Favoriten in SuperOffice CRM
Favoriten erlauben den schnellen Zugriff auf für Sie besonders wichtige Datensätze wie Firmen, Personen, Verkäufe, Selektionen, Projekte, Dokumente, Anfragen, und Kampagnen.
Datensatz als Favoriten hinzufügen
Wenn Sie einen Datensatz zu den Favoriten hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Sternsymbol (
) in der jeweiligen Karte bzw. Registerkarte oder im jeweiligen Dialogfeld. Der Stern wird daraufhin in Gelb angezeigt und der Datensatz wird sofort zu den Favoriten hinzugefügt. Sie brauchen nicht auf Speichern zu klicken.
In Listen (z. B. Bereichsregisterkarten und Suchen) können Sie mit der rechten Maustaste auf einen Datensatz klicken und im Menü Zu Favoriten hinzufügen wählen.
Jetzt können Sie schnell auf den Datensatz zugreifen, indem Sie im Navigatormenü auf 
klicken. Die Favoriten sind auch in der Seitenleiste verfügbar.
Auf Favoriten zugreifen
Vom Navigator
Klicken Sie im Navigator auf Firma, Person, Verkauf, Projekt, Anfrage oder Selektion.
Klicken Sie auf das
.Wählen Sie das Element aus, das Sie anzeigen möchten.
In der Seitenleiste
Klicken Sie auf das Chevron-Symbol neben dem Namen der Seitenleiste, um die Liste zu öffnen.
Wählen Sie Meine Favoriten aus.
Klicken Sie optional auf das Kontrollkästchen unten in der Seitenleiste, um nur einen Favoritentyp anzuzeigen. Wenn zum Beispiel die Verkaufansicht geöffnet ist, klicken Sie auf Nur Verkäufe, um nur Favoriten aus dem Verkauf anzuzeigen.
Tip
Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Favoriten, um mehr Details zu sehen.
Datensatz aus der Favoritenliste entfernen
Öffnen Sie den Datensatz.
Klicken Sie auf das Favoritensymbol (
) in der Kopfzeile. Das Symbol wechselt zurück zur Standardeinstellung, was darauf hinweist, dass der Datensatz nicht länger ein Favorit ist.
Zusätzliche Tipps
Mehrere Datensätze als Favoriten hinzufügen: Sie können mehrere Elemente in einer Liste auswählen, indem Sie die Strg-Taste (Cmd auf dem Mac) gedrückt halten und auf jedes Element klicken. Anschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Zu Favoriten hinzufügen.
Favoriten für die schnelle Navigation verwenden: Favoriten sind besonders nützlich, um schnell auf häufig verwendete Datensätze zuzugreifen, ohne jedes Mal danach suchen zu müssen.