Projekte zusammenführen
Wenn Sie zwei nahezu identische Projekte haben, können Sie diese zusammenführen, einschließlich der Projektmitglieder und Aktivitäten. Das Quellprojekt wird anschließend gelöscht.
Schritte
Wechseln Sie zu dem Projekt, das Sie mit einem anderen Projekt zusammenführen möchten. Siehe Suchansicht verwenden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe () in der oberen rechten Ecke der Projektkarte und wählen Sie Projekte zusammenführen.
Note
Wenn die Option Zusammenführen ausgegraut ist, bedeutet dies, dass Sie nicht über die erforderlichen Benutzerrechte verfügen, um Projekte zusammenzuführen.
Im Dialogfeld Projekte zusammenführen:
- Wählen Sie unter In das Projekt aus, in das das aktuelle Projekt zusammengeführt werden soll. Beginnen Sie mit der Eingabe, um nach einem Projekt zu suchen.
- Um die Projekte in den Feldern Von und In zu tauschen, klicken Sie auf die Pfeil-Schaltfläche ().
Caution
Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Projekte in den Feldern Von und In auswählen, bevor Sie fortfahren. Das Zusammenführen kann nicht rückgängig gemacht werden.
(Optional) Aktivieren Sie die Option Leere Felder mit Daten aus [Quellprojekt] ersetzen, um leere Felder im Zielprojekt mit Daten aus dem Quellprojekt zu aktualisieren.
Klicken Sie auf Zusammenführen. Dabei werden folgende Aktionen ausgeführt:
- Projektmitglieder werden verschoben oder zusammengeführt.
- Alle Aktivitäten werden verschoben.
- Verknüpfte Verkäufe werden verschoben.
- Details werden zusammengeführt (falls festgelegt).
- Wenn Sie ein Projekt zusammenführen, das mit einem Projektleitfaden verknüpft ist, und das Zielprojekt einen anderen oder keinen Projektleitfaden hat, wird der Projektleitfaden aus dem Quellprojekt entfernt.
- Das Quellprojekt wird gelöscht.
