Projekt
Sie können jede Aktivität mit einer externen Firma und mit einem Projekt verknüpfen. Sie können auch einen Projektleitfaden nutzen, der Sie durch jeden Schritt des Projekts führt, sofern der ausgewählte Projekttyp einen Leitfaden hat. Ein Projekt kann mit vielen Personen verknüpft werden, und eine Person kann an vielen Projekten teilnehmen.
Projekte helfen Ihnen, Ihre Arbeit an einem Ort zu organisieren und zu dokumentieren, damit Sie und Ihr Team eine bessere Kontrolle haben und die Zusammenarbeit verbessern können.
Sie können beliebige Personen, Firmen, Folgeaufgaben, Projektmitglieder und sogar Verkaufsgelegenheiten in einem Projekt in SuperOffice CRM verbinden. Zudem können Sie Dokumente und Dateien erstellen oder in das Projekt hochladen.
Alle Informationen, die Sie in Ihrem Projekt speichern, sind mit einem Datum und einem Eigentümer versehen, sodass Sie Informationen bei Bedarf leichter sortieren und filtern können.
Die Projektansicht enthält Informationen über die in SuperOffice CRM eingegebenen Projekte. Jedes Projekt wird wie eine Karteikarte angezeigt, die alle Informationen zu diesem Projekt enthält.
Sie können zwischen Projekten mit den Schaltflächen Zurück und Weiter () im unteren rechten Bereich der Karten navigieren.
Wenn Sie einen Projekttyp auswählen, für den ein Projektleitfaden definiert ist, wird die Registerkarte Projektleitfaden in den Bereichsregisterkarten angezeigt.
Registerkarten auf der Projektkarte
| Registerkarte | Beschreibung |
|---|---|
| Projekt | Enthält Informationen zum aktiven Projekt. |
| Mehr | Benutzerdefinierte Felder für weitere projektbezogene Informationen. |
| Notiz | Freitextbereich für Notizen zum Projekt. Notizen werden mit einem Punkt markiert, wenn sie ausgefüllt sind. |
| Bild | Ermöglicht das Hinzufügen oder Ändern des Projektbilds. |
| Verknüpfungen | Verbindet relevante Aktivitäten, Verkäufe, Dokumente oder Websites mit einem Projekt. |
Bereichsregisterkarten in der Projektansicht
Der untere Bereich der Projektansicht besteht aus mehreren Bereichsregisterkarten.
- Projektleitfaden (falls für den aktuellen Projekttyp definiert)
- Projektmitglieder
- Aktivitäten
- Verkäufe
- Anfragen
Darüber hinaus können Sie in Einstellungen und Verwaltung (über Listen > GUI - Web-Bildschirm) festlegen, dass weitere Bereichsregisterkarten in Form von Internetadressen hinzugefügt werden, die über Verknüpfungen aus SuperOffice CRM aufgerufen werden können. Sie rufen dann die URL-Adresse auf, indem Sie auf die Registerkarte klicken. Klicken Sie auf In separatem Fenster öffnen, um die Website in einem eigenen Browser-Fenster anzuzeigen.