Notizen machen

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In SuperOffice CRM können Sie individuelle Notizen zur aktuellen Firma, Person bzw. dem aktuellen Verkauf oder Projekt anhängen.

Notiz erstellen

1. Gehen Sie zur gewünschten Firma, Person oder Selektion bzw. zum gewünschten Verkauf oder Projekt.
2. Wählen Sie die Registerkarte Notiz und klicken Sie auf Bearbeiten.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen für die Notiz ein.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Ein Punkt auf der Registerkarte Notiz bedeutet, dass eine Notiz vorhanden ist.

Notiz löschen

Um eine Notiz zu löschen, entfernen Sie einfach den gesamten Text in der Notiz. Der Punkt verschwindet von der Registerkarte Notiz.