Schaltflächen in der oberen Leiste

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Die obere Leiste bietet grundlegende Tools zur Navigation in SuperOffice CRM. Die angezeigten Schaltflächen variieren je nach Modul (CRM, Service oder Einstellungen und Verwaltung), ihre Funktionen bleiben jedoch gleich. Zum Beispiel werden in Einstellungen und Verwaltung nur Persönliche Einstellungen, Hauptmenü und Hilfe angezeigt.

Schaltflächenübersicht

Symbol	Name	Beschreibung
Neu	Neu	Erstellen Sie neue Einträge, wie Firmen, Personen, Verkäufe, Projekte, Selektionen, Folgeaufgaben, Dokumente und Anfragen.
	Suchen	Suchen Sie nach Einträgen, wie Firmen, Personen, Verkäufen und Dokumenten (nicht verfügbar in Service und Einstellungen und Verwaltung).
	Freitextsuche	Verwenden Sie das Freitextsuchfeld, um schnell Daten im System zu finden.
	Benachrichtigungen	Sehen Sie neue Benachrichtigungen wie Einladungen, zugewiesene Anfragen oder genehmigte Verkäufe. Klicken Sie auf eine Benachrichtigung, um den zugehörigen Eintrag zu öffnen.
	Persönliche Einstellungen	Bearbeiten Sie Voreinstellungen und E-Mail-Signaturen. Ihr Profilbild wird angezeigt, wenn es in Ihrer Personenkarte hinterlegt ist.
	Hauptmenü	Greifen Sie auf allgemeine Systemeinstellungen zu, wechseln Sie zwischen Modulen oder starten Sie andere Anwendungen.
	In-App-Resource-Center	Öffnen Sie geführte Touren, Benutzerhandbücher und Inspiration (nur online verfügbar).
Hilfe	Hilfe	Erhalten Sie kontextbezogene Anleitungen zur Nutzung von SuperOffice CRM, passend zu Ihrer aktuellen Aufgabe oder dem jeweiligen Modul.

Optionen im Menü Persönliche Einstellungen

Option	Beschreibung
Voreinstellungen	Bearbeiten Sie persönliche Voreinstellungen, wie Standardwerte oder visuelle Layouts.
Persönliche Signatur bearbeiten	Bearbeiten Sie die E-Mail-Signatur für ausgehende E-Mails und Anfragen.
E-Mail-Optionen	Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Postfach.
Ihr Verfügbarkeitsstatus	Wählen Sie, ob Sie für die automatische Zuweisung von Anfragen und Personen verfügbar sind. Wenn Sie Ihren Status auf Nicht anwesend setzen, werden Ihnen keine neuen Anfragen zugewiesen, und Ihre Abwesenheitsnotiz wird neben Ihrem Namen angezeigt, wenn Ihnen manuell etwas zugewiesen wird.
Meine Kontaktdaten anzeigen	Öffnen Sie Ihre Personenkarte, um Details wie Telefonnummer oder Titel zu ändern.
Lokale Einstellungen	Ändern Sie Sprache, Zahlen-/Datumsformat und E-Mail-Client-Einstellungen.
Mobile App holen	Konfigurieren Sie Einstellungen für die SuperOffice Mobile CRM-App.
Kennwort ändern	Aktualisieren Sie Ihr SuperOffice CRM-Kennwort.
Papierkorb	Stellen Sie gelöschte Einträge wieder her, wie Firmen oder Personen.
Abmelden	Beenden Sie Ihre Sitzung in SuperOffice CRM.

Note

In Einstellungen und Verwaltung stehen nur Lokale Einstellungen, Kennwort ändern und Abmelden zur Verfügung.

Optionen im Hauptmenü

CRM

Option	Beschreibung
Andere Anwendungen	Zugriff auf externe Tools oder Links, die in SuperOffice CRM integriert sind.
Download	Anzeigen und Herunterladen von Tools, wie SuperOffice WebTools.
App Store	Erkunden Sie Apps und Integrationen im SuperOffice App Store.
Shortcut kopieren	Shortcuts zu Einträgen erstellen.
Duplikateinstellungen	Bearbeiten Sie Einstellungen zur Duplikaterkennung.
Filter	Bearbeiten Sie Filtereinstellungen.
Wissensdatenbank	Zugriff auf externe Dokumente und Vorlagen in Service.
Ziele	Hinzufügen von Vertriebszielen.
Systemsignatur bearbeiten	Ändern Sie die Standard-E-Mail-Signatur.
Einstellungen und Verwaltung	Öffnen Sie Einstellungen und Verwaltung (nur für Administratoren).

Einstellungen und Verwaltung

Option	Beschreibung
Seriennummer ändern	Ändern Sie die Seriennummer für SuperOffice.
SuperOffice CRM	Wechseln Sie zurück zu SuperOffice CRM.

Optionen im Hilfe-Menü

Option	Beschreibung
In-App-Resource-Center	Zugriff auf geführte Touren, Benutzerhandbücher und Online-Ressourcen.
Community	Öffnen Sie die SuperOffice Community-Website.
Support kontaktieren	Senden Sie Supportanfragen oder Problemberichte.
Hilfedateien (F1)	Direkter Zugriff auf Benutzerhandbücher.
Über	Anzeigen von Softwaredetails wie Version, Benutzerinformationen und Kunden-ID.