Projektarten, Statuswerte und Leitfäden verwalten
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SuperOffice CRM bietet Administratoren Tools zur Standardisierung von Projektabläufen mithilfe von Projektarten, Statuswerten und Leitfäden. Diese Funktionen ermöglichen eine einheitliche Nachverfolgung von Projekten, eine effiziente Aufgabenverwaltung und eine konsistente Dokumentation innerhalb von Teams.
Über die Bereiche Workflow und Listen in Einstellungen und Verwaltung können diese Komponenten konfiguriert und verwaltet werden.
Zentrale Begriffe und Speicherorte
| Begriff | Definition | Speicherort in Einstellungen und Verwaltung |
|---|---|---|
| Projekttyp | Kategorisiert Projekte (z. B. "Konferenz" oder "Kampagne") und verknüpft sie mit Statuswerten und Leitfäden. | Listen > Projekt - Typ, Stufen |
| Projektstatus | Verfolgt die aktuelle Phase eines Projekts (z. B. "Geplant" oder "In Bearbeitung"). Wird für jeden Projekttyp individuell definiert. | Listen > Projekt - Status |
| Projektleitfaden | Ein Workflow-Tool, das Statuswerte mit spezifischen Folgeaufgaben, Dokumenten und Meilensteinen verknüpft. | Workflow > Projektleitfaden |
Was möchten Sie tun?
- Projektstatus hinzufügen: Projektphasen wie "Geplant" oder "Wird beendet" definieren und verwalten.
- Projekttyp hinzufügen: Projekttypen wie "Kampagne" erstellen und passende Statuswerte zuweisen.
- Neuen Projektleitfaden erstellen: Workflows mit Folgeaufgaben, Dokumenten und Meilensteinen für Projekttypen gestalten.
- Projektleitfaden bearbeiten oder deaktivieren: Workflows aktualisieren oder Leitfäden für bestimmte Projekttypen deaktivieren.
Diese Tools ermöglichen es Administratoren, Projektabläufe individuell anzupassen und so für Effizienz und Einheitlichkeit in der Projektverwaltung zu sorgen.