Bereichsregisterkarte Aktivitäten
In SuperOffice CRM gibt es verschiedene Aktivitäten, darunter Folgeaufgaben, Kampagnen, Formularübermittlungen und Chat-Aufzeichnungen.
Die Bereichsregisterkarte Aktivitäten in SuperOffice CRM bietet eine umfassende Übersicht über Folgeaufgaben, Dokumente und E-Mails, die mit einer bestimmten Entität (Firma, Person, Projekt oder Verkauf) verknüpft sind. Sie ermöglicht es den Benutzern, Interaktionen effizient nachzuverfolgen und zu verwalten, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aktivitäten leicht zugänglich sind. Gleichzeitig fungiert sie als Aufgabenliste.
Verfügbarkeit der Bereichsregisterkarte Aktivitäten
Die Bereichsregisterkarte Aktivitäten ist verfügbar für:
| Entität | Beschreibung der Bereichsregisterkarte |
|---|---|
| Firma | Zeigt alle Aktivitäten an, die mit der Firma verbunden sind. |
| Person | Zeigt alle Aktivitäten an, die die Person betreffen, einschließlich Aktivitäten, die die Firma der Person betreffen. |
| Kalender | Eine Aufgabenliste, die unvollständige Aktivitäten anzeigt, einschließlich solcher, die noch nicht geplant sind. |
| Verkauf | Zeigt alle Aktivitäten an, die mit dem Verkauf verknüpft sind, und bietet eine Übersicht über den Fortschritt und die Interaktionen. |
| Projekt | Zeigt alle Aktivitäten an, die mit dem Projekt verknüpft sind. |
Spaltenübersicht der Bereichsregisterkarte Aktivitäten
Die Bereichsregisterkarte Aktivitäten enthält die folgenden Spalten, um wichtige Informationen zu jeder Aktivität anzuzeigen:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Abgeschlossen | Kontrollkästchen, das anzeigt, ob die Aktivität abgeschlossen ist. Ein markiertes Kästchen () bedeutet abgeschlossen, während ein leeres Kästchen bedeutet, dass es noch läuft. |
| Aktivitätssymbol | Zeigt den Aktivitätstyp an (z. B. Meeting, Anruf, Dokument). Entspricht dem Text in der Spalte Typ. |
| Datum | Zeigt an, wann ein Dokument erstellt wurde oder wann eine Folgeaufgabe geplant ist. |
| Typ | Der Aktivitätstyp, wie z. B. ein Meeting, eine To-do-Aufgabe oder eine E-Mail. |
| Beschreibung | Eine kurze Beschreibung der Aktivität. |
| Firma | Zugehörige Firma, falls zutreffend. |
| Person | Die Person, die mit der Aktivität verknüpft ist, falls zutreffend. |
| Benutzer-ID | Der Benutzer, der die Aktivität erstellt hat. |
Tip
Sie können auf der Bereichsregisterkarte die Spalten konfigurieren, damit nur die für Sie interessanten Informationen angezeigt werden.
Aktivitäten anzeigen
Gehen Sie zur relevanten Ansicht, wie Firma, Person, Projekt oder Verkauf.
Klicken Sie auf die Registerkarte Aktivitäten, um alle Aktivitäten anzuzeigen, die mit der Entität verknüpft sind.
Doppelklicken Sie auf eine Aktivitätszeile, um die Details der Aktivität anzuzeigen oder zu bearbeiten.
Aktivitäten filtern
Sie können die Liste der Aktivitäten filtern, indem Sie die Kontrollkästchen oder Filter am unteren Rand der Bereichsregisterkarte verwenden. So können Sie sich auf bestimmte Aktivitätstypen oder Zeiträume konzentrieren.
Abgeschlossene Aktivitäten einbeziehen
Um abgeschlossene Aktivitäten in der Liste anzuzeigen, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Abgeschlossen angekreuzt ist. Dies ermöglicht eine vollständige Übersicht über laufende und abgeschlossene Aktivitäten.
Aktivitäten in der Bereichsregisterkarte Aktivitäten verwalten
Aktivität hinzufügen: Klicken Sie auf Hinzufügen, füllen Sie die Details aus und klicken Sie auf Speichern um eine Folgeaufgabe zu erstellen.
Aktivitäten öffnen: Doppelklicken Sie auf eine Aktivität in der Liste. Wenn Sie auf ein Dokument doppelklicken, wird das Dokument selbst geöffnet.
Zwischen Aktivitäten wechseln: Verwenden Sie die Pfeile zum Scrollen, um zwischen Aktivitäten zu navigieren. Verwenden Sie Vorschau in der Seitenleiste, um schnell Details anzuzeigen.
E-Mails beantworten oder weiterleiten: Suchen Sie die gespeicherte E-Mail, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Antworten oder Weiterleiten.
Zusätzliche Tipps
Schnelle Navigation: Verwenden Sie den Navigator, um schnell zwischen verschiedenen Entitäten und deren zugehörigen Bereichsregisterkarten Aktivitäten zu wechseln.
Fertigstellungsstatus ändern: Um den Abgeschlossen-Status einer Aktivität zu ändern, klicken Sie einfach auf das Kästchen.
QuickInfo für den vollständigen Text: Wenn nicht der gesamte Text in einem Feld sichtbar ist, halten Sie den Mauszeiger darüber, um ihn in einer QuickInfo anzuzeigen.