Mobile CRM: Zugriff auf Ihr CRM von unterwegs
Mit Mobile CRM haben Sie Zugriff auf Ihr gesamtes SuperOffice CRM-System auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
Grundlegende Funktionen
- Zugriff auf alle CRM-Daten, einschließlich Personen, Projekte, Verkäufe, Folgeaufgaben, Dokumente und Anfragen.
- Bestimmung des Anrufers mithilfe der SuperOffice-Quelle, um eine unbekannte Telefonnummer automatisch zu erkennen.
- Zugriff auf Kalender und Erstellung von Terminen und Aktivitäten.
- Erinnerung an bevorstehende Ereignisse oder Besprechungen.
- Erhalten von Benachrichtigungen über neue und/oder geänderte Anfragen.
- Erstellen und Zugriff auf Ihre offenen Anfragen und Antwort auf Anfragen und deren Zuweisung an anderen Mitarbeiter.
- Änderung des Anfragestatus und der Kategorie, Zuweisung der Priorität und Hinzufügung eines Kommentars oder eines Bildes.
- Anzeige des Verkaufs-Dashboards und -Pipelines und Aktualisierung der Informationen von unterwegs.
- Scannen von Visitenkarten und Speicherung und Aktualisierung der Personen- und Firmeninformationen.
- Abruf oder Sendung einer SMS an alle Personen direkt von der App.
- Überprüfung von Aktualisierungen Ihrer Projekte.
- Speicherung von Bildern und Dokumenten von Ihrem Smartphone oder Tablet in Ihren Projekten und Aktivitäten.
- Lernen, wie man die grundlegenden Funktionen von Mobile CRM mit Quick-Start-Leitfaden für Mobile CRM verwendet. Lernen, wo man zum Beispiel tippen und wischen muss, um Benachrichtigungen zu erhalten oder wie man Anrufe tätigt und Nachrichten sendet. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Anrufer-ID für Mobile CRM aktiviert ist, damit Sie automatisch unbekannte Telefonnummern erkennen können.
Wie man die Mobile CRM-App herunterlädt
- Gehen Sie zum App Store oder Google Play und suchen Sie nach SuperOffice.
- Installieren Sie die App auf Ihrem Gerät.
- Befolgen Sie die Konfigurationsanweisungen.
- Loggen Sie sich ein und wenden Sie die Funktion an.
Mobile CRM kann kostenlos heruntergeladen werden:
- Laden Sie SuperOffice Mobile CRM im Apple App Store herunter
- Laden Sie SuperOffice Mobile CRM in Google Play herunter
Die Mobile CRM App ist für alle Benutzer von SuperOffice CRM 9 oder höher verfügbar.
Note
Bevor wir die SuperOffice CRM Version 9 auf den Markt gebracht haben, hieß unsere App SuperOffice Pocket CRM. Diese App ist immer noch operativ (wird ab NetServer 10.0 nicht unterstützt) und wird von Benutzern bis zur SuperOffice CRM Version 8.5 verwendet.
Wenn Sie ein Upgrade bis zur Version 8.5 auf Version 9 durchführen, werden Sie in Pocket CRM aufgefordert, die App zu aktualisieren und zu Mobile CRM zu wechseln.
Startanleitung für Mobile CRM
Eine kurze PDF-Anleitung, die zeigt, wie Sie Mobile CRM verwenden können: Kurzanleitung für Mobile CRM
Anfragen in Ihrem Mobile CRM bearbeiten
In unserer Mobile CRM App haben Sie Zugriff auf alle Anfragen und können die Anfragen von unterwegs beantworten oder neu zuweisen. Mobile CRM bietet Ihnen die wichtigsten Funktionen von SuperOffice Service, die an die Verwendung auf einem Smartphone oder Tablet angepasst wurden.