Schaltflächen in der oberen Leiste

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Das SuperOffice-Logo

Oben links in SuperOffice CRM sehen Sie das SuperOffice-Logo, das folgende Funktionen hat:

Wenn Sie auf das Logo klicken, wird die Website der SuperOffice Community angezeigt.
Wenn Sie gleichzeitig die STRG-Taste gedrückt halten, gelangen Sie zur Hauptfirma, zu der sie gehören. (Die Hauptfirma ist eine Voreinstellung, die Sie ändern können.)

Die Elemente am oberen Rand der Anzeige variieren leicht zwischen SuperOffice CRM, Service und Einstellungen und Verwaltung. Sie haben jedoch dieselbe Bedeutung. In Einstellungen und Verwaltung werden zum Beispiel nur die persönlichen Einstellungen, das Hauptmenü und die Hilfe angezeigt.

Schaltflächen	Name	Beschreibung
	Neu	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um schnell neue Firmen, Personen, Verkäufe, Projekte, Selektionen, Aktivitäten (Termine, Anrufe, Aufgaben, Dokumente und E-Mails), Anfragen, FAQ-Einträge und Kampagnen zu erstellen.
	Suchen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, damit Sie die Option Suchen nach für Firmen, Personen, Projekten, Selektionen, Folgeaufgaben, Verkäufen und Dokumenten in SuperOffice CRM ausführen können. NA an Service
	Keine Einladungen / Benachrichtigungen	Es öffnet sich eine List neuer Benachrichtigungen wie Einladungen und genehmigte Verkäufe/Angebote in SuperOffice CRM. Klicken Sie auf ein Element in der Liste, um die entsprechenden Datensätze zu öffnen.
	Ungelesene Einladungen
	Unbeantwortete Einladungen
	Persönliche Einstellungen	Wird verwendet, um Ihre persönlichen Festlegungen wie Einstellungen, E-Mail-Signatur und Passwort zu bearbeiten. Wenn Sie Ihrer eigenen Personenkarte ein Bild hinzugefügt haben, wird dieses auf der Schaltfläche angezeigt. (unten aufgeführte Optionen)
	Hauptmenü	Wird verwendet, um allgemeine Systemeinstellungen aufzurufen (unten aufgeführte Optionen) und um zwischen SuperOffice CRM und Einstellungen und Verwaltung zu wechseln.
Hilfe	Hilfe	Durch Anklicken dieser Schaltfläche erhalten Sie umfangreiche und leicht verständliche Informationen darüber, wie das System zu verwenden ist. Egal, an welcher Stelle des Systems Sie sich gerade befinden oder was Sie tun, Sie können immer Hilfe zu der jeweiligen Aufgabe erhalten.
	Suche	Oben rechts befindet sich das Suchfeld. Mithilfe dieses Feldes können Sie schnell nach Daten im System suchen.

Optionen im Menü Persönliche Einstellungen

Note

Wenn Sie Ihrer eigenen Personenkarte ein Bild hinzugefügt haben, wird dies auf der Schaltfläche angezeigt.

Option	Beschreibung
Voreinstellungen	Ermöglicht die Bearbeitung Ihrer persönlichen Voreinstellungen.
Persönliche Signatur bearbeiten	Mit dieser Funktion können Sie die Signatur bearbeiten, die zu Ihren ausgehenden E-Mails oder Anfragen in SuperOffice Service hinzugefügt wurde.
E-Mail-Optionen	Wird verwendet, um die Einstellungen für E-Mails zu bearbeiten.
Meine Kontaktdaten anzeigen	Öffnet Ihre Personenkarte.
Lokale Einstellungen	Wird verwendet, um Sprache, Zahlen-/Datumsformat und E-Mail-Client in SuperOffice CRM zu ändern.
Mobile CRM-Einstellungen	Wird verwendet, um auf Einstellungen für SuperOffice Mobile CRM zuzugreifen. Hier können Sie die App Mobile CRM konfigurieren.
Kennwort ändern	Lässt Sie Ihr Passwort ändern.
Papierkorb	Wird verwendet, damit Sie gelöschte Firmen und Personen wiederherstellen können.
Abmelden	Meldet Sie von SuperOffice CRM ab.

Note

Unter Einstellungen und Verwaltung haben Sie nur die Optionen Lokale Einstellungen, Kennwort ändern und Abmelden.

Optionen im Hauptmenü

Standard CRM:

Option	Beschreibung
Andere Anwendungen	Wird verwendet, um auf andere Anwendungen oder Links zuzugreifen, die zu SuperOffice CRM hinzugefügt wurden. In den meisten Fällen sind diese Anwendungen auch von der Schaltfläche Tools aus im Navigator verfügbar.
Download	Öffnet eine Ansicht von verfügbaren Downloads von SuperOffice, wie SuperOffice WebTools oder den CrossTable Viewer für Berichte.
SuperOffice App Store	Öffnet den SuperOffice App Store, wo Sie Informationen über Standard-Apps und Integrationen für die Erweiterung von SuperOffice CRM Online durchstöbern können.
Shortcut kopieren	Shortcuts zu Einträgen erstellen
Duplikateinstellungen	Wird verwendet, um die Duplikateinstellungen für Firmen, Projekte und Selektionen zu bearbeiten.
Filter	Wird verwendet, damit Sie die Filtereinstellungen bearbeiten können.
Notizblock anzeigen	Öffnet den Notizblock und erstellt eine neue Notiz.
Bestätigungsdialogfeld beim Senden von Einladungen anzeigen	Wird verwendet, um das Bestätigungsdialogfeld beim Senden von E-Mails an Teilnehmer vom Dialogfeld Termin zu aktivieren/deaktivieren.
Ziele	Wird verwendet, um Vertriebsziele hinzuzufügen.
Systemsignatur bearbeiten	Wird verwendet, um die Standard-E-Mail-Signatur zu bearbeiten.
Einstellungen und Verwaltung	Öffnet Einstellungen und Verwaltung. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie Administratorrechte haben.

Einstellungen und Verwaltung:

Option	Beschreibung
Seriennummer ändern	Ermöglicht Ihnen Änderungen an der Seriennummer für SuperOffice.
SuperOffice CRM	Öffnet SuperOffice CRM for Web.