Mit Formularen arbeiten
Mit der leistungsstarken Funktion Formulare können Sie Daten aus einem Formular ohne viel Aufwand in SuperOffice einbinden. Formulare erleichtern die Interaktion mit Kunden und Interessenten über Ihre Website oder Ihr Kundenzentrum. Eine Vielzahl unterschiedlichster Daten können in ein Formular aufgenommen werden (einschließlich das Hochladen von Dateien). Zudem können Sie automatisierte Aktionen festlegen, die bei Übermittlung und Verarbeitung des Formulars ausgeführt werden sollen.
Sie können problemlos ein Formular erstellen und auf jeder gewünschten Webseite posten (z. B. "Kontaktieren"-Formulare) und all die neuen Interessenten in SuperOffice zu Personen umwandeln.
Beispiele für Formulare: kostenlose Demo abrufen, Kontakt, Datenaktualisierung, Einwilligungsverwaltung. Erstellen von Formularen (Beispiele)
Wofür kann man Web-Formulare verwenden?
Sie können Web-Formulare verwenden, um die Daten Ihrer Website-Besucher zu erfassen – ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse, ihre Voreinstellungen, Kommentare und Rückmeldungen – und sie möglicherweise in Kunden umzuwandeln. Die Daten, die Sie über Web-Formulare erhalten, können automatisch in Ihre SuperOffice CRM-Datenbank importiert werden, wodurch Sie Zeit und Mühe sparen.
Personeninformationen erfassen: Die von Personen in Web-Formularen eingegebenen Informationen werden in SuperOffice CRM gespeichert, damit Sie sie später nachverfolgen können.
Kundenrückmeldungen erhalten: Bei Fragen, Problemen oder Anfragen können Sie Kunden oder Website-Besucher immer direkt über Web-Formulare kontaktieren.
Einwilligung einholen: Wenn Sie von einer Person die Erlaubnis erhalten, Informationen über sie in einem Web-Formular zu speichern, wissen Sie, dass sie wirklich an Ihren Marketingnachrichten interessiert ist. Dadurch erhöhen Sie nicht nur den Erfolg Ihrer E-Mail-Kampagnen, sondern befolgen auch die von der DSGVO festgelegten Regeln.
Folgeaufgaben automatisieren: Formulare helfen Ihnen, Ihre Arbeit zu beschleunigen, indem Sie manuelle Aufgaben automatisieren, z. B. das Erstellen von Folgeaufgaben, das Senden von Kampagnen, das Aktualisieren der Interessen von Personen und das Hinzufügen von Personen zu einer Selektion oder einem Projekt.
Wo man Formulare findet?
Formulare können auf verschiedene Weise gesucht werden. Gehen Sie zur Registerkarte Formulare, zu Formularvorlagen oder zur Registerkarte Formularübermittlungen.
Formulare: Hier können Sie neue Formulare erstellen und alle zuvor erstellten Formulare anzeigen. Auf der Registerkarte Aktive Formulare wird angezeigt, welche Formulare derzeit verwendet werden. Die rote Blase in der oberen rechten Ecke eines Formulars zeigt Ihnen die Anzahl der Formularübermittlungen an, die noch nicht verarbeitet wurden.
Formularvorlagen: Hier finden Sie alle verfügbaren Formularvorlagen. Wenn Sie diesen Tab zum ersten Mal öffnen, finden Sie in der Online-Vorlagenbibliothek verschiedene Vorlagen. Sie können auch Vorlagen aus der Online-Vorlagenbibliothek importieren und verwenden oder als Inspiration bei der Erstellung Ihrer eigenen Vorlagen nutzen. Klicken Sie einfach auf die gewünschte Vorlage und auf Vorlage importieren, um sie herunterzuladen.
Formularübermittlungen: Zeigt alle Details der Personen an, die ein Formular übermittelt haben, und ihren aktuellen Formularstatus.
Workflow
Das Erstellen eines Formulars verläuft im Großen und Ganzen gemäß dem folgenden Workflow:
- Erstellen Sie ein neues Formular.
- Formularantwort – Schritt 1: Setup – Bei Verarbeitung eines Formulars kann automatisch eine E-Mail an den Übermittler gesendet werden.
- Formulare veröffentlichen – Mit einem Link oder JavaScript-Code können Sie das Formular in einem Newsletter, auf einer Website oder in einem Kundenzentrum veröffentlichen.
- Formularübermittlungen überwachen und Statistiken anzeigen – Antwortraten können in Echtzeit angezeigt werden.
- Formularübermittlungen verarbeiten – Angaben in SuperOffice können anhand der übermittelten Daten manuell oder automatisch aktualisiert werden. SuperOffice kann vorhandene Personen anhand von E-Mail-Adressen erkennen oder neue Personen und Firmen erstellen.
Verwenden Sie Dashboards, um einen Überblick über die Formularübermittlung zu erhalten
Mit einem Dashboard für die Formularübermittlung können Daten auf einfache Weise gemessen und visualisiert werden. Mit dem Dashboard können Sie Leistung, Trends und Produktivität im Auge zu behalten. Weitere Informationen über Dashboards für die Formularübermittlung.