Die Seitenleiste
Die Seitenleiste ist ein multifunktioneller Bildschirm, der sich ganz rechts auf jeder Ansicht in SuperOffice befindet (mit Ausnahme des Posteingangs).
Verwenden Sie die Seitenleiste, um Informationen von anderen Teilen Ihrer CRM-Lösung anzuzeigen und zu verwenden. Zum Beispiel, um sich durch Listen mit Personen zu arbeiten, die Sie anrufen möchten, zu aktualisierende Verkäufe oder nachzuverfolgende Verkaufsvorschläge. Sie können aus verschiedenen Anzeigen wählen, indem Sie auf den Pfeil 
neben der Seitenleiste Namen klicken.
Tip
Sie können die Seitenleiste minimieren, indem Sie auf das 
zum Minimieren in der oberen rechten Ecke klicken, um mehr Platz für die Hauptkarten und Archive zu erhalten.
Die Seitenleiste ist hilfreich, um ergänzende Informationen zur aktivierten Ansicht anzuzeigen. Sie können beispielsweise gleichzeitig mit dem Tageskalender in der Ansicht Kalender den Monatskalender anzeigen, um einen besseren Überblick zu erhalten, oder die Mitglieder einer Selektion einblenden, die mit einem Projekt in der Ansicht Projekt verknüpft sind. Sie können auch benutzerdefinierte Anzeigen aus Einstellungen und Verwaltung zur Seitenleiste hinzufügen.
Standardmäßig zeigt die Seitenleiste eine Vorschau des ausgewählten Datensatzes. Nachdem Sie in einer Registerkarte einer Ansicht eine Anzeige ausgewählt haben, wird diese Anzeige von SuperOffice CRM beim nächsten Aktivieren derselben Registerkarte automatisch eingeblendet.
Firma
Zeigt eine Zusammenfassung der Informationen über die derzeit in der Ansicht Firma angezeigte Firma an.
Tip
Um weitere Firmen anzeigen, ohne in die Ansicht Firmen gehen zu müssen, können Sie auf den Pfeil neben dem Firmennamen klicken, um die Verlaufsliste aufzurufen
Person
Zeigt Informationen über die in der Ansicht Firma oder Selektion ausgewählte Person an.
Tip
Klicken Sie auf den Namen der Person, um die Personenkarte aufzurufen, in der Sie detaillierte Informationen über die Person anzeigen und bearbeiten können.
Warum ist die Seitenleiste leer?
In einer dynamischen Selektion können Sie festlegen, dass Firmen ohne Angabe einer bestimmten Person angezeigt werden. Wenn Die Option Mit Hauptperson nicht für die dynamische Selektion ausgewählt wurde, wird keine Information in der Ansicht Person für die Seitenleiste angezeigt, auch wenn Sie eine Person ausgewählt haben.
Tag
Zeigt einen Kalendertag an. Funktioniert wie die Registerkarte Tag in der Ansicht Kalender
Note
Auf der Seitenleiste können Sie nur Ihren eigenen Kalender anzeigen. Gehen Sie zur Anzeige Kalender, um die Tagebücher anderer Personen anzuzeigen.
Nächster Tag
Zeigt den Tageszeitplan für den nächsten Tag an. Dieser funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die Anzeige Tag.
Woche
Zeigt einen Wochenzeitplan an, der eine Übersicht über Folgeaufgaben der aktuellen Woche gibt.
Monat
Zeigt einen Monatszeitplan an, der eine Übersicht über Folgeaufgaben der nächsten Monate enthält. Sie können die Seitenleiste so erweitern, dass sie mehrere Monate anzeigt.
Wenn Sie den Mauszeiger über einem dieser Tage platzieren, wird eine QuickInfo mit einer Liste der relevanten Folgeaufgaben angezeigt.
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
 |
Die "Leiste" unter dem Datum zeigt den Umfang der Aktivitäten an diesem Tag an, wodurch die Terminierung von Gesprächen leichter wird. |
 |
Heute. |
 |
Das ausgewählte Datum im Kalender. |
Mit den Pfeilsymbolen 
unten auf der Seitenleiste können Sie von Monat zu Monat wechseln.
Meine Favoriten
Zeigt alle Ihre Favoriten an.
- Wenn Sie nur Favoriten für die aktuelle Ansicht sehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen unten auf der Seitenleiste. Beispiel: Wenn die Ansicht Verkauf geöffnet ist, müssen Sie auf Nur Verkäufe klicken, damit nur Verkäufe angezeigt werden.
- Wenn Sie Favoriten entfernen möchten, wählen Sie einen oder mehrere Favoriten in der Liste aus und klicken auf Entfernen.
- Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Favoritenliste zu aktualisieren.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Favoriten, um das Kontextmenü zu öffnen.
Notizblock
Öffnet den Notizblock auf der Seitenleiste.
Vorschau
Zeigt eine Vorschau einer ausgewählten Aktivität oder Person, eines Projekts, Projektmitglieds oder Selektionsmitglieds auf der Seitenleiste an. Je nach ausgewähltem Element kann das Fenster Verknüpfungen zu Personen und Aktivitäten enthalten. Wenn Sie auf eine dieser Verknüpfungen klicken, wird die Personenkarte, das Dialogfeld Dokument oder das Dialogfeld Folgeaufgaben angezeigt, wo Sie die Informationen zur Person oder Aktivität anzeigen und bearbeiten können.
Projekt
Zeigt eine Zusammenfassung der Informationen über das derzeit in der Ansicht Projekt angezeigte Projekt an.
Tip
Um weitere Projekte anzeigen, ohne in die Ansicht Projekte gehen zu müssen, können Sie auf den Pfeil () neben dem Produktnamen klicken, um die Verlaufsliste aufzurufen.
Projektmitglieder
Zeigt eine Liste von Projektmitgliedern im derzeit in der Ansicht Projekt angezeigten Projekt an.
Tip
Wenn Sie auf den Namen des Projektmitglieds doppelklicken, wird die Personenkarte geöffnet, in der Sie detaillierte Informationen zum Projektmitglied anzeigen und bearbeiten können.
Verkauf
Zeigt eine Zusammenfassung der Informationen über den derzeit in der Ansicht Verkauf angezeigten Verkauf an.
Tip
Um weitere Projekte anzeigen, ohne in die Ansicht Projekte gehen zu müssen, können Sie auf den Pfeil () neben dem Namen des Verkaufs klicken, um die Verlaufsliste aufzurufen.
Wie man die Seitenleiste effizient für den Verkauf nutzt
Selektion
Zeigt eine Zusammenfassung der Informationen über die derzeit in der Ansicht Selektion angezeigte Selektion an.
Tip
Um weitere Selektionen anzeigen, ohne auf Selektionen in der Ansicht Selektion gehen zu müssen, können Sie auf den Pfeil () neben dem Selektionsnamen klicken, um die Verlaufsliste zu öffnen.
Selektionsmitglieder
Zeigt eine Liste von Mitgliedern der aktuellen Selektion in der Ansicht Selektion an.
Tip
Wenn Sie sich in der Ansicht Kalender befinden und ein Datum in einer anderen Woche des Kalenders auswählen, wird die entsprechende Woche angezeigt.
Benutzerdefinierte Anzeigen
Sie können in Einstellungen und Verwaltung auch Ihre eigenen Anzeigen für die Seitenleiste definieren.