Projekttyp
Diese Aufgabe wird unter Einstellungen und Verwaltung ausgeführt und Sie müssen Administrator sein.
Das Feld Typ in der Projektkarte kategorisiert Projekte und definiert deren Arbeitsabläufe. Diese Typen sind in der Liste Projekt - Typ, Stufen vordefiniert, die Sie in Einstellungen und Verwaltung unter Listen verwalten können.
Jedes Projekt benötigt einen Typ. Diese Typen können mit bestimmten Statuswerten und optional mit Projektleitfäden verknüpft werden. Projektleitfäden erleichtern die Ausführung, indem sie Benutzer durch vordefinierte Phasen, Folgeaufgaben und Dokumente führen.
Einen Projekttyp hinzufügen
Wählen Sie Listen im Navigator.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Projekt - Typ, Stufen aus. Die Registerkarte Objekte zeigt alle vorhandenen Projekttypen an.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um das Dialogfeld Listenobjekt bearbeiten zu öffnen.
Geben Sie im Feld Name einen Namen für den Projekttyp ein. (Pflichtfeld)
Dieser Name wird im Feld Typ der Projektkarte angezeigt.
Legen Sie die geschätzte Projektdauer im Feld Geschätzte Zeit für diesen Projektfortschritt fest (Wochen, Tage oder Monate).
Diese Angabe bestimmt das standardmäßige Enddatum bei der Erstellung eines Projekts (aktuelles Tagesdatum + geschätzte Zeit).
Wählen Sie in der Liste Für diesen Projekttyp verwendete Status die benötigten Statuswerte aus.
Note
Um den Projekttyp mit einem Projektleitfaden zu verknüpfen, müssen mindestens zwei Statuswerte ausgewählt sein.
(Optional) Aktivieren Sie Dieser Projekttyp ist mit einem Leitfaden verknüpft, wenn alle Projekte dieses Typs einem Projektleitfaden folgen sollen.
(Optional) Aktivieren Sie Vorschlag, das Projekt automatisch in den nächsten Status zu verschieben, um Benutzer aufzufordern, das Projekt in den nächsten Status zu verschieben, sobald alle Aktivitäten des aktuellen Status abgeschlossen sind.
(Optional) Fügen Sie eine Beschreibung des Typs im Feld Beschreibung hinzu.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen, oder auf Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen.
Der Projekttyp wird zur Objekte-Liste hinzugefügt. Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Projekttypen hinzuzufügen.
Einen Projekttyp bearbeiten oder löschen
Folgen Sie den Schritten 1–2 oben, um die Liste Projekt - Typ, Stufen zu öffnen.
Bearbeiten:
- Doppelklicken Sie auf den gewünschten Projekttyp, um das Dialogfeld Listenobjekt bearbeiten zu öffnen.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern.
Löschen:
- Wählen Sie den Projekttyp in der Liste aus und klicken Sie auf Löschen.
Caution
Das Löschen eines Projekttyps entfernt auch dessen Verknüpfung mit Statuswerten und Projektleitfäden. Stellen Sie sicher, dass der Typ nicht mehr aktiv verwendet wird, bevor Sie ihn löschen.
Einen gelöschten Projekttyp wiederherstellen
Falls ein Projekttyp gelöscht wurde, können Sie ihn aus der Liste Projekt - Typ, Stufen wiederherstellen. Beachten Sie jedoch, dass dadurch nicht automatisch die ursprünglichen Verknüpfungen zu Statuswerten oder Projektleitfäden wiederhergestellt werden. Falls erforderlich, müssen diese manuell neu eingerichtet werden.
Wechseln Sie zur Liste Projekt - Typ, Stufen.
Aktivieren Sie unten die Option Gelöschte Elemente und Überschriften anzeigen. Gelöschte Einträge werden in der Registerkarte Objekte durchgestrichen dargestellt.
Doppelklicken Sie auf das wiederherzustellende Element. Das Dialogfeld Listenobjekt bearbeiten öffnet sich.
Klicken Sie auf Wiederherstellen.
Nehmen Sie erforderliche Anpassungen vor und klicken Sie auf Speichern. Das Element ist nun aktiv und wird in der Objekte-Liste angezeigt.