Notizen machen

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

In SuperOffice CRM können Sie Notizen zu einer Firma, einer Person, einem Verkauf, einem Projekt oder einer Selektion hinzufügen. Diese Notizen können verwendet werden, um Informationen jeder Art zu speichern und sind über die Volltextsuche durchsuchbar.

Notiz erstellen

  1. Gehen Sie zur gewünschten Firma, Person oder Selektion bzw. zum gewünschten Verkauf oder Projekt.

  2. Wählen Sie die Registerkarte Notiz und klicken Sie auf in der oberen rechten Ecke der Karte.

  3. Geben Sie die erforderlichen Informationen in die Notiz ein.

  4. Klicken Sie auf Speichern.

Ein Punkt auf der Registerkarte Notiz zeigt an, dass eine Notiz hinzugefügt wurde.

Notiz löschen

Um eine Notiz zu löschen, entfernen Sie einfach den gesamten Text im Feld. Der Punkt verschwindet von der Registerkarte Notiz.