Erste Schritte mit SuperOffice CRM

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Version: 10.5.2

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Willkommen bei SuperOffice CRM! Egal, ob Sie ein neuer Benutzer sind oder von einer früheren Version wechseln – dieser Leitfaden hilft Ihnen, sich im System zurechtzufinden und das Beste aus seinen Funktionen herauszuholen.

Personenkarte mit Aktivitäten und Wochenansicht in SuperOffice CRM -screenshot

Überblick

SuperOffice CRM zentralisiert alle Kundeninteraktionen – sei es im Vertrieb, Marketing oder Kundenservice – und stellt sicher, dass Sie organisiert und effizient arbeiten. Die Kernfunktionen umfassen:

Firmen- und Personenkarten: Verwalten Sie alle Kundeninformationen an einem zentralen Ort.
Bereichsregisterkarten: Zeigen Sie Aktivitäten, Verkäufe, Projekte und Anfragen zu jedem Kontakt an.
Kalender und Planung: Organisieren Sie Ihre Aufgaben und arbeiten Sie mit Kollegen zusammen.
Dashboards und Selektionen: Erhalten Sie wertvolle Einblicke und teilen Sie Updates.

Erkunden Sie die Hauptbereiche

SuperOffice CRM ist in mehrere Hauptbereiche unterteilt:

Kalender: Planen und verfolgen Sie Ihre täglichen Aktivitäten.
Vertrieb: Verwalten Sie Ihre Vertriebspipeline und verfolgen Sie Leads nach.
Service: Bearbeiten Sie Kundenanfragen effizient in einem System.
Marketing: Erstellen und verfolgen Sie E-Mail-Kampagnen oder SMS-Mitteilungen.
Projekte: Organisieren Sie projektbezogene Kommunikation.

Erfahren Sie, wie Sie auf diese Bereiche über den Navigator oder die globalen Schaltflächen zugreifen.

SuperOffice: Vor-Ort- vs. Online-Version

SuperOffice CRM ist als cloudbasierte Online-Anwendung oder als Vor-Ort-Installation verfügbar. Während die Kernfunktionen gleich sind, gibt es einige Unterschiede: Funktionen wie erweiterter Import und Scripting sind nur in der Vor-Ort-Version über den Windows-Administrationsclient verfügbar. Weitere Informationen zu SOLoader, erweitertem Import, Replikation, Travel und Scripting finden Sie unter Windows-Client-Einstellungen.

Note

Falls Sie eine andere CRM-Version verwenden, drücken Sie F1 in Ihrem System, um hilfespezifische Inhalte für Ihre Version und Sprache zu erhalten.

Einrichtung für Telefon, Fax und E-Mail

SuperOffice CRM unterstützt zertifizierte E-Mail-Systeme und ermöglicht es Ihnen, direkt aus der Anwendung zu telefonieren, Faxe zu senden oder E-Mails zu verschicken. Stellen Sie sicher, dass Ihr System korrekt konfiguriert ist, um diese Funktionen zu nutzen.

Bereit für den Einstieg?

Entdecken Sie das volle Potenzial von SuperOffice CRM! Nutzen Sie unsere Anleitungen, um sich schnell mit dem System vertraut zu machen, oder springen Sie direkt zu einem bestimmten Thema im Menü.