Tip
Wenn Sie eine vorhandene Dokumentenkampagne anzeigen und drucken möchten, schließen Sie den Schritt Setup, indem Sie auf Abbrechen oder Speichern + schließen klicken. Wählen Sie die Registerkarte Kampagnen, suchen Sie das Dokument, klicken Sie auf und wählen Sie Ansicht an. Klicken Sie auf die Schaltfläche unter Erstelltes Dokument herunterladen. Das Dokument wird in Ihrem Browser heruntergeladen. Öffnen und drucken Sie das Dokument.
Mit dem Workflow für Dokumentenkampagnen können Sie ein PDF-Dokument drucken und an Ihre Kunden versenden. Der erste Schritt zum Erstellen einer Dokumentenkampagne wird als Einstellungen bezeichnet. Hier können Sie den Namen der Kampagne, die Überschrift und den Verteiler im Dokument sowie Archivierungsoptionen für die Kampagne einstellen.
Sie können eine Dokumentenkampagne mit einem bestimmten Projekt verknüpfen. Dies kann bei der Erstellung von Kampagnen eine Rolle spielen, bei denen die Empfänger Projektmitglieder eines SuperOffice CRM-Projekts sind. Durch die Nutzung von Vorlagenvariablen in einer Vorlage können Sie Ihrer Kampagne Projektdaten hinzufügen.
Sie können eine Dokumentenkampagne mit einem bestimmten Verkauf verknüpfen. Dies kann bei der Erstellung von Kampagnen eine Rolle spielen, bei denen die Empfänger Verkaufsbeteiligte eines SuperOffice CRM-Verkaufs sind. Durch die Nutzung von Vorlagenvariablen in einer Vorlage können Sie Ihrer Kampagne Verkaufsdaten hinzufügen.
Schritte:
Geben Sie einen Namen im Feld Name der Kampagne ein.
Geben Sie im Feld Überschrift die Dokumentenüberschrift ein.
Im Feld Verteiler müssen Sie auswählen, an wen die Kampagne gerichtet werden soll. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Wenn leer: Wählen Sie diese Option, wenn standardmäßig die Empfängernamen verwendet werden sollen. Wenn kein Empfängername vorhanden ist, wird der Empfänger verwendet, den Sie in das Textfeld eingeben. Wenn Sie eine Kampagne erstellen, die an IT-Fachkräfte in einer Firma gerichtet ist, können Sie "IT-Abteilung" oder Ähnliches eingeben.
Immer verwenden: Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Empfängernamen außer Acht lassen wollen und stattdessen der Empfänger verwendet werden soll, den Sie in das Textfeld eingeben.
Optional: Beginnen Sie mit der Eingabe im Feld Projekt, um nach einem SuperOffice CRM-Projekt zu suchen.
Optional: Beginnen Sie mit der Eingabe im Feld Verkauf, um nach einem SuperOffice CRM-Verkauf zu suchen.
Geben Sie im Feld Unser Zeichen den Namen ein, der im Dokument bei "Unser Zeichen" erscheinen soll. In diesem Feld können Sie Vorlagenvariablen von SuperOffice CRM verwenden.
Note
Damit Variablen wie Verkaufs-ID oder Projekt-ID funktionieren, müssen Sie die Dokumentenkampagne mit einem Verkauf oder Dokument verknüpfen.
Wählen Sie einen Order aus, in dem Sie die Kampagne platzieren wollen.
In den Feldern Selektion und Projekt können Sie die Kampagne einer Selektion und/oder einem Projekt zuordnen.
Nehmen Sie zuerst eine Eingabe in den Feldern Selektion oder Projekt vor, um nach einer Selektion oder einem Projekt zu suchen.
Klicken Sie auf Weiter, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
Tip
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern + Schließen, um die Kampagne zu speichern und zu schließen. Sie können die Arbeit an der Kampagne später wieder fortsetzen.