Projekt
Sie können jede Aktivität mit einer externen Firma und mit einem Projekt verknüpfen. Sie können auch einen Projektleitfaden nutzen, der Sie durch jeden Schritt des Projekts führt, sofern der ausgewählte Projekttyp einen Leitfaden hat. Ein Projekt kann mit vielen Personen verknüpft werden. Eine Person kann auch an vielen Projekten teilnehmen.
Projekte helfen Ihnen, Ihre Arbeit an einem Ort zu organisieren und zu dokumentieren, damit Sie und Ihr Team eine bessere Kontrolle haben und die Zusammenarbeit verbessern können.
Sie können beliebige Personen, Firmen, Aufgaben, Termine, Projektmitglieder und sogar Verkaufsgelegenheiten in einem Projekt in SuperOffice CRM verbinden. Sie können auch Dokumente und Dateien erstellen oder in das Projekt hochladen.
Alle Informationen, die Sie in Ihrem Projekt speichern, sind mit einem Datum und einem Eigentümer versehen, damit Sie Informationen bei Bedarf leichter sortieren und filtern können.
Die Ansicht Projekt enthält Informationen über die in SuperOffice CRM eingegebenen Projekte. Jedes Projekt wird wie eine Karteikarte angezeigt, auf der alle Informationen über das Projekt angezeigt werden.
Um zwischen Projekten hin und her zu wechseln, müssen Sie auf das 
der Schaltflächen Zurück/Weiter im unteren Teil rechts auf den Karten klicken
Wenn Sie einen Projekttyp ausgewählt haben, für den ein Projektleitfaden definiert wurde, wird in der Bereichsregisterkarte die Registerkarte Projektleitfaden angezeigt.
Registerkarte Mehr
Die Registerkarte Mehr enthält benutzerdefinierte Felder für das Projekt. Wenn Ihre Firma auf der Registerkarte Projekt mehr Felder als von den Standardeinstellungen vorgesehen benötigt, können Sie diese Felder in Einstellungen und Verwaltung eingeben.
Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Projektinformationen in der Registerkarte Mehr zu bearbeiten.
Auf der Registerkarte Projekt können Sie außerdem drei benutzerdefinierte Felder der Registerkarte Mehr anzeigen.
Die Registerkarte Notiz
Hier können Sie beliebige Informationen eingeben. Die Inhalte dieses Felds können über Volltextsuche durchsucht werden.
Registerkarte Ereignis
Für diese Funktion ist eine separate Lizenz erforderlich.
Auf der Registerkarte Veranstaltung können Sie Einstellungen zum Veröffentlichen von Veranstaltungen festlegen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Ereignis | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das aktuelle Projekt als Veranstaltung zu kennzeichnen. |
| Veranstaltungsdatum | Dieses Feld enthält das Datum der Veranstaltung. Klicken Sie auf den Pfeil, um ein Datum für die Veranstaltung zu wählen. |
| Veröffentlicht (Ab und Bis) | Hier können Sie einen konkreten Zeitraum festlegen, in dem das Ereignis für die Benutzer von Audience sichtbar sein soll (erfordert eine separate Lizenz). Klicken Sie auf den Pfeil neben den einzelnen Datumsfeldern, um ein Start- bzw. Enddatum für die Veröffentlichung zu wählen. Wenn Sie keine Datumsangaben in diese Felder eingeben, lautet der Status das Projekt ist veröffentlicht bis die Veröffentlichung rückgängig gemacht oder aus SuperOffice CRM gelöscht wird. |
| Für Kategorie sichtbar | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Veranstaltung nur für bestimmte Kategorien sichtbar sein soll. Klicken Sie rechts neben dem Feld auf das ( ) der Schaltfläche, um die Kategorien zu wählen, für die das Ereignis sichtbar ist. |
| Für Personeninteressen sichtbar | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Veranstaltung nur für Personen mit bestimmten Interessen sichtbar sein soll. Klicken Sie rechts neben dem Feld auf das () der Schaltfläche, um die Interessen zu wählen, für die das Ereignis sichtbar ist. |
| Für Projektmitglieder sichtbar | Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist das Ereignis nur in Audience für die Projektmitglieder sichtbar, die auf der Bereichsregisterkarte Projektmitglieder festgelegt sind. |
| Einloggen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Benutzer sich über Audience bei der Veranstaltung einloggen können. |
| Ausloggen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Benutzer sich über Audience bei der Veranstaltung ausloggen können. |
| Als Aktivität protokollieren | Wenn Sie neben Einloggen oder Ausloggen zusätzlich das Kontrollkästchen Als Aktivität protokollieren aktivieren, wird eine Aktivität für Sie erstellt, wenn sich ein Audience-Benutzer bei der Veranstaltung ein- oder ausloggt. |
Tip
Wenn Sie auf die Schaltfläche () rechts neben Bestätigung klicken, können Sie einen Bestätigungstext eingeben, der in einem Dialogfeld angezeigt wird, wenn sich ein Audience-Benutzer beim Ereignis an- oder abmeldet. Der Benutzer muss in diesem Dialogfeld auf Ja oder Nein klicken, um fortzufahren.
Projekt zu Favoriten hinzufügen
Wenn Sie einen Datensatz zu den Favoriten hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Sternsymbol 
in der Ecke der jeweiligen Karte bzw. Registerkarte oder im jeweiligen Dialogfeld. Der Stern wird daraufhin in Gelb 
angezeigt und der Datensatz wird sofort zu den Favoriten hinzugefügt. Sie brauchen nicht auf Speichern zu klicken.
Jetzt können Sie schnell auf den Datensatz zugreifen, indem Sie im Navigatormenü auf 
klicken. Die Favoriten sind auch in der Seitenleiste verfügbar.
Projekt-Info drucken
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Rufen Sie das gewünschte Projekt auf. (Siehe Suchansicht verwenden.)
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe und wählen Sie Drucken.
- Klicken Sie im Fenster, in dem die zu druckenden Inhalte angezeigt werden, auf die Schaltfläche Drucken.