden sich drei Registerkarten. ![Der Arbeitsbereich von Lead Agent und seine drei Registerkarten -screenshot][img1] ### Registerkarte Chat In der Registerkarte **Chat** können Sie mit dem Agenten sprechen und gefundene Leads prüfen. * **Allgemeiner Chat:** eine freie Unterhaltung mit dem Agenten. Bitten Sie ihn, eine bestimmte Firma zu recherchieren, und beobachten Sie, wie er die Schritte durcharbeitet. Findet er auf diese Weise einen echten Lead, legt er dafür eine normale Genehmigungsaufgabe an, genau wie bei einem im täglichen Lauf gefundenen Lead. * **Lead-Threads:** jeder gefundene Interessent erscheint als eigener Thread, benannt nach der Firma. Hier genehmigen oder lehnen Sie den Lead ab. ### Verlauf Die Registerkarte **Verlauf** ist ein detailliertes Protokoll aller Aktivitäten des Agenten: bearbeitete Firmen, Bewertungen, zur Genehmigung gesendete Berichte, gespeicherte Interessenten und übersprungene Elemente mit Begründung. Wählen Sie einen **Zeitraum** (letzte 24 Stunden, 7, 30 oder 90 Tage), um ihn einzugrenzen. Lange Verläufe werden seitenweise angezeigt. ![Die Registerkarte Verlauf und ihr Zeitraumfilter -screenshot][img6] Diese Registerkarte ist nur für den Eigentümer des Agenten und dessen Genehmiger verfügbar. ### Leistung Die Registerkarte **Leistung** zeigt, wie die Instanz über einen von Ihnen gewählten Zeitraum abschneidet: verarbeitete Links, qualifizierte Leads, recherchierte Leads, zur Genehmigung gesendete, genehmigte, abgelehnte und abgelaufene Leads sowie abgeschlossene Läufe. Jede Kennzahl erscheint als Trenddiagramm. ![Die Registerkarte Leistung -screenshot][img7] ## Einen Interessenten prüfen 1. Wählen Sie die Registerkarte **Chat**. 2. Klicken Sie auf und wählen Sie **Ausstehend**. 3. Wählen Sie einen Lead aus der Liste aus, um den **Interessentenbericht** des Agenten anzuzeigen. * Der Bericht öffnet sich zunächst eingeklappt auf das Wesentliche: eine Passgenauigkeitsbewertung, die verwendeten Quellen und wichtige Kennzahlen. * Klicken Sie auf **Bericht erweitern**, um den vollständigen Bericht anzuzeigen: eine Firmenzusammenfassung, den zu speichernden Datensatz (Name, Geschäft, Adresse, Land, Telefon, E-Mail, Website und alle gefundenen Personen) und warum die Firma gut passt, mit Quellenangaben. 4. Klicken Sie optional auf , um den Bericht als PDF herunterzuladen. ![Ein Interessentenbericht, eingeklappt -screenshot][img3] ![Ein Interessentenbericht, erweitert -screenshot][img10] ## Eine bestimmte Firma recherchieren 1. Wählen Sie die Registerkarte **Chat**. 2. Bitten Sie den Agenten im **Allgemeinen Chat**, eine bestimmte Firma zu recherchieren. 3. Wird ein echter Lead gefunden, wird der Interessentenbericht der Liste hinzugefügt. Prüfen Sie ihn wie oben beschrieben. ![Die Registerkarte Chat: Allgemeiner Chat und firmenbezogene Lead-Threads -screenshot][img2] ## Einen Interessenten genehmigen ![Ein ausstehender Interessent, bewertet mit Gut, bereit zur Genehmigung -screenshot][img14] Wenn Sie sich entscheiden, einen Interessenten in SuperOffice zu speichern: 1. Wählen oder erstellen Sie optional eine **statische Selektion**, um die Firma und alle Personen bei der Genehmigung zur Selektion hinzuzufügen. 2. Klicken Sie beim ausgewählten Interessenten auf **Genehmigen**. ![Der Bestätigungsdialog zum Genehmigen eines Leads -screenshot][img5] 3. Prüfen Sie im Bestätigungsdialog, was in SuperOffice gespeichert wird, und klicken Sie auf **Genehmigen**. * Der Genehmiger wird als Eigentümer festgelegt. * Zwei Notizen werden hinzugefügt: Firmenzusammenfassung und Produktangebote. ![Der Lead nach der Bestätigung, markiert als Genehmigt -screenshot][img5b] ## Einen Interessenten ablehnen Wenn Sie sich entscheiden, einen Interessenten nicht zu SuperOffice hinzuzufügen, haben Sie zwei Möglichkeiten: * **Ignorieren:** Der Lead bleibt in der Liste, bis er abläuft, und nichts wird gespeichert. * **Ablehnen:** Der Lead wird übersprungen und nichts wird gespeichert. So wissen andere Genehmiger, dass der Lead bereits geprüft wurde. ![Der Bestätigungsdialog zum Ablehnen einer Aufgabe -screenshot][img12] ![Der Lead nach der Bestätigung, markiert als Abgelehnt -screenshot][img13] Um die Liste zu bereinigen, wählen Sie mehrere ausstehende Interessenten aus und klicken Sie auf **Ablehnen**, um sie alle auf einmal zu verwerfen. Verwenden Sie den Filter, um nur abgelehnte Interessenten anzuzeigen. ![Filtern der Lead-Liste in der Registerkarte Chat, um nur abgelehnte Leads anzuzeigen -screenshot][img11] ## Fehlerbehebung **Ein Lead, den ich geprüft habe, ist verschwunden.** Ein auf Genehmigung wartender Lead hat eine begrenzte Lebensdauer: standardmäßig 30 Tage. Sobald weniger als 5 Tage bis zum Ablauf verbleiben, erscheint ein Countdown-Banner. Wird er nicht rechtzeitig genehmigt oder abgelehnt, läuft er ab, und nichts wird in Ihrem CRM gespeichert. **Ich habe die Instanz deaktiviert, und meine ausstehenden Leads sind weg.** Das Deaktivieren einer Instanz verwirft alle auf Genehmigung wartenden Leads. Genehmigen oder lehnen Sie zuerst ab, was Sie behalten möchten. **Ich sehe die Einstellungen einer Instanz, kann aber nichts ändern.** Sie sind Genehmiger, nicht Eigentümer. Nur der Eigentümer der Instanz kann Änderungen an ihrer Einrichtung speichern. Ein Genehmiger, der nicht der Eigentümer ist, kann sie ansehen, aber nicht bearbeiten. [1]: set-up-lead-agent [img1]: /media/loc/en/lead/lead-agent-general-chat.png [img2]: /media/loc/en/lead/lead-chat-threads.png [img3]: /media/loc/en/lead/poor-lead-compact-report.png [img10]: /media/loc/en/lead/poor-lead-expanded-report.png [img5]: /media/loc/en/lead/approve-lead-dialog.png [img5b]: /media/loc/en/lead/approved-lead.png [img6]: /media/loc/en/lead/lead-history.png [img7]: /media/loc/en/lead/lead-performance.png [img8]: /media/loc/en/lead/my-agents-sidebar-list.png [img9]: /media/loc/en/ai/agent-overview-1-active.png [img11]: /media/loc/en/lead/filter-rejected-leads.png [img12]: /media/loc/en/lead/poor-lead-reject.png [img13]: /media/loc/en/lead/rejected-lead.png [img14]: /media/loc/en/lead/good-lead.png ## Related topics - [Lead Agent](/de/ai/learn/lead-agent.md) - [Lead Agent einrichten](/de/lead/learn/set-up-lead-agent.md) - [Übersicht Lead-Management](/de/lead/learn/index.md)