Bereichsregisterkarte Beziehungen
Die Bereichsregisterkarte Beziehungen in SuperOffice CRM ermöglicht es Benutzern, Verbindungen zwischen Firmen und Personen anzuzeigen und zu verwalten, wie z. B. Eigentumsverhältnisse, Partnerschaften oder Arbeitsverhältnisse. Sie bietet eine Übersicht über diese Verbindungen und hilft Ihnen, genaue und zugängliche Aufzeichnungen aller wichtigen Verbindungen zu pflegen.
Verfügbarkeit der Bereichsregisterkarte Beziehungen
Die Bereichsregisterkarte Beziehungen ist verfügbar für:
| Entität | Beschreibung der Bereichsregisterkarte |
|---|---|
| Firma | Zeigt Beziehungen an, die die aktuelle Firma und andere Firmen oder Personen betreffen. |
| Person | Zeigt Verbindungen zwischen der aktuellen Person und anderen Personen oder Firmen an. |
Übersicht der Spalten in der Bereichsregisterkarte Beziehungen
Die Bereichsregisterkarte Beziehungen enthält die folgenden Spalten, die wichtige Informationen zu jeder Beziehung bereitstellen:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Quelle - vollständiger Name | Zeigt den Namen der Firma oder Person, die die aktive Partei der Beziehung ist. |
| Beziehung* | Beschreibt die Art der Beziehung, z.B. "besitzt/besessen von". |
| Ziel - vollständiger Name | Zeigt den Namen der Firma oder Person, die die passive Partei der Beziehung ist. |
| Kommentar | Zeigt ein Büroklammer-Symbol an, wenn eine detaillierte Notiz vorhanden ist. Halten Sie die Maus über das Symbol, um mehr zu sehen. |
Tip
Sie können auf der Bereichsregisterkarte die Spalten konfigurieren, damit nur die für Sie interessanten Informationen angezeigt werden.
Beziehungen anzeigen
Gehen Sie zur entsprechenden Ansicht, entweder Firma oder Person.
Klicken Sie auf die Bereichsregisterkarte Beziehungen, um alle Beziehungen anzuzeigen, die mit der Entität verknüpft sind.
Doppelklicken Sie auf eine Beziehungszeile, um das Dialogfeld Beziehung zu öffnen und detaillierte Informationen anzuzeigen.
Eine Beziehung hinzufügen oder löschen
Für detaillierte Schritte zum Hinzufügen oder Löschen einer Beziehung lesen Sie bitte den Beziehungsleitfaden.