Verknüpfungen aus der Ansicht Projekt hinzufügen
Sie können Verknüpfungen zu Aktivitäten oder Websites hinzufügen, die für das Projekt relevant sind. Wenn Sie beispielsweise eine Besprechung mit einer Firma haben, mit der Sie bereits zuvor in Kontakt gestanden haben, können Sie Verknüpfungen zu den relevanten Dokumenten und Verkaufsvorgängen hinzufügen, die Sie bereits für diese Firma erstellt haben.
Klicken Sie auf die Registerkarte Verknüpfungen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Bearbeiten, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Wählen Sie im Dialogfeld Link hinzufügen den Linktyp aus, den Sie hinzufügen möchten. Die Optionen sind URL, Projekt, Verkauf, Dokument und Folgeaufgabe.
Wählen Sie im nächsten Feld aus, mit welchem Element Sie eine Verknüpfung herstellen wollen. Verwenden Sie die Verlaufsliste oder geben Sie Text ein, um die Suche zu starten. Die Bezeichnung dieses Feldes ändert sich entsprechend des Verknüpfungstyps, den Sie oben ausgewählt haben. Wenn Sie beispielsweise im Feld Typ die Option URL ausgewählt haben, geben Sie hier die URL-Adresse der Seite an, die angezeigt werden soll.
Geben Sie eine kurze Beschreibung für die Verknüpfung in das Feld Beschreibung ein. Wenn Sie eine Beschreibung eingeben, wird dies als Linktext verwendet.
Klicken Sie zum Speichern der Verknüpfung auf OK.
Klicken Sie in der Registerkarte Verknüpfungen auf Speichern.
Ein Punkt in der Registerkartenüberschrift Link bedeutet, dass der Verkauf einen Link hat.
Verknüpfungen öffnen
Sie können Verknüpfungen öffnen, indem Sie auf der Registerkarte Verknüpfungen darauf klicken. Die URLs/Websites werden in einem neuen Fenster geöffnet.
Verknüpfungen entfernen
- Gehen Sie zur Registerkarte Verknüpfungen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen neben dem Feld für die Verknüpfung. Die Verknüpfung wird von der Registerkarte gelöscht.