Bereichsregisterkarten filtern
Die Bereichsregisterkarten in SuperOffice CRM können große Mengen an Daten wie Personen, Aktivitäten und Verkäufe enthalten.
Eine gute Möglichkeit für eine schnelle Suche von Informationen ist die Verwendung von Filtern. Filter reduzieren die Menge an angesehenen Informationen, daher finden Sie schneller, wonach Sie suchen.
Sie können den Inhalt von Bereichsregisterkarten filtern, indem Sie Kriterien für eine oder mehrere Spalten festlegen.
Filter sind persönlich. Die von Ihnen verwendeten Filter sind nur für Sie sichtbar und können jederzeit hinzugefügt und entfernt werden.
Mehrere Filter können gleichzeitig aktiv sein. Wenn auf einer Bereichsregisterkarte nicht die erwarteten Datensätze angezeigt werden, prüfen Sie Ihre Filtereinstellungen.
Lernen Sie in diesem kurzen Video, wie Sie durch die Konfiguration von Spalten Ansichten anpassen können oder lesen Sie die folgenden Anweisungen (Videolänge - 2:10):
Optionen
| Option | Beschreibung |
|---|---|
 (das Filtersymbol) |
Sie können die Bereichsregisterkarten Aktivitäten und Verkäufe nach Datum, Benutzer und Gruppen filtern. |
| Filter für Aktivitäten (Kontrollkästchen) | Sie können Aktivitäten nach Typ filtern (vordefinierte Filter). Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie tun möchten. |
 (Spaltenfilter) |
Klicken Sie auf das Fülltrichter-Symbol in einer Spaltenüberschrift, um nach dieser Spalte zu filtern. |
Note
Der Spaltenfilter ist nicht in allen Bereichsregisterkarten verfügbar. Nicht alle Spalten können gefiltert werden.
Aktivitäten und Verkäufe filtern
Gehen Sie zur Ansicht Firma, Person, Verkauf oder Projekt.
Klicken Sie auf die Bereichsregisterkarte Aktivitäten oder Verkäufe.
Klicken Sie auf das Filtersymbol
.Geben Sie im Feld Von an, ab welchem Datum Aktivitäten oder Verkäufe angezeigt werden sollen.
Geben Sie im Feld Bis an, bis zu welchem Datum Aktivitäten oder Verkäufe angezeigt werden sollen.
Wenn Sie rechts neben dem Feld Bis auf den Pfeil klicken, wird eine Liste möglicher Zeiträume angezeigt. Dort können Sie zum Beispiel alle Aktivitäten oder Verkäufe anzeigen, die für das nächste Quartal definiert wurden.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Wenn Sie die Aktivitäten oder Verkäufe einer bestimmten Benutzergruppe anzeigen möchten, wählen Sie den gewünschten Datensatz aus der Liste Gruppen aus. Die zu dieser Gruppe gehörenden Benutzer werden daraufhin rechts in der Liste Mitarbeiter angezeigt.
Wählen Sie zum Anzeigen der Aktivitäten oder Verkäufe eines oder mehrerer Mitarbeiter die gewünschten Personen in der Liste Mitarbeiter aus. Um mehrere Mitarbeiter auswählen, müssen Sie während der Auswahl der gewünschten Personen die STRG-Taste gedrückt halten.
Klicken Sie auf Meine, wenn Sie Ihre eigenen Aktivitäten oder Verkäufe anzeigen möchten.
Klicken Sie auf Alle, wenn Sie die Aktivitäten oder Verkäufe aller Benutzergruppen und Mitarbeiter anzeigen möchten.
Klicken Sie auf OK. Auf den Registerkarten werden alle Aktivitäten oder Verkäufe angezeigt, die den von Ihnen festgelegten Kriterien entsprechen.
Tip
Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die Schaltfläche , um die aktiven Filtereinstellungen einzublenden.
Klicken Sie auf Anzahl anzeigen unten rechts auf der Bereichsregisterkarte, um die Anzahl der angezeigten Datensätze einzublenden. Die Anzahl hängt von den aktiven Filtern ab.
Spaltenfilter aktivieren
Klicken Sie auf das
rechts neben den Spaltenüberschriften und wählen Sie Filter aktivieren aus.
Klicken Sie auf OK.
Jetzt befindet sich hinter allen Spalten in Ihrem Archiv ein Trichtersymbol.
Spaltenfilter hinzufügen
Öffnen Sie die Bereichsregisterkarte, die die gesuchten Informationen enthält.
Klicken Sie für die Suche der gewünschten Informationen auf das Trichtersymbol der Spalte, die Sie verwenden möchten.
Wählen Sie im Dialogfeld die gesuchten Informationen aus. Je nach dem Typ der Daten in der Spalte wählen Sie eins der folgenden Verfahren:
- Geben Sie Text ein und drücken Sie die EINGABETASTE. Der Standardfiltertyp ist "Beginnt mit".
- Wählen Sie ein Element aus der Liste.
- Wählen Sie einen Datumsbereich.
Wenn Sie zum Beispiel nach einem Dokument suchen, das von einem Ihrer Kollegen erstellt wurde, müssen Sie seinen Namen und die Art des gesuchten Dokuments auswählen.
Klicken Sie auf Filter. Der Inhalt der Bereichsregisterkarte wird aktualisiert und die Datensätze, die dem Filter entsprechen, werden angezeigt. Gefilterte Spalten werden in Fettschrift angezeigt.
Gehen Sie erneut wie im ersten Schritt erläutert vor, wenn Sie anhand einer zweiten Spalte filtern möchten.
Filter entfernen
Um einen von Ihnen ausgewählten Filter zu entfernen, müssen Sie erneut auf das Trichtersymbol und dann auf Löschen klicken.
Die Liste der Datensätze im Archiv wird sofort aktualisiert.
Spaltenfilter zurücksetzen
Klicken Sie auf und Zurücksetzen, um den Filter zurückzusetzen.