Verknüpfungen

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Verwenden Sie die Registerkarte Verknüpfungen, um relevante Aktivitäten, Verkäufe, Projekte, Dokumente oder Websites mit einem Datensatz zu verknüpfen. Wenn Sie beispielsweise eine Besprechung mit einer Firma haben, mit der Sie bereits zuvor in Kontakt gestanden haben, können Sie Verknüpfungen zu den relevanten Dokumenten und Verkaufsvorgängen hinzufügen, die Sie bereits für diese Firma erstellt haben.

Wo die Registerkarte Verknüpfungen verfügbar ist

Die Registerkarte Verknüpfungen ist verfügbar in:

Ein Punkt erscheint neben der Registerkarte Verknüpfungen, wenn sie einen oder mehrere Links enthält.

Link im Projekt- oder Verkaufsbildschirm hinzufügen

  1. Gehen Sie zu dem Projekt oder Verkauf, zu dem Sie einen Link hinzufügen möchten. (Siehe Suchansicht verwenden.)

  2. Wählen Sie die Registerkarte Verknüpfungen.

  3. Klicken Sie auf Bearbeiten und dann auf Hinzufügen.

  4. Im Dialogfeld Link hinzufügen:

    • Linkart auswählen: Optionen umfassen URL, Projekt, Verkauf, Dokument oder Folgeaufgabe.
    • Linkziel auswählen:
      • Für URL geben Sie die Website-Adresse ein.
      • Für andere Linkarten wählen Sie einen Datensatz aus der Liste oder suchen Sie danach.
    • Beschreibung eingeben: Dies wird der sichtbare Linktext sein.

  5. Klicken Sie auf OK.

  6. Klicken Sie auf Speichern, um alle Änderungen zu speichern.

Verknüpfung entfernen

  1. Gehen Sie zur Registerkarte Verknüpfungen.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf die Löschen-Schaltfläche (rotes X) neben der Verknüpfung, den Sie entfernen möchten.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Verknüpfung öffnen

Um einen verknüpften Datensatz oder eine Website anzuzeigen:

  • Klicken Sie auf die Verknüpfung, um eine Website in einem neuen Fenster zu öffnen.

  • Doppelklicken Sie auf einem verknüpften Dokument, einer Folgeaufgabe, einem Verkauf oder einem Projekt, um die Details anzuzeigen.

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Folgeaufgabe oder eines Dokuments können Sie Verknüpfungen wie folgt hinzufügen:

  1. Öffnen Sie eine Folgeaufgabe oder ein Dokument oder erstellen Sie eine neue..
  2. Gehen Sie zur Registerkarte Verknüpfungen und klicken Sie auf Link hinzufügen.
  3. Folgen Sie den Schritten, um Linktyp, Ziel und Beschreibung auszuwählen.
  4. Klicken Sie auf OK und anschließend auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

Registerkarte für Links einer Folgeaufgabe -screenshot

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