Bereichsregisterkarte Projekte
Die Bereichsregisterkarte Projekte in SuperOffice CRM ermöglicht es den Benutzern, Projektinformationen zu spezifischen Entitäten wie Firmen und Personen anzuzeigen und zu verwalten. Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick darüber, wie man auf Projektdatensätze zugreift und diese bearbeitet, um die Verfolgung und Verwaltung von Projektaktivitäten effektiv zu gestalten.
Verfügbarkeit der Bereichsregisterkarte Projekte
Die Bereichsregisterkarte Projekte ist verfügbar für:
| Entität | Beschreibung der Bereichsregisterkarte |
|---|---|
| Firma | Zeigt alle Projekte an, die mit der Firma verknüpft sind. Mindestens ein Mitarbeiter muss als Projektmitglied registriert sein, um hier ein Projekt anzeigen. |
| Person | Zeigt Projekte an, bei denen die Person ein Projektmitglied ist. |
Übersicht der Spalten in der Bereichsregisterkarte Projekte
Die Bereichsregisterkarte Projekte enthält die folgenden Spalten, um wichtige Informationen zu jedem Projekt anzuzeigen:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Abgeschlossen | Kontrollkästchen, das anzeigt, ob das Projekt abgeschlossen ist. Ein angekreuztes Kontrollkästchen ( ) bedeutet abgeschlossen, während ein leeres Kästchen bedeutet, dass es noch läuft. |
| Projektname | Der Name des Projekts. |
| Projekttyp | Gibt den Typ des Projekts an, z. B. intern oder kundenorientiert. |
| Status | Der aktuelle Status des Projekts. |
| Projektnummer | Die dem Projekt zugewiesene eindeutige Kennung. |
| Beschreibung | Zeigt eine Beschreibung des Projekts an. Fahren Sie mit der Maus über das Büroklammer-Symbol, um den vollständigen Text zu sehen. |
| Weblink | Eine mit dem Projekt verknüpfte URL, falls zutreffend. |
| Benutzer-ID | Der Benutzer, der das Projekt erstellt hat. |
Tip
Sie können auf der Bereichsregisterkarte die Spalten konfigurieren, damit nur die für Sie interessanten Informationen angezeigt werden.
Projekte in der Projekte-Bereichsregisterkarte anzeigen
Gehen Sie zur entsprechenden Ansicht, wie z. B. Firma oder Person.
Klicken Sie auf die Bereichsregisterkarte Projekte, um alle mit der Entität verknüpften Projekte anzuzeigen.
Doppelklicken Sie auf ein Projekt in der Liste, um die Projektansicht zu öffnen und detaillierte Informationen anzuzeigen.
Projekte filtern
Sie können die Liste der Projekte nach Datum, Benutzer oder Gruppe filtern, indem Sie auf die Schaltfläche Filter klicken. Dies hilft dabei, sich auf bestimmte Projektaktivitäten zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit erfordern.
Projektmitglieder hinzufügen
Um Projektmitglieder hinzuzufügen direkt aus der Bereichsregisterkarte Projekte:
Wählen Sie Zum Projekt hinzufügen aus, um den Dialog Projektmitglieder hinzufügen/bearbeiten zu öffnen.
Füllen Sie die erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf Speichern.
Zusätzliche Tipps
- Schnelle Navigation: Verwenden Sie den Navigator, um schnell zwischen verschiedenen Entitäten und deren entsprechenden Projektbereichen zu wechseln.