Projekt erstellen
Sehen Sie sich dieses Video an oder befolgen Sie die folgenden Schritte, um zu lernen, wie Sie ein Projekt erstellen (Videolänge – 2:49):
Schritte
Klicken Sie auf Neu auf der oberen Leiste und wählen Sie Projekt.
Geben Sie in der leeren Projektkarte die erforderlichen Information in die Felder auf der Registerkarte Projekt ein. Für weitere Details siehe unten.
Gehen Sie anderenfalls in eine der Registerkarten, um weitere Informationen einzugeben.
Klicken Sie auf Speichern. Als Nächstes könnten Sie zum Beispiel Projektmitglieder hinzufügen.
Welche Informationen werden in die Felder eingetragen?
Projektname: Geben Sie den Namen des Projekts in das Feld oben auf der Registerkarte Projekt ein. Projektname wird in Rot angezeigt, was darauf hinweist, dass dies ein Pflichtfeld ist.
Wenn Sie versuchen, ein Projekt mit dem gleichen oder ähnlichen Namen wie ein vorhandenes Projekt zu erstellen, öffnet sich das Dialogfeld Duplikate. Darin wird genauso vorgegangen wie bei Firmen.
Nummer: In diesem Feld gibt SuperOffice CRM automatisch die nächste verfügbare Projektnummer ein. Die Standardeinstellung für das erste Projekt ist 10001. Für jedes neue Projekt wird die Projektnummer um 1 erhöht. Diese Werte können in Einstellungen und Verwaltung von Administratoren geändert werden, damit Sie sich nicht darum kümmern müssen.
Website: Dieses Feld enthält eine Tabelle mit den Spalten Webadresse (URL) und Titel.
Geben Sie hier die Adresse einer Webseite sowie eine Kurzbeschreibung der Seite ein. Sie können ggf. auch mehrere Webadressen eingeben. Klicken Sie zum Beenden der Eingabe neben der Tabelle, oder drücken Sie die TAB-Taste, bis die Tabelle geschlossen wird.
Feld Beschreibung: Im großen Textfeld können Sie eine detailliertere Projektbeschreibung eingeben.
Verantwortlicher: Geben Sie hier die für das Projekt verantwortliche Person ein. Wenn Sie auf den Pfeil klicken, öffnet sich eine Liste mit Benutzern, Benutzergruppen und Ressourcen in der Datenbank.
Typ: In diesem Feld legen Sie den Projekttyp fest. Wenn Sie auf den Pfeil klicken, wird eine Liste mit voreingestellten Typen angezeigt. Es handelt sich um ein obligatorisches Feld und muss ausgefüllt werden. Diese wurden in Einstellungen und Verwaltung definiert.
Note
Einige Projekttypen sind mit einem Projektleitfaden verknüpft. Wenn Sie den Projekttyp wechseln, wird der zugehörige Projektleitfaden ebenfalls ausgeblendet. Alle Aktivitäten und Dokumente, die Sie im Zusammenhang mit dem Projektleitfaden erstellt haben, verbleiben auf der Bereichsregisterkarte Aktivitäten im Kalender. Wenn Sie später zum ursprünglichen Projekttyp zurückwechseln, wird die Verknüpfung zwischen den Folgeaufgaben/Dokumenten und dem Projektleitfaden wiederhergestellt.
Status: Geben Sie hier den Status des Projekts ein. Wenn Sie auf den Pfeil klicken, wird eine Liste mit vordefinierten Optionen angezeigt. Diese wurden in Einstellungen und Verwaltung definiert.
Note
Wenn das Projekt mit einem Projektleitfaden verknüpft ist, werden die Status des Projektleitfadens in diesem Feld angezeigt. Wenn Sie einen Status ändern, z. B. von Geplant zu In Bearbeitung, wird der erste Status auf der Bereichsregisterkarte Projektleitfaden als abgeschlossen gekennzeichnet, d. h. mit einem Häkchen versehen.
Enddatum: Geben Sie das Enddatum des Projekts in das Feld Enddatum ein. Um das voraussichtliche Enddatum zu ändern, müssen Sie neben dem Datum auf den Pfeil klicken und im darauf angezeigten Kalender ein neues Datum auswählen.
Nächster Meilenstein: Wenn das Projekt mit einem Projektleitfaden verknüpft ist, enthält das Feld Nächster Meilenstein das Datum der nächsten Meilenstein-Folgeaufgabe, die mit dem Projekt verknüpft ist. Wenn dieses Datum vor dem aktuellen Datum liegt, wird es in Rot angezeigt. Wenn das Projekt nicht mit einem Projektleitfaden verknüpft ist, wird hier das Enddatum des Projekts angezeigt. Das Datum Nächster Meilenstein wird automatisch basierend auf Aktivitäten berechnet, die mit dem Projekt verbunden sind oder über den Projektleitfaden eingegeben wurden. Normalerweise ist dies das Datum der nächsten offenen Aktivität auf der Bereichsregisterkarte Aktivitäten des Projekts.
Benutzerdefinierte Felder: Hier können zusätzlich drei der benutzerdefinierten Felder aus der Registerkarte Mehr angezeigt werden. Dies wird in Einstellungen und Verwaltung festgelegt. Welche Felder angezeigt werden, hängt von der Benutzergruppe ab.
Abgeschlossen: Dieses Feld gibt an, ob das Projekt abgeschlossen ist.
Veröffentlichen: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, ist das Projekt über Drittanwendungen für externe Benutzer sichtbar. Sie können festlegen, dass das Projekt nur für einen begrenzten Zeitraum veröffentlicht wird (siehe Registerkarte Ereignis).