Bereichsregisterkarte Anfragen
Die Bereichsregisterkarte Anfragen in SuperOffice CRM ermöglicht es Benutzern, Service-Anfragen anzuzeigen und zu verwalten, die mit bestimmten Entitäten wie Firmen und Personen verknüpft sind. Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick darüber, wie Sie auf Anfragen zugreifen und mit diesen interagieren können, um Kundeninteraktionen effizient zu bearbeiten.
Verfügbarkeit der Bereichsregisterkarte Anfragen
Die Bereichsregisterkarte Anfragen ist verfügbar für:
| Entität | Beschreibung der Bereichsregisterkarte |
|---|---|
| Firma | Zeigt alle Anfragen an, die mit der Firma verknüpft sind, mit Optionen zum Anzeigen und Verwalten der Details. |
| Person | Zeigt Anfragen an, die mit der Person verknüpft sind, um eine personalisierte Unterstützung zu ermöglichen. |
Übersicht der Spalten in der Bereichsregisterkarte Anfragen
Die Bereichsregisterkarte Anfragen enthält die folgenden Spalten, um wichtige Informationen zu jeder Anfrage bereitzustellen:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Anfragen-ID | Eindeutige Kennung für die Anfrage. |
| Titel | Der Titel oder Betreff der Anfrage. |
| Erstellt | Das Datum, an dem die Anfrage ursprünglich erfasst wurde. |
| Letzte Änderung | Das Datum, an dem die Anfrage zuletzt aktualisiert wurde. |
| Geschlossen am | Das Datum, an dem die Anfrage geschlossen wurde. |
| Besitzer | Die Person, die für die Bearbeitung der Anfrage verantwortlich ist. |
| Kategorie | Die Kategorie der Anfrage. |
| Vollständiger Name | Der vollständige Name der Person, die mit der Anfrage verknüpft ist. |
| Firma | Die Firma, die mit der Anfrage verknüpft ist. |
| Status | Der aktuelle Status der Anfrage (wie z. B. Offen, Geschlossen, Ausstehend). |
| Tags | Tags, die zur Kategorisierung oder zum Hinzufügen von Metadaten zu der Anfrage verwendet werden. |
Tip
Sie können auf der Bereichsregisterkarte die Spalten konfigurieren, damit nur die für Sie interessanten Informationen angezeigt werden.
Anfragen in der Bereichsregisterkarte Anfragen anzeigen
Gehen Sie zur entsprechenden Ansicht, wie z. B. Firma oder Person.
Klicken Sie auf die Registerkarte Anfragen, um alle Anfragen anzuzeigen, die mit der Entität verknüpft sind.
Doppelklicken Sie auf eine Anfrage in der Liste, um sie in einem separaten Fenster zu öffnen und vollständige Details einzusehen.
Geschlossene Anfragen einschließen
Um geschlossene Anfragen in der Liste einzuschließen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geschlossen am unteren Rand der Bereichsregisterkarte. Dies bietet eine vollständige Übersicht über sowohl offene als auch geschlossene Anfragen, die mit der Entität verknüpft sind.
Erstellen einer Anfrage
Klicken Sie in der Registerkarte Anfrage auf Hinzufügen, um eine neue Anfrage für den Person zu erstellen.
Füllen Sie die Anfragedetails nach Bedarf aus. Das Feld Person wird basierend auf der angezeigten Person vorausgefüllt.
Klicken Sie auf Speichern, um die Anfrage zu registrieren.
Eine Anfrage bearbeiten
Um eine Anfrage direkt aus der Bereichsregisterkarte Anfragen zu bearbeiten:
Suchen Sie die Anfrage, die Sie bearbeiten möchten, und doppelklicken Sie darauf.
Klicken Sie im sich öffnenden Fenster auf Bearbeiten (), um die Anfrage zu aktualisieren.
Zusätzliche Tipps
- Anfragen verfolgen: Verfolgen Sie offene Probleme und stellen Sie sicher, dass rechtzeitig reagiert wird.