Lernen Sie die Grundlagen von SuperOffice CRM
Es gibt einige Funktionen, die Grundkenntnisse darstellen und die Ihnen mehr Informationen erteilen, um Ihre Arbeit mit SuperOffice effizienter zu gestalten.
Zum Beispiel Funktionen, die Ihnen helfen bei:
- Wie man mit Bereichsregisterkarten und Archiven arbeitet
- Wie man mit Aktivitäten wie Folgeaufgaben, Dokumenten und E-Mails arbeitet
- Wie man ein Konto in der richtigen Sprache einrichtet
Und weitere Funktionen, die Ihnen einen Überblick über folgendes geben:
- Favoriten
- Beliebige Element in der Anwendung löschen
- Wie man Schlüssel bearbeitet
- Wie man die Massenaktualisierungsfunktion verwendet
QuickInfo
In SuperOffice CRM wird häufig eine QuickInfo eingeblendet, um weitere Informationen zu einem Thema anzuzeigen. Diese QuickInfos sind besonders bei Listen hilfreich, um neben den Hauptinformationen zu einzelnen Datensätzen weitere Informationen anzuzeigen oder bei schmalen Spalten die abgeschnittenen Einträge vollständig anzuzeigen. Die QuickInfo wird eingeblendet, wenn Sie mit dem Mauszeiger auf ein Objekt zeigen.
Note
Wenn Sie auf eine Funktion nicht zugreifen können, wird eine Erläuterung angezeigt, warum Sie die betreffenden Informationen nicht sehen können.
Daten aktualisieren
Bei jedem Start von SuperOffice CRM wird das Programm vollständig mit allen Änderungen, die andere Personen an der Hauptdatenbank vorgenommen haben, und Änderungen, die in Einstellungen und Verwaltung vorgenommen wurden, aktualisiert.
Sie können die Daten auch während der Verwendung von SuperOffice CRM aktualisieren. Klicken Sie dazu auf F5.
Note
Manche Änderungen in Einstellungen und Verwaltung machen einen Neustart des SuperOffice CRM-Clients erforderlich, um die Änderungen wirksam werden zu lassen.
Firmen und Personen verwalten
Die Anzeigen Firma und Person enthalten alle Informationen über Ihre Kunden und geben einen sofortigen Einblick in die Kommunikation, Projekte und Einkäufe, die sie mit Ihnen haben.
Tip
Wussten Sie, dass Sie alle Ihre Firmen und Personen an einem Ort sehen können? Klicken Sie im Navigator-Bildschirm auf Selektion und wählen Sie Firma aus: Alle oder Alle Personen aus der Liste.
Aufgaben - Firmen und Personen
- Firma hinzufügen
- Hinzufügen von Personen
- Firmen und Personen zusammenführen, löschen oder wiederherstellen
- Mehrere Firmen und/oder Personen importieren
- Selektionen für weitere Aktionen erstellen
Kalender und Folgeaufgabe
Der SuperOffice-Kalender ist das Herzstück Ihres CRM-Systems. Durch die regelmäßige Nutzung des Kalenders können Sie Folgeaufgaben und Aktivitäten, die mit einer Person oder Firma verknüpft sind, automatisch verbinden und teilen, damit Sie und Ihr Team mühelos im Plan bleiben und produktiv arbeiten können. Diese Anleitungen helfen Ihnen, die Arbeit mit dem Kalender zu erlernen.
Neben der regulären Kalenderfunktionalität bietet Ihnen SuperOffice Diary auch die Möglichkeit, Aktivitäten in Projekten und Verkäufen zu verbinden und zu organisieren. Dies hilft Ihnen und Ihrem Team, einen vollständigen Überblick über alle Aktivitäten und die Kommunikation bezüglich eines Projekts oder Verkaufs zu erhalten.
Aufgaben - Kalender und Folgeaufgabe
Ihre Dokumente verwalten
Durch die Speicherung aller Dokumente an einem Ort können Sie und Ihr Team leichter auf aktuelle Informationen zugreifen und die Kontrolle über die Kundenbeziehungen behalten.
Aufgaben - Dokumente
- Dokument erstellen oder hochladen
- E-Mail-Anhänge in SuperOffice CRM speichern
Projekte zum Organisieren von Dateien und Aktivitäten verwenden
Super Office Project hilft Ihnen, Ihre Arbeit an einem Ort zu organisieren und zu dokumentieren, damit Sie und Ihr Team eine bessere Kontrolle haben und die Zusammenarbeit verbessern können.
Wenn Sie an einem Projekt arbeiten, müssen die Informationen leicht zugänglich sein und geteilt werden. Sie können SuperOffice Project verwenden, um alle Ihre Projektfolgeaufgaben und Dokumente an einem Ort zu speichern.
Sie können beliebige Personen, Firmen, Folgeaufgaben, Projektmitglieder und sogar Verkaufsgelegenheiten in einem Projekt in SuperOffice CRM verbinden. Sie können auch Dokumente und Dateien erstellen oder in das Projekt hochladen.
Alle Informationen, die Sie in Ihrem Projekt speichern, sind mit einem Datum und einem Eigentümer versehen, damit Sie Informationen bei Bedarf leichter sortieren und filtern können.
SuperOffice Project ist auch mit einem Projektleitfaden versehen, der an Ihre eigenen eindeutigen Projektprozesse angepasst werden kann. Sie können alle Aktivitäten, Dokumente und Meilensteine eines Projekts zuordnen, was es Ihrem gesamten Team leicht macht, sie zu verfolgen. Der Projektleitfaden hilft Ihnen auch dabei, den aktuellen Projektstatus zu überwachen und jederzeit zu erkennen, was zu tun ist.
Ihr Administrator kann für Sie Projektleitfäden hinzufügen und anpassen.