Der Navigator
Der Navigator auf der linken Seite ermöglicht Ihnen die Navigation zwischen den Hauptbereichen von SuperOffice CRM.
Tip
Sie können die Breite des Navigators ändern, indem Sie auf über dem Navigator klicken.
SuperOffice-Logo 
Oben links im Navigator befindet sich das SuperOffice-Logo. Klicken Sie auf das Logo, um die SuperOffice Community-Website zu öffnen. Wenn Sie beim Klicken auf das Logo die STRG-Taste gedrückt halten, gelangen Sie direkt zur Firmenkarte Ihres Unternehmens. (Die Hauptfirma ist eine Voreinstellung, die Sie ändern können.)
Der Navigator im Standard-CRM
Der Navigator bietet schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen in SuperOffice CRM. Jedes Symbol öffnet eine bestimmte Ansicht.
| Symbol | Ansicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Dashboard | Anzeigen von Berichten und Diagrammen, die CRM-Daten zusammenfassen. | |
| Firma | Verwaltung von Firmendatensätzen und zugehörigen Informationen. | |
| Person | Zugriff und Verwaltung von individuellen Personendaten. | |
| Kalender | Planung und Verwaltung von Folgeaufgaben. | |
| Verkauf | Verfolgung und Verwaltung von Verkaufschancen. | |
| Projekt | Organisation und Überwachung von Projektaktivitäten. | |
| Selektion | Erstellung und Verwaltung von Selektionen für Kampagnen oder Workflows. | |
| Posteingang | Lesen und Beantworten von eingehenden Nachrichten. | |
| Chat | Beantwortung von Chat-Anfragen von Ihrer Webseite. | |
| Marketing | Erstellung und Versand von E-Mail- und SMS-Kampagnen. Formulare erstellen. Automatisierung. | |
| Anfragen | Verwaltung von Service-Anfragen. | |
| Werkzeuge | Zugriff auf externe Anwendungen und Webseiten. |
Der Navigator in Einstellungen und Verwaltung
| Symbol | Ansicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Lizenzen | Verwaltung von Lizenzen, Systembenachrichtigungen und Datenbankinformationen. | |
| Benutzer | Verwaltung von Benutzerkonten, Gruppen, Rollen und Zugriffsoptionen. Auf der Registerkarte Unsere Firmen können Sie zusätzlich zu Ihrer Hauptfirma weitere Firmen hinzufügen. | |
| Rollen | Definition von Rollen zur Steuerung des Daten- und Funktionszugriffs. | |
| Datenschutz | Anpassung von Datenschutz- und Einwilligungseinstellungen. | |
| SAINT | (Sales Intelligence) Verwaltung von Statuskontrollen für Firmen und Projekte. | |
| KI-Services | Konfiguration von KI-basierten Analysen und Anfragenkategorisierung. | |
| Listen | Anpassung und Verwaltung von Listen in SuperOffice CRM. | |
| Angebot/Sync | Verwaltung von ERP-Integrationen, Preislisten und Produkten. | |
| Workflow | Definition von Verkaufs- und Projektleitfäden. | |
| Ansichtsdesigner | Anpassung von Layouts für Benutzergruppen. | |
| Einstellungen | Verwaltung von Standardwerten für Aktivitäten, Videokonferenzen und Dokumentenbibliothek. | |
| Chat | Einrichtung und Konfiguration von Chat-Kanälen. | |
| Marketing | UTM-Tracking für alle Formulare aktivieren. | |
| Optionen | Konfiguration globaler Einstellungen wie Suche, Zeitzonen und Nummerierung. | |
| Import | Importieren von Daten in SuperOffice CRM. | |
| Felder | Erstellung benutzerdefinierter Felder für CRM-Nutzer. | |
| CRMScript | Automatisierung von Aufgaben mit Skripten, Makros und geplanten Aufgaben. | |
| Anfragen | Verwaltung der Service-Anfragen in SuperOffice. | |
| Kundenzentrum | Bearbeitung von Layout und Inhalten des Kundenzentrums. | |
| Systemdesign | Erweiterte Einstellungen für SuperOffice Service. | |
| App Store | Entdecken Sie Apps und Integrationen für SuperOffice CRM. |
Navigatoroptionen
Beim Klicken auf eine Navigatorschaltfläche erscheinen folgende Optionen:
| Symbol | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
| Verlauf | Zeigt kürzlich geöffnete Datensätze wie Anfragen, Personen oder Selektionen. | |
| Favoriten | Zeigt Ihre favorisierten Datensätze. | |
| Suchen | Zeigt Ergebnisse der letzten Suche. Die Suchleiste ist dynamisch. |
Note
Durch Klicken auf Dashboard wird nur das Dashboard geöffnet.
Wenn Sie den Mauszeiger über einen Datensatz bewegen, erscheint eine QuickInfo mit zusätzlichen Details.
