Erste Schritte
In SuperOffice CRM werden Sie sich schnell zurechtfinden. Die Software ist extrem benutzerfreundlich, und viele neue Funktionen sorgen für ein noch produktiveres Arbeiten. Sowohl neue Benutzer als auch Benutzer, die SuperOffice bereits vorher verwendet haben, werden von den Tipps und Informationen im vorliegenden Benutzerhandbuch profitieren. Es bietet Ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten und Funktionen von SuperOffice CRM und erklärt, wie Sie und Ihr Unternehmen das Programm sinnvoll einsetzen.
Über SuperOffice CRM
SuperOffice CRM ist ein webbasiertes System zur Verwaltung und Nachverfolgung aller Personen, Verkäufe und Projekte. Der Kern des Systems ist die Firmenkarte. Sämtliche Informationen und die gesamte Kommunikation bezüglich einer Firma und Personen werden hier gespeichert: Personendetails, E-Mails, ein Telefongespräch oder eine geplante Besprechung. Hierdurch wird sichergestellt, dass jeder innerhalb der Organisation Zugriff auf die benötigten Kundeninformationen hat und die Personendetails nicht nur auf einzelnen PCs vorhanden sind.
Die Firmenkarte umfasst mehrere Unterregisterkarten (Bereichsregisterkarten), die eine gute Übersicht und Kontrolle über alle Personen, Beziehungen, Aktivitäten und Besprechungen, Verkäufe, Projekte und Anfragen bietet.
Wenn Sie mit Kunden zu tun haben, die (noch) nicht zu einer Firma gehören, bietet die Personenkarte ähnliche Funktionen wie die Firmenkarte.
Das System verfügt auch über andere Funktionen. Sie können zum Beispiel ein Selektions- und Berichts-Modul verwenden, um einen Überblick über Personen (basierend auf Kategorien, Branche oder sonstigen Kriterien), Verkäufe, Projekte und Aktivitäten zu erhalten. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie Kollegen wöchentlich auf dem Laufenden halten müssen.
Der Kalender unterstützt Sie bei Ihrer Terminplanung und mit der Chat-Funktion können Sie den Kontakt zu Kunden halten. Verkauf und Projekt stellen weitere Werkzeuge für die effektive Verwaltung Ihrer Branche bereit.
Mit Marketing können Sie eine Kampagne an eine bestimmte Gruppe von Personen senden, um über anstehende Ereignisse, Firmennachrichten, Kampagnen und sonstige Produktinformationen zu informieren. Hier können Sie zudem Formulare erstellen, die auf der Website oder im Kundenzentrum bereitgestellt werden und das Feedback, die Verwaltung von Inhalten und das Anmelden erleichtern.
Mit Requests behandeln Sie alle Kommunikationen bezüglich einer bestimmten Anfrage, die an einem zentralen Ort gespeichert wurde, wobei unwichtig ist, ob es sich um E-Mails, Web-Formulare, Anrufe oder andere Kanäle handelt. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass alle Anfragen verfolgt werden und dass keine Anfragen unbeantwortet im Posteingang des Benutzers bleiben.
Anfragen können kategorisiert, priorisiert und weitergeleitet werden. Vor allem können aber alle Kommunikationen mit einem Kunden nachverfolgt werden, damit die Benutzer immer einen Überblick über die Beziehungen zu allen Kunden haben.
Es ist zum Beispiel eine interne Wissensdatenbank mit Antwortvorlagen und FAQs verfügbar. Dort können Benutzer Informationen nachsehen oder diese den Kunden zur Verfügung stellen. Zudem kann SuperOffice Service mit einem externen Kundenportal verknüpft werden, in dem die Kunden dann ihre Anfragen nachverfolgen können. Mithilfe eines Kundenportals können Kunden auch auf FAQs zugreifen und dort nach Antworten auf ihre Fragen suchen, ohne dafür einen Bearbeiter kontaktieren zu müssen.
Ein Ausgangspunkt für viele Aufgaben
SuperOffice CRM systematisiert und vereinfacht Ihre alltäglichen Abläufe und Aufgaben im Büro. Sie können von der gleichen Ansicht aus ganz unkompliziert Briefe drucken und Berichte erzeugen.
Mit dem Kalender behalten Sie stets den Überblick über Ihren Arbeitstag und Ihre Arbeitswoche. Sie können Aktivitäten mit Kollegen planen und gemeinsame Ressourcen, wie Konferenzzimmer, reservieren.
SuperOffice CRM ist Ihr neuer persönlicher Assistent, der all Ihre täglichen Routineaufgaben kombiniert. Wichtige und aktuelle Informationen stehen jedem Mitarbeiter in der Firma zur Verfügung. Mit nur wenigen Mausklicks haben Sie Zugriff auf Berichte, Folgeaufgabe, Verkaufsberichte und Marketingkampagnen, können E-Mails senden und Informationen im Internet nachlesen. Die Informationsstruktur lässt sich einfach an die Bedürfnisse Ihrer Firma anpassen.
Mit den mobilen Lösungen von SuperOffice können Sie ortsunabhängig auf die Informationen in SuperOffice CRM zugreifen, ob Sie nun auf einer Geschäftsreise sind oder zu Hause bzw. im Büro arbeiten.
Gemeinsames Profil
Alle Mitarbeiter im Unternehmen, die SuperOffice CRM verwenden, können überall und jederzeit auf die benötigten Informationen zugreifen. SuperOffice CRM optimiert Ihre Teamarbeit und Produktivität durch das Teilen von Informationen. Unsere Dokumentvorlagen ermöglichen es Ihnen, das Erscheinungsbild Ihrer gesamten ausgehenden Korrespondenz einheitlich und professionell zu gestalten.
Die Hauptansicht
Im Navigator können Sie bequem zwischen diesen Ansichten wechseln. Öffnen Sie mit der Schaltfläche Neu und den globalen Schaltflächen weitere nützliche Funktionen.
Einstellungen und Verwaltung
Einstellungen und Verwaltung ist die Client-Administration für SuperOffice CRM.
Über die Navigator-Schaltflächen in Einstellungen und Verwaltung wird die dazugehörige Funktion durch einmaliges Klicken ausgeführt. Auf diese Weise können Sie schnell zwischen den verschiedenen Programmkomponenten navigieren.
Wenn Sie App Store anklicken, öffnet sich der SuperOffice App Store, wo Standard-Apps und Integrationen durchstöbern können, mit denen Sie SuperOffice CRM erweitern können.
Bestimmte Eigenschaften wie Import und Scripting sind nur von der Windows-basierten Client-Administration (onsite) verfügbar. Für den Zugang zum SOLoader, erweitertem Import, Replikation, Travel und Scripting siehe Einstellungen für den Windows-Client.
Selektionen in Einstellungen und Verwaltung
- Lizenzen
- Benutzer
- Rollen
- Datenschutz
- Statuskontrolle/SAINT
- KI-Services
- Listen
- Angebot/Synchronisierung
- Workflow
- Ansichtsdesigner
- Voreinstellungen
- Chat
- Optionen
- Import
- Felder
- CRMScript
- Anfragen
- Kundenzentrum
- Systemdesign
- App Store
Im Navigator können Sie bequem zwischen diesen Ansichten wechseln.
Unterschiede zwischen Vor-Ort- und Online-Installationen
SuperOffice ist als Online-Anwendung (Cloud-basiert) und als Vor-Ort-Anwendung (am Kundenstandort installiert) erhältlich. Zwischen den beiden Versionen gibt es einige kleine Unterschiede. Auf spezifische Funktionsunterschiede wird durch die Symbole in den Überschriften der Themen hingewiesen.
Anforderungen an Telefon, Fax und E-Mail
SuperOffice CRM ist mit allen neuesten Betriebssystemen und Browsern kompatibel. Sie können direkt von SuperOffice CRM anrufen sowie Fax- und E-Mail-Nachrichten senden.
Zum Senden von E-Mails müssen Sie über ein E-Mail-System verfügen, das mit SuperOffice kompatibel ist.
Ihr System muss richtig konfiguriert sein, damit Sie direkt von SuperOffice CRM anrufen können.
Verwandte Themen
- Systemanforderungen
- Einloggen und SuperOffice CRM aktivieren
- Passwort in SuperOffice CRM ändern
- Hauptansicht
- Daten suchen und finden
- Voreinstellungen festlegen
- Wie man ein Konto in der richtigen Sprache einrichtet
- E-Mails, Dokumente und Kalender mit SuperOffice CRM verbinden
- Seitenleiste für eine effizientere Arbeit verwenden
- Arbeiten mit Bereichsregisterkarten und Archive
- Wie man mit Aktivitäten wie Folgeaufgaben, Dokumenten und E-Mails arbeitet
- Favoriten
- Mobile CRM: Zugriff auf Ihr CRM von unterwegs