> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Schrittoptionen > Übersicht über die Optionen für die verschiedenen Flow-Schritte. Viele Felder bieten eine Liste vordefinierter Werte, aus denen Sie wählen können. Klicken Sie auf , um die Liste zu erweitern, oder beginnen Sie mit der Eingabe im Feld, um nach einem bestimmten Wert zu suchen. ## Zu Selektion und/oder Projekt hinzufügen | Einstellung | Beschreibung | | ----------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- | | Person zu statischer Selektion hinzufügen | Fügt den Teilnehmer zur angegebenen statischen Selektion hinzu. | | Person als Projektmitglied hinzufügen | Fügt den Teilnehmer als Mitglied des angegebenen Projekts hinzu. | ## Folgeaufgabe erstellen | Einstellung | Beschreibung | | ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Titel | Eine beschreibende Bezeichnung für die Folgeaufgabe. Weitere Details finden sich in der Agenda. | | Typ | Eine vordefinierte Liste von Aktivitäten wie Besprechung und Telefonkonferenz. Die verfügbaren Felder hängen vom ausgewählten Folgeaufgabe-Typ ab. | | Projekt | Das mit der Folgeaufgabe verknüpfte Projekt. | | Datum | Der Start- oder Fälligkeitsdatum des Folgeaufgaben.
**Aufgabendatum:** Eine Aufgabe in der Checkliste des Benutzers
**Meetingdatum:** Eine Folgeaufgabe im Kalender. Optionen sind "Erstes verfügbares" oder "Erstes verfügbares nach x Tagen/Arbeitstagen/Wochen". | | Zuweisen zu | Der Besitzer des Folgeaufgabe: der "unser Kontakt" des Teilnehmers oder "unser Servicemitarbeiter" oder ein bestimmter benannter Mitarbeiter. | | Agenda | Weitere Details zur Folgeaufgabe, wie Agenda, Beschreibung, Dateien, Bilder und Links. Optionen zur Formatierung von Rich-Text stehen zur Verfügung. | ## Anfrage erstellen | Einstellung | Beschreibung | | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Titel | Ein beschreibender Name für die Anfrage. | | Anfragetyp | Zielt auf eine Reihe von Attributen ab, die für einen bestimmten Prozess benötigt werden. Beeinflusst verfügbare Status und Prioritäten. | | Status | Zeigt die Phase des Anfragenmanagements an (offen oder geschlossen). | | Kategorie | Ein Satz von Regeln, die definieren, wie Anfragen verarbeitet werden. | | Priorität | Spiegelt die Wichtigkeit der Anfrage wider. | | Eigentümer | Die Person, der die Anfrage zugewiesen werden soll. | | Nachricht | Der Inhalt der Anfrage. Optionen zur Formatierung von Rich-Text und Vorlagenvariablen für Person und das Firma des Persons stehen zur Verfügung. | ## Verkauf erstellen | Einstellung | Beschreibung | | ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Titel | Ein beschreibender Name des Verkaufs. Details finden sich in der Beschreibung. | | Verkaufstyp | Informationen zum Verkaufsprozess. Beeinflusst Standard-Verkaufsstufe und geschätztes Verkaufsdatum. Einige Verkaufstypen sind mit einem [Verkaufsleitfaden][14] verknüpft. | | Stufe | Die aktuelle Phase des Verkaufs (offen, verloren, verkauft). | | Betrag | Erwarteter Betrag für den Umsatz. | | Beschreibung | Eine detailliertere Beschreibung des Verkaufs. | | Projekt | Das mit dem Verkauf verknüpfte Projekt. | | Datum | Das geschätzte Verkaufsdatum. Optionen sind "Geschätzt nach Verkaufstyp" oder "Nach x Tagen/Arbeitstagen/Wochen". | | Eigerntümer | Die Person, die für den Verkauf verantwortlich ist. Der "unser Kontakt" des Teilnehmers oder "unser Servicemitarbeiter" oder ein bestimmter benannter Mitarbeiter. | ## An den Besitzer verteilen | Einstellung | Beschreibung | | -------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Neuen Besitzer nur anwenden, wenn der Kontakt derzeit nicht zugewiesen ist | Stellt sicher, dass der Besitzer nur gesetzt wird, wenn noch keiner vorhanden ist. | | Kontakte verteilen an | Wählen Sie einen oder mehrere Mitarbeiter oder eine primäre Gruppe. Kontakte werden gleichmäßig unter den ausgewählten Mitarbeitern oder Gruppenmitgliedern verteilt. | | Wenn niemand verfügbar ist, Kontakte zuweisen an | Fallback-Option. Wählen Sie einen Standardbesitzer, wenn alle ausgewählten Mitarbeiter/Gruppenmitglieder nicht verfügbar sind. | ## Flow schließen Die Flusskontrollschritte **Aufteilen** und **Auf Aktion warten** (und auch SMS senden) haben eine Option **Flow beenden**, um Teilnehmer, die eine Bedingung nicht erfüllen, aus dem Flow zu ziehen. Wenn ausgewählt, kann der ausgeschiedene Person in einen anderen Flow verschoben und/oder einer Selektion hinzugefügt werden. | Einstellung | Beschreibung | | --------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Teilnehmer nach dem Beenden zu einem anderen Flow hinzufügen | Der ausgeschiedene Person wird als Teilnehmer für den angegebenen Flow vorgeschlagen. Filter bestimmen, ob sie diesen Flow starten oder nicht. | | Teilnehmer nach dem Beenden zur statischen Selektion hinzufügen | Der ausgeschiedene Person wird Mitglied der angegebenen Selektion. Sie können eine neue Selektion über die Schritt-Einstellungen erstellen. | ## Abschließen Teilnehmer, die den Abschlussschritt erreichen, haben das Ende des Flows erreicht. Der Teilnehmer hat den Flow entweder mit dem Status = abgeschlossen oder mit Erfolg abgeschlossen. Es erfolgen keine weiteren Aktionen für einen Teilnehmer in diesem Flow, wenn der Schritt erreicht wird. | Einstellung | Beschreibung | | ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------ | | Zu einem anderen Flow hinzufügen, wenn ein Erfolgskriterium erfüllt ist | Mit Erfolg abgeschlossen | | Zu einem anderen Flow hinzufügen, wenn kein Erfolgskriterium erfüllt ist | Abgeschlossen | ## Per E-Mail benachrichtigen | Einstellung | Beschreibung | | ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | | An | Der Empfänger - "unser Kontakt", "unser Servicekontakt" oder eine spezifische E-Mail-Adresse. | | Betreff | Text für das Betreff-Feld der E-Mail. | | Text | Geben Sie die Nachricht ein. | Sie können den Betreff mit Kontaktvariablen personalisieren (gleich wie Zusammenführungstags innerhalb des E-Mail-Editors). ## Per SMS benachrichtigen | Einstellung | Beschreibung | | ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | An | Der Empfänger - "unser Kontakt", "unser Servicekontakt" oder spezifische Kontakte. | | Von | Standardmäßig auf Flow-Einstellung "SMS-Sender" festgelegt. | | Text | Geben Sie den SMS-Text ein. Sie können die Nachricht mit Kontaktvariablen personalisieren (gleich wie Zusammenführungstags innerhalb des E-Mail-Editors). | ## E-Mail senden | Einstellung | Beschreibung | | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Neue E-Mail für diesen Schritt erstellen | Öffnet den E-Mail-Assistenten. | | Bestehende E-Mail für diesen Schritt auswählen | Siehe [Inhalt hinzufügen][1]. | | Betreff | Text für das Betrefffeld der E-Mail. Sie können den Betreff mit Kontaktvariablen personalisieren (gleich wie Zusammenführungstags innerhalb des E-Mail-Editors). | | Anhang | Maximal 25 MB insgesamt. | ## SMS senden | Einstellung | Beschreibung | | ------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Von | Standardmäßig auf Flow-Einstellung "SMS-Sender" festgelegt. | | Text | Geben Sie den SMS-Text ein. Sie können die Nachricht mit Kontaktvariablen personalisieren (gleich wie Zusammenführungstags innerhalb des E-Mail-Editors). | | Flow verlassen, wenn kein Mobiltelefon registriert ist | Bestimmt, was passieren soll, wenn der Person die SMS nicht empfangen kann. Wenn true, können Sie sie nach dem Verlassen einem anderen Flow oder einer statischen Selektion hinzufügen. | ## Aufteilen | Einstellung | Beschreibung | | ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Funktion | Eine kurze beschreibende Bezeichnung. | | Aufteilen aufgehend von | Die Daten/Verhaltensweisen zur Unterscheidung. | | Name des Zweigs | Ein beschreibender Name des Zweigs, der anzeigt, welche Teilnehmer sich in welchem Zweig bewegen. | | Alle anderen | Der Zweig für die Behandlung von Teilnehmern, die die Bedingungen eines der anderen Zweige nicht erfüllen. | | Flow schliessen | Bestimmt, ob Teilnehmer, die sich im "alle anderen"-Zweig befinden, den Flow verlassen sollen. Wenn true, können Sie sie nach dem Verlassen einem anderen Flow oder einer statischen Selektion hinzufügen. Wenn false , können Sie diesem Zweig weitere Schritte hinzufügen. Die verbleibenden Felder zur Spezifizierung der Zweigeinstellungen hängen davon ab, worauf die Aufteilung basiert. | ## Trigger | Einstellung | Beschreibung | | ----------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Eine Person kann diesen Flow nur einmal starten | Ob ein Person erneut in diesen Flow aufgenommen werden kann. | | Filter | Eine Reihe von Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ein vorgeschlagener Person in den Flow aufgenommen werden kann. Wird nur einmal überprüft. | | Ausschlussliste | Eine statische Selektion von Personen, die nicht dem Flow hinzugefügt werden oder den Flow verlassen werden, wenn sie bereits teilnehmen. | ## Person aktualisieren Funktioniert ähnlich wie [Massenabgleich][10]. ## Wartezeit | Einstellung | Beschreibung | | --------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | | Anzahl der Tage/Stunden nach dem vorherigen Schritt | Die **Dauer** der Pause. Warten Sie eine bestimmte Zeit. | | Bis zum bestimmten Datum/Zeitpunkt | Das **Ende** der Pause. Warten Sie bis zu einem bestimmten Datum. | ## Warten auf Aktion | Einstellung | Beschreibung | | ------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Maximale Wartezeit | Wie lange auf eine Aktion gewartet werden soll (ein Timeout). Standard: 7 Tage. | | Flow verlassen, wenn innerhalb der maximalen Wartezeit keine Aktionen erfolgen | Teilnehmer, die nicht reagieren, verlassen den Flow mit dem Status "Abbruch". Wenn true, können Sie sie nach dem Verlassen einem anderen Flow oder einer statischen Selektion hinzufügen. | [1]: ./content [10]: ../../../learn/basics/bulk-update [14]: ../../../sale/learn/sales-guides ## Related topics - [Informationen zu Aktivitäten](/de/learn/basics/activity.md)