Formularübermittlungen verarbeiten

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Sobald der Eingang von Formularübermittlungen beginnt, ist es an der Zeit, diese zu bearbeiten. Formulare können automatisch, manuell oder mit einer Kombination aus beidem verarbeitet werden.

Note

SuperOffice überprüft und validiert die im Formular eingegebene E-Mail-Adresse, um sicherzustellen, dass es sich um einen vorhandenen Domänennamen handelt. Die grundlegende Syntax der E-Mail-Adresse wird ebenfalls überprüft.

Nachdem Sie Ihr Web-Formular für die automatische Verarbeitung aller eingehenden Übermittlungen eingerichtet haben, müssen Sie keine Tätigkeiten mehr ausführen. SuperOffice CRM verarbeitet sie für Sie und erstellt eine neue Person, wenn keine Übereinstimmung in Ihrer Datenbank gefunden wird.

  • Wenn Sie Formularübermittlungen manuell verarbeiten, können Sie Duplikate von Personen verhindern, indem Sie überprüfen, ob eine Person bereits in Ihrer Datenbank erfasst wurde oder nicht.

  • Sie können auch die Option "Manuell, wenn der Übermittler unbekannt ist. Automatisch bei bekanntem Übermittler." auswählen. Dann haben Sie eine bessere Kontrolle über die Personen, die Ihrer Datenbank durch Formularübermittlungen hinzugefügt wurden.

Übermittelte Formulare mit dem Status Übermittelt müssen manuell verarbeitet werden. Das bedeutet, dass der Formularinhalt geprüft wird und die übermittelnde Person in SuperOffice mit einer vorhandenen oder neuen Person und/oder Firma verknüpft wird. Verarbeitete Formulare stehen in SuperOffice CRM in den Ansichten Firma und Person auf der Bereichsregisterkarte Aktivitäten zur Verfügung. Wenn Sie ausgewählt haben, bei einer neuen Anfrage benachrichtigt zu werden, stehen die verarbeiteten Formulare auf der Registerkarte Anfrage zur Verfügung.

Sehen Sie sich dieses Video an (oder folgen Sie der folgenden Anleitung), um zu lernen, wie Sie ein übermitteltes Web-Formular manuell verarbeiten können (Videolänge - 4:30), oder führen Sie die folgenden Schritte aus.

Schritte

  1. In SuperOffice Marketing:

    1. Öffnen Sie ein Formular und gehen Sie Registerkarte Formularübermittlungen oder gehen Sie zur Registerkarte Formularübermittlungen (in der Hauptansicht Kampagnen).
    2. Deaktivieren Sie unten in der Liste der übermittelten Formulare alle Filter außer Übermittelt. In der Liste werden jetzt nur noch die übermittelten Formulare angezeigt, die verarbeitet werden müssen.

    In SuperOffice CRM: Gehen Sie zur Ansicht Person, suchen Sie nach der betreffenden Person und wählen Sie die Bereichsregisterkarte Aktivitäten.

  2. Doppelklicken Sie auf eine Zeile.

  3. Überprüfen Sie im Fenster Formularübermittlung die übermittelten Daten in der Registerkarte Daten aus Formular.

  4. Gehen Sie zur Registerkarte Aktionen, um die Aktionen anzuzeigen, die bei der Verarbeitung für die Formulardaten ausgeführt werden.

  5. In der Seitenleiste Übermittler müssen Sie den Übermittler mit einer in SuperOffice vorhandenen oder einer neuen Person verknüpfen.

  6. Klicken Sie auf Verarbeiten.

Verknüpfen eines Übermittlers mit einer Person und einer Firma in SuperOffice

Wenn ein Formular übermittelt wird, gleicht SuperOffice die E-Mail-Adresse im Formular mit den in SuperOffice vorhandenen E-Mail-Adressen ab, um das übermittelte Formular mit einer vorhandenen Person zu verknüpfen. Wenn der Übermittler in SuperOffice gefunden wird, können Sie Kontaktinformationen, Anfragen, Verkäufe, Folgeaufgaben und zuvor erfasste Chat-Sitzungen anzeigen lassen.

Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, müssen Sie versuchen, die richtige Person zu finden, oder eine neue Person und Firma erstellen.

Vorgeschlagene Person verwenden

Wenn SuperOffice übereinstimmende Personen in der Datenbank findet, werden diese unter Es könnte sich handeln um... aufgelistet. Klicken Sie auf eine Person, um relevante Informationen anzuzeigen und die Person mit diesem übermittelten Formular zu verknüpfen.

Eine Person suchen

Wenn SuperOffice die richtige Person in der Datenbank nicht finden kann, können Sie diese mit dem Suchfeld suchen. Hier können Sie auch aus der Verlaufsliste und aus Favoriten auswählen.

Person ändern

Wenn Sie die falsche Person ausgewählt haben, können Sie in der Seitenleiste unten auf Person wechseln klicken und nach einer anderen Person suchen.

Neue Firma und Person erstellen

Wenn der Übermittler in SuperOffice nicht gefunden wird, können Sie in der Seitenleiste eine neue Person und Firma erstellen.

  1. Klicken Sie auf Neue Firma und Person erstellen. Einige Felder werden mit Informationen ausgefüllt, die der Kunde im Formular bereitgestellt hat.
  2. Füllen Sie die relevanten Felder aus.
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen. Die neue Person und die neue Firma werden zu SuperOffice hinzugefügt.