Schrittoptionen

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person

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Version: 10.3.9

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Note

Viele Felder bieten eine Liste vordefinierter Werte, aus denen Sie wählen können. Klicken Sie auf , um die Liste zu erweitern, oder beginnen Sie mit der Eingabe im Feld, um nach einem bestimmten Wert zu suchen.

Zu Selektion und/oder Projekt hinzufügen

Einstellung	Beschreibung
Person zu statischer Selektion hinzufügen	Fügt den Teilnehmer zur angegebenen statischen Selektion hinzu.
Person als Projektmitglied hinzufügen	Fügt den Teilnehmer als Mitglied des angegebenen Projekts hinzu.

Folgeaufgabe erstellen

Einstellung	Beschreibung
Titel	Eine beschreibende Bezeichnung für die Folgeaufgabe. Weitere Details finden sich in der Agenda.
Typ	Eine vordefinierte Liste von Aktivitäten wie Besprechung und Telefonkonferenz. Die verfügbaren Felder hängen vom ausgewählten Folgeaufgabe-Typ ab.
Projekt	Das mit der Folgeaufgabe verknüpfte Projekt.
Datum	Der Start- oder Fälligkeitsdatum des Folgeaufgaben. Aufgabendatum: Eine Aufgabe in der Checkliste des Benutzers Meetingdatum: Eine Folgeaufgabe im Kalender. Optionen sind "Erstes verfügbares" oder "Erstes verfügbares nach x Tagen/Arbeitstagen/Wochen".
Zuweisen zu	Der Besitzer des Folgeaufgabe: der "unser Kontakt" des Teilnehmers oder "unser Servicemitarbeiter" oder ein bestimmter benannter Mitarbeiter.
Agenda	Weitere Details zur Folgeaufgabe, wie Agenda, Beschreibung, Dateien, Bilder und Links. Optionen zur Formatierung von Rich-Text stehen zur Verfügung.

Anfrage erstellen

Einstellung	Beschreibung
Titel	Ein beschreibender Name für die Anfrage.
Anfragetyp	Zielt auf eine Reihe von Attributen ab, die für einen bestimmten Prozess benötigt werden. Beeinflusst verfügbare Status und Prioritäten.
Status	Zeigt die Phase des Anfragenmanagements an (offen oder geschlossen).
Kategorie	Ein Satz von Regeln, die definieren, wie Anfragen verarbeitet werden.
Priorität	Spiegelt die Wichtigkeit der Anfrage wider.
Eigentümer	Die Person, der die Anfrage zugewiesen werden soll.
Nachricht	Der Inhalt der Anfrage. Optionen zur Formatierung von Rich-Text und Vorlagenvariablen für Person und das Firma des Persons stehen zur Verfügung.

Verkauf erstellen

Einstellung	Beschreibung
Titel	Ein beschreibender Name des Verkaufs. Details finden sich in der Beschreibung.
Verkaufstyp	Informationen zum Verkaufsprozess. Beeinflusst Standard-Verkaufsstufe und geschätztes Verkaufsdatum. Einige Verkaufstypen sind mit einem Verkaufsleitfaden verknüpft.
Stufe	Die aktuelle Phase des Verkaufs (offen, verloren, verkauft).
Betrag	Erwarteter Betrag für den Umsatz.
Beschreibung	Eine detailliertere Beschreibung des Verkaufs.
Projekt	Das mit dem Verkauf verknüpfte Projekt.
Datum	Das geschätzte Verkaufsdatum. Optionen sind "Geschätzt nach Verkaufstyp" oder "Nach x Tagen/Arbeitstagen/Wochen".
Eigerntümer	Die Person, die für den Verkauf verantwortlich ist. Der "unser Kontakt" des Teilnehmers oder "unser Servicemitarbeiter" oder ein bestimmter benannter Mitarbeiter.

Flow schließen

Die Flusskontrollschritte Aufteilen und Auf Aktion warten (und auch SMS senden) haben eine Option Flow beenden, um Teilnehmer, die eine Bedingung nicht erfüllen, aus dem Flow zu ziehen. Wenn ausgewählt, kann der ausgeschiedene Person in einen anderen Flow verschoben und/oder einer Selektion hinzugefügt werden.

Einstellung	Beschreibung
Teilnehmer nach dem Beenden zu einem anderen Flow hinzufügen	Der ausgeschiedene Person wird als Teilnehmer für den angegebenen Flow vorgeschlagen. Filter bestimmen, ob sie diesen Flow starten oder nicht.
Teilnehmer nach dem Beenden zur statischen Selektion hinzufügen	Der ausgeschiedene Person wird Mitglied der angegebenen Selektion. Sie können eine neue Selektion über die Schritt-Einstellungen erstellen.

Abschließen

Teilnehmer, die den Abschlussschritt erreichen, haben das Ende des Flows erreicht. Der Teilnehmer hat den Flow entweder mit dem Status = abgeschlossen oder mit Erfolg abgeschlossen. Es erfolgen keine weiteren Aktionen für einen Teilnehmer in diesem Flow, wenn der Schritt erreicht wird.

Einstellung	Beschreibung
Zu einem anderen Flow hinzufügen, wenn ein Erfolgskriterium erfüllt ist	Mit Erfolg abgeschlossen
Zu einem anderen Flow hinzufügen, wenn kein Erfolgskriterium erfüllt ist	Abgeschlossen

Per E-Mail benachrichtigen

Einstellung	Beschreibung
An	Der Empfänger - "unser Kontakt", "unser Servicekontakt" oder eine spezifische E-Mail-Adresse.
Betreff	Text für das Betreff-Feld der E-Mail.
Text	Geben Sie die Nachricht ein.

Sie können den Betreff mit Kontaktvariablen personalisieren (gleich wie Zusammenführungstags innerhalb des E-Mail-Editors).

Per SMS benachrichtigen

Einstellung	Beschreibung
An	Der Empfänger – "unser Kontakt", "unser Servicekontakt" oder spezifische Kontakte.
Von	Standardmäßig auf Flow-Einstellung "SMS-Sender" festgelegt.
Text	Geben Sie den SMS-Text ein. Sie können die Nachricht mit Kontaktvariablen personalisieren (gleich wie Zusammenführungstags innerhalb des E-Mail-Editors).

E-Mail senden

Einstellung	Beschreibung
Neue E-Mail für diesen Schritt erstellen	Öffnet den E-Mail-Assistenten.
Bestehende E-Mail für diesen Schritt auswählen	Siehe Inhalt hinzufügen.
Betreff	Text für das Betrefffeld der E-Mail. Sie können den Betreff mit Kontaktvariablen personalisieren (gleich wie Zusammenführungstags innerhalb des E-Mail-Editors).
Anhang	Maximal 25 MB insgesamt.

SMS senden

Einstellung	Beschreibung
Von	Standardmäßig auf Flow-Einstellung "SMS-Sender" festgelegt.
Text	Geben Sie den SMS-Text ein. Sie können die Nachricht mit Kontaktvariablen personalisieren (gleich wie Zusammenführungstags innerhalb des E-Mail-Editors).
Flow verlassen, wenn kein Mobiltelefon registriert ist	Bestimmt, was passieren soll, wenn der Person die SMS nicht empfangen kann. Wenn true, können Sie sie nach dem Verlassen einem anderen Flow oder einer statischen Selektion hinzufügen.

Aufteilen

Einstellung	Beschreibung
Funktion	Eine kurze beschreibende Bezeichnung.
Aufteilen aufgehend von	Die Daten/Verhaltensweisen zur Unterscheidung.
Name des Zweigs	Ein beschreibender Name des Zweigs, der anzeigt, welche Teilnehmer sich in welchem Zweig bewegen.
Alle anderen	Der Zweig für die Behandlung von Teilnehmern, die die Bedingungen eines der anderen Zweige nicht erfüllen.
Flow schliessen	Bestimmt, ob Teilnehmer, die sich im "alle anderen"-Zweig befinden, den Flow verlassen sollen. Wenn true, können Sie sie nach dem Verlassen einem anderen Flow oder einer statischen Selektion hinzufügen. Wenn false , können Sie diesem Zweig weitere Schritte hinzufügen. Die verbleibenden Felder zur Spezifizierung der Zweigeinstellungen hängen davon ab, worauf die Aufteilung basiert.

Trigger

Einstellung	Beschreibung
Eine Person kann diesen Flow nur einmal starten	Ob ein Person erneut in diesen Flow aufgenommen werden kann.
Filter	Eine Reihe von Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ein vorgeschlagener Person in den Flow aufgenommen werden kann. Wird nur einmal überprüft.
Ausschlussliste	Eine statische Selektion von Personen, die nicht dem Flow hinzugefügt werden oder den Flow verlassen werden, wenn sie bereits teilnehmen.

Person aktualisieren

Funktioniert ähnlich wie Massenabgleich.

Wartezeit

Einstellung	Beschreibung
Anzahl der Tage/Stunden nach dem vorherigen Schritt	Die Dauer der Pause. Warten Sie eine bestimmte Zeit.
Bis zum bestimmten Datum/Zeitpunkt	Das Ende der Pause. Warten Sie bis zu einem bestimmten Datum.

Warten auf Aktion

Einstellung	Beschreibung
Maximale Wartezeit	Wie lange auf eine Aktion gewartet werden soll (ein Timeout). Standard: 7 Tage.
Flow verlassen, wenn innerhalb der maximalen Wartezeit keine Aktionen erfolgen	Teilnehmer, die nicht reagieren, verlassen den Flow mit dem Status "Abbruch". Wenn true, können Sie sie nach dem Verlassen einem anderen Flow oder einer statischen Selektion hinzufügen.