Formularübermittlungen verarbeiten
Sobald der Eingang von Formularübermittlungen beginnt, ist es an der Zeit, diese zu bearbeiten. Formulare können automatisch, manuell oder mit einer Kombination aus beidem verarbeitet werden. Dies ist als Formularaktionen spezifiziert.
Übermittelte Formulare mit dem Status Übermittelt müssen manuell verarbeitet werden. Das bedeutet, das Formularinhalt zu überprüfen und die übermittelnde Person mit einem vorhandenen oder neuen Person und/oder Firma in SuperOffice zu verknüpfen.
Der Hauptgrund für die Wahl der manuellen Verarbeitung besteht darin, mehr Kontrolle über die über Formulareinsendungen hinzugefügten Personen zu haben. Insbesondere können Sie Duplikate von Personen verhindern, indem Sie überprüfen, ob ein Person bereits registriert ist. SuperOffice validiert die E-Mail-Adresse im Formular, um sicherzustellen, dass es sich um einen vorhandenen Domänennamen handelt. Die grundlegende E-Mail-Syntax wird ebenfalls überprüft.
Wenn ein Formular eingereicht wird, versucht SuperOffice, das Formular mit einem vorhandenen Person anhand der angegebenen E-Mail-Adresse zu verknüpfen.
- Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, können Sie Kontaktinformationen, Anfragen, Verkäufe, Folgeaufgaben und zuvor erfasste Chat-Sitzungen anzeigen.
- Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, suchen Sie nach dem richtigen Person oder erstellen Sie einen neuen.
Sehen Sie sich dieses Video an (oder folgen Sie der folgenden Anleitung), um zu lernen, wie Sie ein übermitteltes Web-Formular manuell verarbeiten können (Videolänge - 4:30), oder führen Sie die folgenden Schritte aus.
Schritte
1- Lokalisieren und Öffnen der Formularübermittlungen
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
Wenn Sie von einer Serviceanfrage benachrichtigt wurden, öffnen Sie die Anfrage und klicken Sie auf den Link.
Wenn der Übermittler bekannt ist, gehen Sie zur Ansicht Person, suchen Sie nach der betreffenden Person und wählen Sie der Bereichsregisterkarte Aktivitäten aus. Doppelklicken Sie auf die Zeile mit der nicht verarbeiteten Formularübermittlung.
In SuperOffice Marketing:
Öffnen Sie ein Formular und wechseln Sie zur Registerkarte Formularübermittlungen oder gehen Sie zur Registerkarte Formularübermittlungen in der Hauptansicht Kampagnen.
Am Ende der Liste der Formularübermittlungen heben Sie alle Filter außer Übermittelt auf. Die Liste zeigt jetzt nur Formularübermittlungen an, die verarbeitet werden müssen.
Doppelklicken Sie auf die Zeile mit der Einreichung, die Sie verarbeiten möchten.
2 - Überprüfen und Daten verarbeiten
Im Formularübermittlung-Fenster:
Wählen Sie die Registerkarte Daten aus Formular und überprüfen Sie die übermittelten Daten.
Wählen Sie die Registerkarte Aktionen, um die Aktionen anzuzeigen, die auf den Formulardaten ausgeführt werden, wenn Sie sie verarbeiten.
Im Seitenteil für den Übermittler verknüpfen Sie den Übermittler mit einem vorhandenen oder neuen SuperOffice-Person:
Vorgeschlagene Person verwenden: Wenn SuperOffice übereinstimmende Personen findet, werden sie unter Es könnte sich handeln um... aufgelistet. Klicken Sie auf eine Person, um die mit diesem übermittelten Formular zu verknüpfen.
Eine Person suchen: Wenn die richtige Person nicht gefunden wird, verwenden Sie das Suchfeld, um sie zu finden. Sie können auch aus der Verlaufsliste und aus Favoriten auswählen.
Person ändern: Wenn Sie die falsche Person ausgewählt haben, klicken Sie auf Person wechseln, um erneut zu suchen.
Neue Firma und Person erstellen: Wenn der Übermittler in SuperOffice nicht gefunden wird, erstellen Sie eine neue Person und Firma:
- Klicken Sie auf Neue Firma und Person erstellen. Einige Felder sind mit Formulardaten vorbefüllt.
- Füllen Sie die relevanten Felder aus.
- Klicken Sie auf Hinzufügen, um die neue Person und Firma zu SuperOffice hinzuzufügen.
Klicken Sie auf Verarbeiten.
