Firmen- und Personenbeziehungen in SuperOffice CRM
Beziehungen in SuperOffice CRM ermöglichen es Ihnen, Verbindungen zwischen Firmen und Personen zu erstellen. Beziehungen bestehen immer aus zwei Parteien: einer aktiven und einer passiven. Zum Beispiel: "Firma A besitzt Firma B", wobei Firma A die aktive Partei ist und Firma B die passive Partei. Dieser Leitfaden bietet einen Überblick darüber, wie Sie diese Beziehungen anzeigen, hinzufügen und verwalten können, um komplexe Strukturen, Kooperationen oder benutzerdefinierte Beziehungen Ihrer Firma einfacher nachzuverfolgen.
Beispiele für Beziehungen
Beispiele umfassen Eigentumsstrukturen, Partnerschaftsvereinbarungen oder persönliche Beziehungen zwischen Personen.
| Typ | Aktiv | Passiv |
|---|---|---|
| Firma - Firma | Die Firma ABC arbeitet mit dem Beratungsunternehmen XYZ zusammen. | Das Beratungsunternehmen XYZ arbeitet mit der Firma ABC zusammen. |
| Firma - Person | Die Firma ABC stellt Greg Campbell (Beratungsunternehmen XYZ) ein. | Greg Campbell (Beratungsunternehmen XYZ) wird von der Firma ABC eingestellt. |
| Person - Firma | Peter Johnson ist Eigentümer der Firma ABC. | Die Firma ABC gehört Peter Johnson. |
| Person - Person | Mark Johnson (Beratungsfirma XYZ) ist der Sohn von Peter Johnson (Firma ABC). | Peter Johnson (Firma ABC) ist der Vater von Mark Johnson (Beratungsunternehmen XYZ). |
Beziehungen anzeigen
Die Bereichsregisterkarte Beziehungen, die sowohl im Firmen- als auch im Personenkarten verfügbar ist, zeigt die Beziehungen zwischen der aktuellen Einheit und anderen Firmen oder Personen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Quelle - vollständiger Name | Zeigt den Namen der Firma oder Person, die die aktive Partei der Beziehung ist. |
| Beziehung* | Beschreibt die Art der Beziehung, z.B. "besitzt"/"besessen von". |
| Ziel - vollständiger Name | Zeigt den Namen der Firma oder Person, die die passive Partei der Beziehung ist. |
| Kommentar | Zeigt ein Büroklammer-Symbol an, wenn eine detaillierte Notiz vorhanden ist. Halten Sie die Maus über das Symbol, um mehr zu sehen. |
Um mehr Details zu sehen oder Änderungen vorzunehmen, doppelklicken Sie auf eine Zeile, um die Beziehung-Dialog zu öffnen.
Beziehung hinzufügen
Gehen Sie zur Firmen- oder Personenkarte, bei der Sie eine Beziehung hinzufügen möchten.
Wählen Sie die Bereichsregisterkarte Beziehungen.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um den Dialogfeld Beziehung zu öffnen.
Parteien angeben:
- Aktive: Wählen Sie eine Firma oder eine Person aus.
- Passive: Wählen Sie die andere Einheit, die an der Beziehung beteiligt ist.
Beziehungstyp wählen: Wählen Sie den Beziehungstyp, z.B. "besitzt", "angestellt bei" oder "Partner" aus der Beziehung-Liste. Die verfügbaren Optionen hängen davon ab, ob die Beziehung zwischen einer Person und einer Firma oder zwischen zwei Personen besteht.
Das Ergebnis-Feld wird basierend auf Ihren Auswahlen automatisch aktualisiert.
Fügen Sie eine Beschreibung hinzu (optional): Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Informationen hinzu.
Klicken Sie auf Speichern, um die Beziehung zu erstellen.
Beziehung löschen
Gehen Sie zur Bereichsregisterkarte Beziehungen auf der Firmen- oder Personenkarte.
Finden Sie die Beziehung, die Sie löschen möchten, rechtsklicken Sie darauf und wählen Sie Löschen.
In dem angezeigten Dialog klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen.
Zusätzliche Tipps
Dropdown-Suche: Wenn Sie die aktiven und passiven Parteien auswählen, beginnen Sie mit der Eingabe des Namens, um die Firma oder Person schnell zu finden.
Beziehungstypen: Beziehungstypen werden in den Einstellungen und Verwaltung definiert. Die Anpassung dieser Typen erleichtert es Ihnen, die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Organisation widerzuspiegeln.