Verknüpfungen im Dialogfeld für Folgeaufgaben oder Dialogfeld Dokument hinzufügen

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Im Dialogfeld für Folgeaufgaben sowie im Dialogfeld Dokument können Sie Verknüpfungen zu relevanten Aktivitäten, Projekten oder Verkäufen hinzufügen. Wenn Sie beispielsweise eine Besprechung mit einer Firma haben, mit der Sie bereits zuvor in Kontakt gestanden haben, können Sie Verknüpfungen zu den relevanten Dokumenten und Verkaufsvorgängen hinzufügen, die Sie bereits für diese Firma erstellt haben.

Aktivitäten und Verkäufe hinzufügen

Öffnen Sie das Dialogfeld Termin, Aufgabe, Anruf oder Dokument, und geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Siehe Dialogfeld für Folgeaufgaben oder Dialogfeld Verkauf.
Öffnen Sie die Registerkarte Verknüpfungen und klicken Sie unten auf der Registerkarte auf Link hinzufügen.
Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus.
Wählen Sie einen Datensatz aus der Liste aus, oder beginnen Sie mit der Eingabe des Namens eines Datensatzes, der gesucht werden soll. Wenn Sie die Option URL ausgewählt haben, müssen Sie die Verknüpfung manuell eingeben.
Klicken Sie auf OK. Sie kehren daraufhin zur Registerkarte Verknüpfungen im Dialogfeld zurück, das im Schritt 1 ausgewählt wurde. Der ausgewählte Datensatz wird in der Liste der Verknüpfungen angezeigt.

Verknüpfte Aktivitäten öffnen

Um weitere Details zu einem verknüpften Dokument, Verkauf bzw. einer Folgeaufgabe anzuzeigen, markieren Sie die betreffende Zeile und klicken auf Öffnen. Alternativ können Sie auch darauf doppelklicken.

Verknüpfte Aktivitäten entfernen

Um die Verknüpfung zu einem Dokument, Verkauf bzw. einer Folgeaufgabe zu entfernen, markieren Sie die betreffende Zeile und klicken auf Löschen.