Bereichsregisterkarte Personen
Die Bereichsregisterkarte Personen in SuperOffice CRM ermöglicht es Benutzern, alle Personen anzuzeigen und zu verwalten, die mit einer bestimmten Firma verknüpft sind. Diese Registerkarte hilft Benutzern, Beziehungen zwischen der Firma und ihren Mitarbeitern oder anderen relevanten Kontakten im Blick zu behalten. Durch eine organisierte Liste aller zugehörigen Personen wird der einfache Zugriff auf Personaldaten erleichtert, wodurch detaillierte Kommunikationsaufzeichnungen einfach zu pflegen sind. Die Bereichsregisterkarte Personen ist nur auf der Firmenansicht verfügbar.
Übersicht der Spalten in der Bereichsregisterkarte
Die Bereichsregisterkarte Personen enthält die folgenden Spalten, um wichtige Informationen zu jeder Person anzuzeigen:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Info | Zeigt ein Büroklammer-Symbol () an, wenn die Notiz-Registerkarte in der Personenkarte eine Notiz enthält. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um es anzuzeigen. |
| Interessen | Zeigt einen Punkt an, wenn die Person Interessen hat. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um die Interessen anzuzeigen. |
| Hr./Fr | Gibt an, wie die Person angesprochen werden soll. |
| Vorname / Zweitname / Nachname | Der vollständige Name der Person. Die Verwendung des Zweitnamens kann in Einstellungen und Verwaltung konfiguriert werden. |
| Titel | Zeigt den beruflichen Titel oder die Rolle der Person innerhalb der Firma an. |
| Mobiltelefon | Die Mobiltelefonnummer der Person. |
| Die E-Mail-Adresse der Person. Klicken Sie auf die E-Mail-Adresse, um eine neue Mitteilung in Ihrem bevorzugten E-Mail-Programm zu öffnen. |
Tip
Sie können auf der Bereichsregisterkarte die Spalten konfigurieren, damit nur die für Sie interessanten Informationen angezeigt werden.
Personen in der Bereichsregisterkarte Personen anzeigen
Gehen Sie zur entsprechenden Firmenansicht.
Klicken Sie auf die Bereichsregisterkarte Personen, um alle mit der Firma verknüpften Personen anzuzeigen.
Doppelklicken Sie auf eine Person in der Liste, um die Personenansicht für detailliertere Informationen zu öffnen.
Ehemalige Mitarbeiter einbeziehen
Um Personen, die die Firma verlassen haben, einzubeziehen, aktivieren Sie die Option Ausgeschieden. Ehemalige Mitarbeiter werden in der Liste in einer anderen Farbe angezeigt, ebenso im Bereichsregisterkarte Projektmitglieder in der Projektansicht und in den Mitgliederlisten auf der Anzeige Selektion.
Neue Person erstellen
Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine neue Person zu erstellen, die mit der Firma verknüpft ist.
Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus und klicken Sie auf Speichern.
Kontaktinformationen bearbeiten
Doppelklicken Sie auf die Person, die Sie bearbeiten möchten.
Nehmen Sie in der Personenkarte die gewünschten Änderungen vor.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu bestätigen.
Interessen der Person bearbeiten
Doppelklicken Sie auf den Namen der Person, um die Personenkarte zu öffnen.
Gehen Sie zur Registerkarte Interessen, um die mit der Person verknüpften Interessen zu aktualisieren.
Personen zusammenführen oder verschieben
Um Personen zusammenzuführen, folgen Sie den Schritten im Abschnitt Personen zusammenführen.
Um eine Person zu einer anderen Firma zu verschieben, folgen Sie den Schritten im Abschnitt Personen verschieben.
Unterstützung für Zweitnamen aktivieren
Sie können die Verwendung von Zweitnamen in Einstellungen und Verwaltung wie folgt aktivieren:
Gehen Sie zu Einstellungen und Verwaltung.
Gehen Sie zu Einstellungen > Globale Einstellungen > Funktionen.
Wählen Sie Zweiten Vornamen zulassen.
Wenn diese Voreinstellung aktiviert ist, wird der erste Teil des Nachnamens als Zweitname verwendet (er wird jedoch nicht sortiert). Ist die Einstellung nicht aktiviert, können Sie einen Zweitnamen im Feld Vorname eingeben, der dann als zweiter Vorname behandelt wird.