Ein neues Formular erstellen

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Web-Formulare erleichtern die Interaktion mit Kunden und Interessenten über Ihre Website oder Ihr Kundenzentrum.

Sie können entweder Ihr eigenes Formular ganz neu erstellen, eine Vorlage aus den Formularvorlagen verwenden oder eine aus unserer Online-Vorlagenbibliothek auswählen.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu lernen, wie man ein Web-Formular erstellt (Videolänge – 7:49) oder befolgen Sie folgende Schritte.

Neu erstellen

Gehen Sie zur Registerkarte Formulare.
Klicken Sie ggf. auf Ordner hinzufügen, damit Sie einen Ordner für das Formular erstellen können.
Wählen Sie unter Neu erstellen auf der rechten Seite der Ansicht die Option Formular. Daraufhin wird die Ansicht Formular bearbeiten angezeigt.
Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Vorlage in das Feld Formularname ein.
Füllen Sie die Felder wie unten erläutert aus.
Klicken Sie unbedingt regelmäßig auf Aktivieren, um Ihre Arbeit zu speichern. Das Formular wird nicht automatisch gespeichert.
Klicken Sie, sobald Sie fertig sind, auf Speichern.

Möchten Sie ein neues Formular auf der Grundlage einer Formularvorlage erstellen?

Wählen Sie die Registerkarte Formularvorlagen.
Klicken Sie auf Alle Vorlagen.
Klicken Sie auf die Menüschaltfläche neben der Vorlage, die Sie verwenden möchten.
Wählen Sie Kopie in neues Formular. Die Vorlage wird im Dialogfeld Formular bearbeiten geöffnet.
Aktivieren und veröffentlichen Sie das Formular.

Mehrseitige Formulare erstellen

Beim Erstellen eines Formulars mit vielen Feldern könnte es nützlich sein, das Formular auf mehrere Seiten aufzuteilen. Dadurch wird das Formular benutzerfreundlicher und ist leichter zu lesen. Der Benutzer kann mit den Schaltflächen Weiter und Zurück navigieren, und Sie können zudem eine Fortschrittsleiste hinzufügen, die anzeigt, wie viel noch auszufüllen ist.

Erstellen Sie ein Formular wie oben beschrieben.
Gehen Sie zur Kategorie Felder.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen ().
Wählen Sie Ansichtselemente im Fenster Elemente hinzufügen aus.
Wählen Sie Bereich und klicken Sie auf Hinzufügen. Das Fenster wird geschlossen und ein Bereich wird zum Formular hinzugefügt. Sie können den Bereich auch in der Vorschau des Formulars sehen.
Klicken Sie auf oben im Bereich und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position auf dem Formular. Die Felder über und unter dem Bereich befinden sich auf zwei separaten Seiten des Formulars.
Klicken Sie, sobald Sie fertig sind, auf Aktivieren.
Gehen Sie erneut wie in Schritt 2 bis 7 erläutert vor, um einen weiteren Bereich hinzuzufügen.

Tip

Sie können eine Fortschrittsleiste zum Formular hinzufügen, damit der Benutzer sehen kann, wie viel noch ausgefüllt werden muss. Gehen Sie zur Kategorie Stil, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben Farbe der Fortschrittsleiste und wählen Sie eine Farbe aus.

Formularfelder ausfüllen

Klicken Sie auf die Überschriften, um zu erfahren, wie Sie die Felder in den verschiedenen Kategorien ausfüllen:

Eigenschaften

Geben Sie in der Kategorie Eigenschaften die folgenden Informationen ein:

Ordner: Zum Auswählen, wo das Formular abgelegt werden soll, oder der Option neuen Ordner erstellen.
Beschreibung: Erklärt den Zweck dieses Formulars. Dieser Text ist nur intern sichtbar.
Sprache: Wählen Sie die im Formular verwendete Sprache aus.
Verwaltet von: Optional. Wählen Sie eine Benutzergruppe, um den Zugriff auf das Formular zu begrenzen. Nur Mitglieder der ausgewählten Benutzergruppe können über dieses Formular übermittelte Angaben verarbeiten und erhalten Benachrichtigungen, wenn Angaben übermittelt wurden.
Formular automatisch deaktivieren: Optional. In manchen Fällen soll ein Formular deaktiviert werden, sobald ein bestimmtes Datum oder eine bestimmte Anzahl an Antworten erreicht wurde. Benutzer, die versuchen, auf ein inaktives Formular zuzugreifen, werden auf die Seite für inaktives Formular umgeleitet. Sie können dieses Optionen kombinieren.
- Bis: Wählen Sie ein Datum. Das Formular wird an diesem Datum deaktiviert.
- Max.: Geben Sie die Anzahl der Antworten ein. Das Formular wird deaktiviert, sobald die angegebene Anzahl von Antworten eingegangen ist.
Google Analytics verwenden: Wählen Sie diese Option, um das Formular zu überwachen und mit Google Analytics zu verbinden (wenn dies für Ihre Website eingerichtet ist). Im Feld unter dieser Option können Sie die Google Analytics Tracking-ID für dieses Formular eingeben.

Felder zum Formular hinzufügen

In der Kategorie Felder können Sie die Felder hinzufügen, die im Formular enthalten sein sollen. Beim Hinzufügen und Bearbeiten von Feldern wird die Vorschau automatisch aktualisiert.

Gehen Sie zur Kategorie Felder. Standardmäßig wurden das Feld Person - Name und die Schaltfläche OK bereits zum neuen Formular hinzugefügt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen .
Wählen Sie im Fenster Element hinzufügen eine der folgenden Feldkategorien aus:
- SuperOffice-Elemente: Diese Felder sind mit SuperOffice-Daten wie dem Namen, dem Land, der E-Mail-Adresse der Person usw. verknüpft. Je nach Feldtyp können Werte aus übermittelten Formularen vorhandene Werte (wie Land oder Titel) ersetzen oder zum betreffenden SuperOffice-Feld hinzugefügt werden (wie die Mobilfunknummer).
- Formularelemente: Diese Felder dienen zur Eingabe von Text oder Datum, zum Auswählen von Werten (Listen, Kontrollkästchen und Optionsfelder) und zum Hochladen von Dateien.
- Ansichtselemente: Bereiche, Texte und Bilder. Mit Bereichen können Sie mehrseitige Formulare erstellen.
Wählen Sie ein Feld aus der Liste aus.
Klicken Sie auf Hinzufügen. Das Fenster wird geschlossen und das Feld wird zum Formular und zur Formularvorschau hinzugefügt.
Klicken Sie auf oben im Feld und ziehen Sie es an die gewünschte Position auf dem Formular.
Falls gewünscht, wählen Sie das Feld aus und bearbeiten den Feldnamen. Die ursprüngliche Feldname wird immer im oberen Teil rechts im Feld angezeigt.
Sie können diese Einstellungen auch bearbeiten (optional):
- Geben Sie in das Feld Platzhalter einen kurzen Tipp dazu ein, was in das Feld eingegeben werden soll.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Obligatorisch, wenn dieses Feld ausgefüllt werden muss. Das Formular kann nicht übermittelt werden, wenn nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt sind.
- Klicken Sie auf Erweiterte Optionen, um das Feld Bezeichnung anzuzeigen, in dem Sie eine ID für das Feld hinzufügen können. Diese Angabe stellt eine eindeutige ID für das Feld dar und ändert sich nicht, wenn der Feldname bzw. die Feldbezeichnung oder die Sprache geändert wird. Damit können Sie sicherstellen, dass Links auf das Feld nach Veröffentlichung des Formulars weiterhin funktionieren.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Volle Breite, wenn das ausgewählte Feld genauso breit wie das Formular sein soll.
Bearbeiten Sie nach Bedarf alle weitere Optionen im Feld.
Klicken Sie, sobald Sie fertig sind, auf Aktivieren.
Wiederholen Sie Schritt 2-10, um weitere Felder hinzuzufügen. Sie können auch auf Feld duplizieren klicken, um eine Kopie eines Felds zu erstellen.

Stil

In der Kategorie Stil können Sie Erscheinungsbild und Funktionsweise des Formulars definieren. Sie können unter anderem die Anzahl der Spalten, die Anordnung von Feldnamen, Rahmen, Hintergrund, Schriftfarbe/-größe und Formulargröße einstellen.

Die Vorschau auf der rechten Seite wird automatisch aktualisiert, wenn Sie Einstellungen ändern. Wenn Sie für das Formular keine Höhe und Breite angeben, wird das Formular automatisch an die Bildschirmgröße (Desktop, Tablet oder Mobiltelefon) angepasst.

Tip

Sie können eine Fortschrittsleiste zum Formular hinzufügen, damit der Benutzer sehen kann, wie viel noch ausgefüllt werden muss. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben Farbe der Fortschrittsleiste und wählen Sie eine Farbe aus. Die Fortschrittsleiste wird unten auf dem Formular angezeigt. Siehe auch Mehrseitige Formulare erstellen.

Doppeltes Opt-in aktivieren

Double-Opt-In ist ein zusätzlicher Schritt im Formularübermittlungsprozess, bei dem eine Person ihre E-Mail-Adresse bestätigen muss, um ihre Formularübermittlung abzuschließen. Sie erhält eine E-Mail mit einem Link, auf den die Person klicken muss, um die Richtigkeit der E-Mail-Adresse zu bestätigen.

Note

Der Link ist standardmäßig für 30 Minuten gültig.

Durch die Double-Opt-In-Funktion wird sichergestellt, dass die richtige E-Mail-Adresse angegeben wird. Dies bedeutet, dass Ihre Kampagnenliste zuverlässiger wird, was dazu beiträgt, die Öffnungsraten Ihrer Kampagnen zu erhöhen. Als zusätzlichen Bonus müssen Sie keine Zeit damit verbringen, Rechtschreibfehler in E-Mail-Adressen zu korrigieren oder nicht existierende E-Mail-Adressen zu löschen. Dies hilft Ihnen auch bei Ihren Bemühungen, DSGVO-konform zu bleiben.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu lernen, wie man die doppelte Opt-in-Funktion an ihrem Web-Formular verwendet, (Videolänge – 3:45) oder befolgen Sie folgende Schritte.

Schritte:

Klicken Sie auf Doppeltes Opt-in aktivieren.
Geben Sie in der Registerkarte Mitteilung den Text ein, der nach Übermittlung des Formulars angezeigt wird. Klicken Sie auf Symbolleiste ein-/ausblenden , um Formatierungsoptionen für den Text anzuzeigen.
Erstellen Sie auf der Registerkarte E-Mail die Bestätigungs-E-Mail, die den Personen zugesendet wird, die das Formular übermitteln.
1. Betreff: Geben Sie den Betreff der Bestätigungs-E-Mail ein.
2. Absenderadresse: Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die in der Bestätigungs-E-Mail im Feld Von angezeigt werden soll.
3. Bestätigungstext: Geben Sie den Textkörper der E-Mail ein. Klicken Sie auf Symbolleiste ein-/ausblenden , um Formatierungsoptionen für den Text anzuzeigen. Klicken Sie auf Texteditor im Dialogfeld öffnen , um den Text in einem größeren Editor zu bearbeiten.
4. Klicken Sie auf Symbolleiste ein-/ausblenden und dann auf Bestätigungs-Link einfügen . Der Bestätigungs-Link wird in den Text eingefügt. Klicken Sie zum Bearbeiten auf den Link und wählen Sie Link bearbeiten aus.
Klicken Sie, sobald Sie fertig sind, auf Aktivieren.

Wenn das doppelte Opt-in für ein Formular aktiviert wurde, haben alle Übermittlungen für dieses Formular den Status Bestätigung ausstehend, bis die E-Mail-Adresse bestätigt wurde.

Note

Vergessen Sie nicht, das Feld Person - E-Mail in der Kategorie Felder hinzufügen.

Danke-Seite

Wenn eine Person ein Formular ausgefüllt und übermittelt hat, sollten Sie dieser Person danken und sie darüber informieren, was als Nächstes geschieht. Es ist immer eine nette Geste, sich zu bedanken. Das wird wirklich geschätzt.

Neben dem Dankeschön können Sie diese Seite nutzen, um Ihre Besucher über andere Produkte oder Ereignisse zu informieren. Fügen Sie einfach Ihre inspirierende Kopie zur Seite hinzu und verknüpfen Sie sie mit bestimmten Stellen auf Ihrer Website. Auf diese Weise kann der Kunde nach Übermittlung seiner Daten Ihre Website weiter erkunden.

Das wird eine positive Auswirkung haben – eine "Dankeschön"- Seite wird nicht nur das Kundenerlebnis verbessern sondern auch Ihre Kundenbindung stärken.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu lernen, wie man die "Dankeschön"-Seite zu Ihrem Web-Formular hinzufügt, (Videolänge – 1:48) oder befolgen Sie folgende Schritte.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Auf externe Website umleiten: Geben Sie den Link zur Webseite mit weiteren Informationen ein.
Diese Nachricht anzeigen: Geben Sie den Text ein, der angezeigt werden soll.
- Klicken Sie auf Symbolleiste ein-/ausblenden , um Formatierungsoptionen für den Text anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Texteditor im Dialogfeld öffnen , um den Text in einem größeren Editor zu bearbeiten.

Seite für inaktives Formular

Wenn jemand ein inaktives Formular öffnet, können Sie die Person auf eine andere Webseite umleiten oder eine Nachricht anzeigen lassen.

Auf externe Website umleiten: Geben Sie den Link zu der Webseite ein.
Diese Nachricht anzeigen: Geben Sie den Text ein, der angezeigt werden soll. Klicken Sie auf Symbolleiste ein-/ausblenden , um Formatierungsoptionen für den Text anzuzeigen. Klicken Sie auf Texteditor im Dialogfeld öffnen , um den Text in einem größeren Editor zu bearbeiten.

Aktionen

Hier können Sie definieren, wie ein übermitteltes Formular verarbeitet werden soll. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Durch Erstellen von Anfragen über Übermittlungen benachrichtigen: Wählen Sie diese Option, um für jedes übermittelte Formular eine Anfrage zu erstellen. Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie die Kategorie und Priorität für die Anfrage. Übermittelte Formulare sind unter Anfragen in SuperOffice Service und in der Bereichsregisterkarte Anfrage in den Ansichten Firma und Person in SuperOffice CRM verfügbare.

Wie sollen übermittelte Formulare verarbeitet werden? Hier können Sie definieren, ob übermittelte Formulare automatisch verarbeitet werden sollen.

Verarbeiten Sie alle Übermittlungen automatisch. Fügen Sie eine neue Person hinzu, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird: Alle übermittelten Formulare werden automatisch verarbeitet. Es werden keine Benachrichtigungen für die übermittelten Formulare ausgegeben.
Manuell bei unbekanntem Übermittler. Automatisch bei bekanntem Übermittler: Wenn die im Formular übermittelte E-Mail-Adresse mit einer E-Mail-Adresse in SuperOffice übereinstimmt, wird das übermittelte Formular automatisch verarbeitet. Andernfalls muss es manuell verarbeitet werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung (). Siehe Formularübermittlungen verarbeiten.
Manuell bei allen Übermittlungen: Sie erhalten eine Benachrichtigung () für jedes übermittelte Formular. Zur manuellen Verarbeitung von übermittelten Formularen siehe Übermittelte Formulare verarbeiten.

Was soll bei Verarbeitung des Formulars passieren? Hier können Sie Aktionen auswählen, die bei der automatischen oder manuellen Verarbeitung eines Formulars ausgeführt werden sollen:

Person zu Selektion hinzufügen: Wenn Sie oben die automatische Verarbeitung gewählt haben, sollten Sie hier eine Selektion hinzufügen, um über dieses Formular hinzugefügte Personen nachzuverfolgen. Das erleichtert das Entfernen nicht relevanter Personen und Firmen.
Person zu Projekt hinzufügen: Wählen Sie ein Projekt. Personen, die dieses Formular übermitteln, werden zu diesem Projekt hinzugefügt.
Interessen zu Person hinzufügen: Wählen Sie ein Interesse. Dieses Interesse wird zu Personen hinzugefügt, die dieses Formular übermitteln.
E-Mail-Antwort: Wählen Sie eine Formularantwort, die an Personen gesendet werden soll, sobald die von ihnen übermittelten Formulare verarbeitet werden. Wie man eine Formularantwort erstellt.
Anfrage erstellen: Wenn Sie ein Anfragefeld in der Kategorie Felder hinzugefügt haben, müssen Sie auch eine Standardkategorie und Priorität für die aus diesem Formular erstellten Anfragen auswählen. Übermittelte Formulare sind unter Anfragen in SuperOffice Service und in der Bereichsregisterkarte Anfrage in den Ansichten Firma und Person in SuperOffice CRM verfügbare.
CRMScript ausführen: Wählen Sie ein Skript oder ein Makro aus, das ausgeführt werden soll, wenn ein übermitteltes Formular verarbeitet wird. Siehe CRMScript.
Standardkategorie/Standardbranche: Wählen Sie eine Standardkategorie und eine Standardbranche für alle Personen oder Firmen aus, die aus übermittelten Formularen zu SuperOffice hinzugefügt werden. Mit dieser Option können Sie die Formularübermittlungen und neue Personen/Firmen unter einer bestimmten Kategorie und/oder Branche gruppieren. Wenn Sie z. B. ein Formular für Interessenten haben, wählen Sie Interessenten als Kategorie aus. Sie können dann ganz einfach Selektionen auf Basis dieser Kategorie und/oder dieser Branche erstellen.

Was möchten Sie jetzt tun?

Formulare veröffentlichen