Die Seitenleiste
Die Seitenleiste ist ein multifunktionales Werkzeug, das sich auf der rechten Seite jeder Ansicht in SuperOffice CRM befindet (außer dem Posteingang). Sie bietet schnellen Zugriff auf relevante Informationen und ergänzt die Hauptansicht.
Verwenden Sie sie, um Aufgaben zu verwalten, Überblick zu behalten oder Aktivitäten, Verkäufe und Personen nachzuverfolgen. Der Inhalt der Seitenleiste passt sich der aktiven Ansicht an und merkt sich die zuletzt verwendete Ansicht.
Tip
Minimieren Sie die Seitenleiste, um mehr Platz zu schaffen, indem Sie auf in der oberen rechten Ecke klicken.
Ändern der Ansicht in der Seitenleiste
Standardmäßig zeigt die Seitenleiste eine Vorschau des ausgewählten Datensatzes. Sie können zwischen verschiedenen Ansichten wechseln, um die für Ihre Aufgabe relevantesten Informationen anzuzeigen.
Zum Beispiel können Sie den Monatskalender anzeigen, während der Tageskalender in der Ansicht Kalender geöffnet ist, oder Mitglieder einer Selektion anzeigen, die mit einem Projekt in der Projektansicht verknüpft sind.
Klicken Sie auf neben dem Namen der Seitenleiste.
Wählen Sie die gewünschte Ansicht aus der Liste.
Note
Die verfügbaren Ansichten hängen von der aktiven Ansicht ab.
Standardansichten
Hier sind die gängigsten Ansichten der Seitenleiste, abgestimmt auf die aktive Ansicht.
Tip
Um schnell andere Datensätze anzuzeigen, ohne die Ansicht zu wechseln, klicken Sie auf den Pfeil () neben dem Namen des Datensatzes in der Seitenleiste. Dies öffnet die Verlaufsliste, in der Sie einen anderen Datensatz auswählen können.
Vorschau (Standard)
Zeigt eine schnelle Vorschau der ausgewählten Datensätze, wie Persone oder Aktivitäten, mit Links zu zugehörigen Daten. Ein Klick auf einen Link öffnet die entsprechende Dialogbox, wie die Dialogfeld Folgeaufgaben oder Dialogfeld Dokument.
Kalenderansichten
Behalten Sie Ihren Zeitplan im Blick mit diesen Ansichten:
- Tag: Tagesordnung für heute. Ähnlich der Registerkarte Tag in der Kalenderansicht.
- Nächster Tag: Tagesordnung für morgen.
- Woche: Wochenübersicht über Folgeaufgaben.
- Monat: Monatskalender mit Tooltips für Aktivitäten und einer "Balkenanzeige" für die Tagesauslastung. Erweitern Sie die Seitenleiste, um mehrere Monate anzuzeigen.
Navigieren Sie zwischen Daten, Wochen oder Monaten mit den Vorherige- und Nächste-Tasten () unten in der Seitenleiste.
Wenn Sie sich in der Kalender-Ansicht befinden, aktualisiert sich die Kalenderansicht automatisch, wenn Sie in der Seitenleiste zu einer anderen Woche oder einem anderen Monat navigieren. Ebenso aktualisiert das Auswählen eines Datums, einer Woche oder eines Monats in der Kalenderansicht die Seitenleiste entsprechend.
Note
Nur Ihr eigener Kalender kann in der Seitenleiste angezeigt werden. Verwenden Sie die Kalender-Ansicht, um die Kalender anderer Personen anzuzeigen.
Firma
Zusammenfassung von Informationen zur aktuellen Firma in der Ansicht Firma.
Person
Zeigt Details zur ausgewählten Person in der Ansicht Firma oder Selektion.
Klicken Sie auf den Namen der Person, um ihre Personenkarte zu öffnen.
Meine Favoriten
Zeigt alle Ihre Favoriten.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Footer, um nach Ansicht zu filtern (z. B. Nur Verkäufe in der Verkaufsansicht).
- Entfernen Sie Elemente, indem Sie sie auswählen und auf Entfernen klicken.
- Klicken Sie auf , um die Liste zu aktualisieren.
- Rechtsklicken Sie auf einen Favoriten, um das Kontextmenü zu öffnen.
Projekt
Bietet eine schnelle Übersicht über das aktuelle Projekt in der Ansicht Projekt.
Projektmitglieder
Listet Mitglieder des aktuellen Projekts in der Ansicht Projekt.
Doppelklicken Sie auf den Namen eines Projektmitglieds, um ihre Personenkarte zu öffnen.
Verkauf
Zeigt eine Zusammenfassung der Informationen zum aktuellen Verkauf in der Ansicht Verkauf.
Selektion
Zusammenfassung der aktuellen Selektion in der Ansicht Selektion.
Selektionsmitglieder
Listet Mitglieder der aktuellen Selektion in der Ansicht Selektion.
Benutzerdefinierte Ansichten
Administratoren können benutzerdefinierte Ansichten für die Seitenleiste in Einstellungen und Verwaltung definieren, um das Panel an die Bedürfnisse Ihres Teams anzupassen.
FAQ und Tipps
Heften Sie häufig verwendete Seitenleisten für schnellen Zugriff oben in der Liste an, indem Sie auf das Sternsymbol klicken.
Warum ist die Seitenleiste leer?
Wenn keine Person angegeben ist (z. B. in einer dynamischen Selektion ohne Mit Hauptperson), werden im Seitenleisten-Panel für Personen keine Informationen angezeigt.
Warum steht "Dokument geschlossen" in der Seitenleiste?
Dies ist normales Verhalten zur Optimierung der Systemressourcen bei Verwendung des InfoBridge-Dokument-Viewers. Um das Dokument erneut anzuzeigen, gehen Sie zurück zur Dokumentregisterkarte und wählen Sie es erneut aus. Erfahren Sie mehr in diesem Supportartikel.
Wie kann ich die Seitenleiste effizient für den Verkauf nutzen?
Verwenden Sie sie, um Chancen zu verfolgen, überfällige Aufgaben zu überwachen und Verkaufsvorschläge nahtlos zu verfolgen, ohne die Hauptansicht zu verlassen. Detaillierte Schritte finden Sie unter Seitenleiste für den Verkauf nutzen.